S&P 500 ETF, joka tuottaa kaksinumeroisia prosenttiosuuksia

Sijoittajat saattavat haluta harkita JPMorganin Equity Premium Income Fund -ETF saadakseen luotettavampia voittoja nykyisessä epävakaassa markkinaympäristössä.

Yrityksen mukaan ETF käyttää S&P 500 optiot ja omat tiedot kuukausittaisten tulojen tuottamiseksi sijoittajille. Tavoitteena on tarjota sijoittajille tuloja silloinkin, kun markkinoiden epävarmuus on korkea. Rahasto on ollut käytössä toukokuusta 2020 lähtien.

JPMorganin Bryon Lake on ETF:n takana. Hän kertoi CNBC:lleETF EdgeTällä viikolla defensiivinen lähestymistapa sijoittamiseen on nyt avainasemassa, sillä rahaston tavoitteena on sijoittaa yrityksiin, joiden taseet ovat laadukkaat. Hän listasi Hershey, Progressiivinenja Bristol-Myers Squibb keskeisinä niminä, koska ne maksavat historiallisesti osinkoja 2–3 prosenttia.

Kuitenkin 31. lokakuuta alkaen ETF maksaa 14 % kuukausittaista osinkoa. Joten miten tämä matematiikka lasketaan yhteen?

"Muista, että noista optioista tuleva palkkio määräytyy markkinoiden volatiliteettien vuoksi. Ja jos katsot tätä vuotta, meillä on ollut volatiliteettia, joten se on nostanut palkkiota. Siksi olemme pystyneet korjaamaan sen", sanoo Lake, JPMorgan Asset Managementin ETF-ratkaisujen globaali johtaja. "Historiallisesti tavoittelemme tämän salkun tuottoa noin 6–8 prosenttia. … Mutta tänä vuonna lisääntyneen volatiliteetin vuoksi me työnnämme.”

Lake lisäsi, että hänen asiakkaansa etsivät aina tuloja, olivatpa he nousevia tai laskusuuntaisia.

"Sijoittajat sanovat: "Haluan päästä kokonaan pois osakkeista. Tiedän, että se on tärkeä osa portfoliotani. Ehkä omistan tämän salkun, josta voin kerätä tuloja… se tarjoaa hieman suojaa, ja sen avulla voin myös navigoida näillä hankalia markkinoilla”, hän sanoi.

Lake myönsi kuitenkin, että asiat voivat mennä pieleen.

"Voatiliteetti voisi laskea, ja siksi keräämme hieman vähemmän preemioita, ja tuotto laskisi sen mukana", hän sanoi.

JPMorgan Equity Premium Income Fund ETF on tuottanut S&P 500:aa paremmin tähän mennessä. Mutta molemmat ovat edelleen miinuksessa. ETF on laskenut lähes 15 %, kun taas S&P noin 21 %.