(Bloomberg) - Air France-KLM aikoo myydä noin 2.26 miljardia euroa (2.4 miljardia dollaria) uusia osakkeita vahvistaakseen tasettaan ja maksaakseen takaisin osan valtiontuesta, joka auttoi lentoyhtiötä selviytymään Covid-19-kriisistä.
Useimmat luetut Bloombergilta
Merkintäetuoikeusannin tuotolla korvataan noin 1.7 miljardia euroa viime vuoden huhtikuussa liikkeeseen laskemia ja Ranskan hallituksen hallussa olevia toissijaisia joukkovelkakirjoja ja vähennetään edelleen velkaa, ranskalais-hollantilainen lentoyhtiö sanoi tiistaina. Tilausaika on 27.-9.
"Haluamme tarttua kaikkiin mahdollisuuksiin muuttuvalla ilmailualalla ja nopeuttaa ympäristösitoumuksiamme", toimitusjohtaja Ben Smith sanoi lausunnossaan.
Kauppa tuo Air France-KLM:n lähemmäksi tavoiteltua 4 miljardin euron pääomankorotusta, sillä se pyrkii maksamaan lainat Euroopan unionin valtionrahoitusvaatimusten mukaisesti, mikä tällä hetkellä estää lentoyhtiötä osallistumasta vauhdikkaan toimialan konsolidointiin. pandemian toimesta.
Air France-KLM:n osakkeet laskivat 6 % Pariisissa klo 9, mikä on jyrkin lasku sitten maaliskuun 24. päivän, ja tämän vuoden nousu oli 7 %.
Air France-KLM on yhdistetty toiseen kahdesta tarjousryhmästä Italia Trasporto Aereosta, joka on epäonnistuneen italialaisen arlines Alitalia SpA:n seuraaja. Molemmat jättivät ehdotuksensa määräaikaan mennessä maanantai-iltana.
Yhtä ryhmää johtaa yhdysvaltalainen Certares Management LLC, matkailuun keskittyvä sijoitusyhtiö, jolla voi olla tukea myös Air France-KLM:n sijoittajalta Delta Air Lines Inc:ltä. Mediterranean Shipping Company SA:n kilpailevaa tarjousta tukee Saksan kansallinen lentoyhtiö Deutsche Lufthansa. AG.
Aiemmin tällä viikolla Air France-KLM kertoi neuvottelevansa Apollo Global Management Inc:n kanssa 500 miljoonan euron pääomasijoituksesta Air Francen yksikön tytäryhtiöön, joka omistaa joukon huoltotoiminnassaan käytettyjä varamoottoreita.
Hallituksen panokset
Osakkeiden myyntisuunnitelma ja parantunut tulos pandemiarajoitusten poistamisen jälkeen auttavat vahvistamaan tasetta, mikä antaa Air-France-KLM:lle mahdollisuuden maksaa Ranskan tukea edelleen takaisin tulevilla vuosineljänneksillä, se sanoi. Tämä vähentää myös rahoituskustannuksia.
Kuten muutkin eurooppalaiset lentoyhtiöt, ryhmä on siirtynyt laajennustilaan, koska Covid-matkarajoitusten poistaminen laukaisee varausten määrän. Samaan aikaan lentoyhtiöt ovat varovaisia tulevaisuuden näkymistä kesän jälkeen, koska inflaatiopaineet lisäävät kustannuksia ja painavat kulutusta.
28.6 prosentin osuuden omistava Ranska aikoo osallistua osakeantiin pitääkseen omistusosuutensa ennallaan, lentoyhtiö sanoi. Alankomaiden hallitus haluaa myös säilyttää 9.3 prosentin osuutensa, mikäli se saa maan parlamentin hyväksynnän ajoissa.
Merenkulkualan jättiläinen CMA CGM SA aikoo investoida jopa 400 miljoonaa euroa kauppaan saadakseen jopa 9 %:n osuuden yrityksestä osana aiemmin tässä kuussa julkistettua lentorahtiliittoumaa.
China Eastern Airlines Corp. ja Delta näkevät osuutensa – 9.6 % ja 5.8 % – ranskalais-hollantilaisessa lentoyhtiössä noin puolet, koska ne ovat sitoutuneet osallistumaan osakeantiin kassaneutraalisti. He myyvät osan merkintäoikeuksistaan CMA CGM:lle.
(Päivitykset Air-France-KLM:n osakkeilla viidennessä kappaleessa, ITA-tarjous kuudennesta, kysynnän palautuminen 10:ssä)
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2022 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html