Seula on tietysti vain lähtökohta, osa sijoitustutkimuksen prosessia, mutta tämä tarjosi erityisen viestin. Laatuyritykset eivät ole erityisen kalliita.
Lista sisältää, ei tietyssä järjestyksessä
Amazon.com
(ticker: AMZN),
Aakkoset
(GOGL), energiapalveluyritykset
Baker Hughes
(BKR) ja
Schlumberger
(SLB),
Allekirjoituspankki
(SBNY),
Alaska Air
(ALK)
GENERAC
(GNRC) ja
Alexandria Real Estate Osakkeet
(ARE).
| Yritys / tunnus | Osta Ratio | yläpuoli | 2023E PE | Market Cap, Bil |
|---|
| Aakkoset / GOOGL | 94% | 21% | 18.0 | $1,537.2 |
| Amazon.com / AMZN | 95 | 22 | 41.2 | 1,434.4 |
| Schlumberger / SLB | 96 | 46 | 12.3 | 49.0 |
| Aleksandria / ARE | 92 | 24 | 30.3 | 26.1 |
| Baker Hughes / BKR | 91 | 49 | 14.2 | 24.5 |
| Generac / GRNC | 91 | 37 | 17.6 | 15.8 |
| Allekirjoituspankki / SBNY | 100 | 43 | 7.6 | 11.8 |
| Alaska Air / ALK | 91 | 41 | 8.6 | 5.9 |
Lähde: Bloomberg
Määrittelimme rakastetuiksi osakkeiksi ne osakkeet, joiden osto-luokitus on yli 90 %, kun S&P 500:ssa olevien yritysten keskiarvo on noin 58 %. Kannattaa kysyä, ovatko Buy-luokitukset hyvä osoitus siitä, onko osake todennäköisesti nousussa, mutta tutkijat ovat löytäneet että Buy-luokitelluilla osakkeilla menee hieman paremmin kuin myyntiin luokitelluilla osakkeilla.
Siinä on järkeä. Analyytikoille maksetaan siitä, että he ymmärtävät toimialoja ja valitsevat yrityksiä, joiden he uskovat olevan muita paremmassa asemassa.
Jokaisella osakkeella oli myös oltava potentiaalia nousta yli 20 % analyytikoiden keskiarvon perusteella hintatavoitteet. S&P 500 -indeksin osakkeiden keskimääräinen nousu on tällä hetkellä noin 15 prosenttia. Analyytikoiden hintatavoitteet voivat edustaa tasoa, jonka osake saavuttaa seuraavien 12 kuukauden aikana, tai ne voivat ilmaista "reilun" hinnan, joka on maksettava osakkeesta saadakseen oikeudenmukaisen tuoton tulevaisuudessa.
Kuusi kahdeksasta osakkeesta käy kauppaa alle 18-kertaisella osakekohtaisella tuotolla, jonka yhtiöiden odotetaan tuottavan vuonna 2023. S&P 500 puolestaan käy kauppaa noin 17-kertaisella tuotolla.
Poikkeuksia ovat Amazon ja Aleksandria. He käyvät kauppaa noin 41-kertaisella ja 30-kertaisella arvioidulla 2023-tulolla. Silti Alexandria on luokiteltu kiinteistösijoitusrahastoksi tai REITiksi. S&P 500:n REIT-rahastot käyvät kauppaa noin 37-kertaisella arvioidulla 2023-tulolla, mikä tarkoittaa, että Alexandria on halpa verrattuna muihin.
Allekirjoituspankki
käy kauppaa noin kahdeksankertaisella vuoden 2023 arvioidulla tuloksella. S&P 500:n pankit käyvät kauppaa noin yhdeksän kertaa.
Baker Hughes
ja
Schlumberger
kauppaa noin 14 ja 12 kertaa arvioidut 2022 tulot, vastaavasti. Se ei ole absoluuttisesti liian kallista, mutta S&P 500:n energiapalveluyritykset käyvät kauppaa alle 10 kertaa. Ne ovat hieman keskimääräistä kalliimpia.
Kaiken kaikkiaan kahdeksan on laskenut keskimäärin noin 16 prosenttia toistaiseksi vuonna 2022. Schlumberger on ainoa, joka on kasvanut merkittävästi, noin 16 prosentin nousulla. Signature Bankin osakkeilla on mennyt huonommin, putoamalla yli 40 %.
Lukuun ottamatta Amazonia ja Alexandriaa, loput kuusi kauppaa noin 13-kertaisesti arvioivat vuoden 2023 keskimääräisen tuoton.
Kirjoita Al Rootille osoitteessa [sähköposti suojattu]
