(Bloomberg) - Valtion omistaman öljyntuottajan jalostusyksikkö Saudi Aramco Base Oil Co. on nimennyt Citigroupin ja HSBC Holdings Plc:n Saudi-Arabian pörssin listautumiselle, joka voi kerätä noin miljardi dollaria.
Useimmat luetut Bloombergilta
Yhtiö, joka tunnetaan myös nimellä Luberef, suunnittelee myyvänsä 50 miljoonaa osaketta eli lähes 30 prosentin osuuden lausunnon mukaan. Hinta, jolla kaikki osakeannin merkitsijät ostavat osakkeet, määräytyy kirjakaupan jälkeen.
Yhtiö palkkasi SNB Capitalin pääjohtajaksi, taloudelliseksi neuvonantajaksi, kirjatoimittajaksi, maailmanlaajuiseksi koordinaattoriksi ja vakuutuksenantajaksi. Se nimesi myös Citigroup Saudi Arabian, HSBC Saudi Arabian ja Morgan Stanley Saudi Arabian taloudellisiksi neuvonantajiksi, kirjanpitäjiksi, maailmanlaajuisiksi koordinaattoreiksi ja vakuutuksenantajiksi.
Saudi-Arabian pääomamarkkinaviranomainen hyväksyi Luberefin listautumissuunnitelman viime viikolla.
Saudi Aramco omistaa 70 %:sti Saudi Aramcon jalostamoliiketoiminnan, joka toimii Saudi-Arabian teollisuuskaupungeissa Jeddahissa ja Yanbussa, ja loput paikallinen pääomasijoitusyhtiö Jadwa Investment. Tarjous muodostuu siitä, että Jadwa myy Luberefin osakkeet, kun taas Saudi Aramco pitää osuutensa. Bloomberg raportoi kesäkuussa, että tarjous voisi kerätä noin miljardi dollaria.
Energiarikas Persianlahti on ollut yksi maailman listautumisannin hotspoteista tänä vuonna, ja sen osuus on lähes puolet uusien osakelistausten tuotoista Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Osakkeiden myynti muualla on kuivunut aggressiivisen koronnousun keskellä, mutta Lähi-idän markkinat ovat hyötyneet korkeasta öljyn hinnasta, ja Bloombergin keräämien tietojen mukaan Saudi-Arabia on tehnyt tänä vuonna ennätykselliset 27 listautumisantia.
Jadwa oli ostanut Luberef-omistuksensa vuonna 2007 Exxon Mobil Corp.:lta. Exxon oli alun perin sijoittanut jalostamoon vuonna 1978.
Luberefillä on kaksi tuotantolaitosta Yanbussa ja Jeddahissa Saudi-Arabian länsirannikolla. Se tuottaa erilaisia perusöljyjä ja sivutuotteita, kuten asfalttia, laivojen raskasta polttoöljyä ja teollisuusbensiiniä. Niitä myydään pääasiassa Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Intiassa. Sitä myydään myös Aasiassa, Amerikassa ja Euroopassa.
Kysy Outlook
Perusöljyjen maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan kasvavan noin 5 miljoonalla tonnilla vuosina 2022-2030 yhtiön lausunnon mukaan. "Perusöljyjen kysyntänäkymiä tukevat edelleen vahvat makrotalouden perustekijät Saudi-Arabiassa ja laajemmin Lähi-idän alueella, jotka ovat Luberefille tärkeitä loppumarkkinoita."
"Luberef keskittyy edelleen kasvun saavuttamiseen keskeisillä loppumarkkinoilla, erityisesti missä markkinadynamiikka tarjoaa houkuttelevia kysyntänäkymiä", Luberefin toimitusjohtaja Tareq Alnuaim sanoi lausunnossaan.
– Dana Khraichen avustuksella.
(Päivitykset yhtiön lausunnolla kahdeksannesta kappaleesta.)
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2022 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html