(Bloomberg) - Amazon.com Inc., maailman toiseksi suurin yritys liikevaihdoltaan, myi 8.25 miljardia dollaria investointitasoisia joukkovelkakirjoja, ennen kuin mahdollinen inflaatiohuolet vähentävät sijoittajien himoa korkean luottoluokituksen saamiseen.
Useimmat luetut Bloombergilta
Verkkokauppias oli yksi 11 yrityksestä vilkkaalla joukkovelkakirjamarkkinoilla tiistaina ennen odotettua volatiliteettia. Federal Reserve -johtajan Jerome Powellin on määrä puhua keskiviikkona, tärkeimmät inflaatiotiedot tulevat torstaina ja Yhdysvaltain kuukausittainen työllisyysraportti perjantaina.
Yhtiön vakuudettomat joukkovelkakirjalainat myytiin viidessä osassa, joista pisin – 10 vuoden vakuus – tuotti 0.95 prosenttiyksikköä yli Treasuriesin, kertoi asiasta tunteva henkilö, joka pyysi olla tunnistamatta, koska tiedot ovat yksityisiä. Alkuperäiset hinnoitteluneuvottelut vaativat 1.15 prosenttiyksikön eroa ja 7 miljardin dollarin tarjouksen kokoa, henkilö sanoi ja osoitti, että joukkovelkakirjat houkuttelivat suurta sijoittajien kysyntää.
Tuotot voidaan käyttää velkojen takaisinmaksuun sekä yritysostojen rahoittamiseen ja osakkeiden takaisinostoihin, henkilö lisäsi. Amazon myi viimeksi joukkovelkakirjoja huhtikuussa keräten 12.75 miljardia dollaria, mikä oli yhtiön ensimmäinen tarjous noin vuoteen tuolloin.
"Sen viiden erän joukkovelkakirjalainatarjous, jonka alustava hintakeskustelu vaihteli 45-115 bps yli Treasuriesin 2-10 vuoden maturiteeteille, on mielestämme tiukka vertaisilleen hyvistä syistä, mukaan lukien yhtiön hallitsevat pilvi- ja vähittäiskaupat, 59 dollaria. miljardia käteistä ja potentiaalia sen luottoprofiilille (A1/AA/AA-) jatkaa paranemistaan”, Bloomberg Intelligencen analyytikko Robert Schiffman kirjoitti muistiinpanossa tiistaina.
Hän lisäsi, että "tällä rahamäärällä rahoitusta ei tarvita, mutta se pidentää kestoa ja antaa lisätulivoimaa mahdollisille ylimääräisille yritysjärjestelyille ja suurempien osakkeiden takaisinostoille." Amazonin kokonaisvelka on nyt yli 70 miljardia dollaria Schiffmanin mukaan.
Investointitason luottoriskimarginaalit ovat tällä hetkellä 133 peruspisteessä, yli 30 pistettä alle vuoden huipun 165. Myös velkakirjojen liikkeeseenlaskukustannukset ovat laskeneet lokakuun huippulukemistaan, nyt 5.36 prosentissa.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co ja Societe Generale hoitavat joukkovelkakirjojen myynnistä, henkilö sanoi.
(Päivitykset osoittavat, että joukkovelkakirjat on myyty)
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2022 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html