Ilmailu- ja puolustusalan yritykset tarkastelevat liiketoimintaansa Ukrainan värillisten linssien avulla

A raportti julkaisi tiistaina Deloitte vahvistaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa lisäpainetta jo ennestään heikentyneelle maailmanlaajuiselle ilmailu- ja avaruusteollisuuden toimitusketjulle ja rajoittaa alan kykyä vastata kysyntään. Se on myös pakottanut länsimaiset ilmailu- ja puolustusalan yritykset esittämään vaikeita kysymyksiä toimittajista, joihin he luottavat, ja paikoista, joista ne hankkivat materiaaleja ja komponentteja.

Toimitusketjun häiriöt, kriittisten mineraalien hankinta ja kestävyys ovat olleet A&D-yritysten keskustelunaiheita jo vuosia, huomauttaa John Coykendall, Deloitten yhdysvaltalainen ja maailmanlaajuinen ilmailu- ja puolustusalan johtaja. Mutta hänen kanssaan laatimassa raportissaan hyökkäys on paljastanut teollisuuden, joka saattaa olla liian riippuvainen tietyistä maista tai alueista.

"Näet sen laajemmin kuin vain ilmailua ja puolustusta", Coykendall sanoo. "Energiamarkkinoita tarkasteltaessa maat ymmärtävät, että ne saattavat olla riippuvaisia ​​lähteistä, jotka eivät ole yhtä luotettavia kuin ennen."

Vladimir Putin ymmärsi palkinto eli Itä-Ukraina ja muu maa kauan sitten. Tämä arvostus ei vastannut länsimaisia ​​A&D-yrityksiä, jotka nyt päivittäin kokevat Ukrainan ja Venäjän alueelta peräisin olevan yli 50 prosentin maailmanlaajuisen ilmailu- ja avaruustitaanista menetyksen. He myös tunnustavat yli 50 prosentin häviämisen maailman neonkaasun tarjonnasta, mikä on kriittistä heidän käyttämiensä puolijohteiden tuotannossa.

"Harvinaisten maametallien, kriittisten mineraalien, pitoisuudet kyseisellä alueella on jotain, jota [teollisuus] ei ollut tarkastellut aikaisemmin", Coykendall vahvistaa.

Venäjän asema tavaraviennin (14 miljardia dollaria) 337. suurimmana kansantaloudena onkin suurempi kuin sen kilpailuetu useiden tärkeiden hyödykkeiden toimittamisessa. Vaikka sen neonkaasun hallinta on puolet kokonaismäärästä, sen osuus on lähes 90 % yhdysvaltalaisten yritysten kuluttamasta neonista (käytetään piikiekkojen syövytyspiireihin). Venäjä toimittaa myös muita tärkeitä A&D-materiaaleja, kuten alumiinia, nikkeliä, kobolttia ja vanadiinia.

Aukko kriittisissä mineraalitarvikkeissa ja komponenteissa, joita ei näin ollen voida tuottaa ilman niitä, länsimaiset A&D-yritykset pyrkivät ymmärtämään paremmin toisiinsa yhdistettyjen toimitusketjujen verkkoa, jonka avulla ne voivat tarjota tavaroita ja palveluita. Deloitten analyytikot huomauttavat, että toimitusketjun riskit nousivat ennen Covid-19:tä, mikä on osa globalisaatiota seuranneesta lisääntyneestä volatiliteetista ja odottamattomien geopoliittisten tapahtumien kiihtymisestä.

"Uskon, että geopoliittisen riskin lisääminen lisää sen tärkeyden, että yritykset ymmärtävät toimitusketjun useita kerroksia aina käyttämiensä kriittisten mineraalien louhintaan ja käsittelyyn asti", Coykendall sanoo.

Ukrainan konfliktin aiheuttamat häiriöt ja jännitteet Etelä-Kiinan merellä voivat vaikuttaa A&D-toimitusketjuun kolmella keskeisellä tavalla, Deloitte ennustaa. Kirjoittajat viittaavat kriittisten mineraalien toimitusketjujen pakotettuun irrottamiseen mistä tahansa, milloin tahansa hankinnasta alueellisiin "ystävyystukijärjestelyihin" kriittisille mineraaleille ja tuotantotuotannolle ryhmästä ystävällisiä maita lännessä ja muissa globaaleissa taskuissa.

"Jokainen kansakunta osallistuu tiettyyn arvoketjun vaiheeseen, joka parhaiten vastaa heidän kykyjään, joten jonkin verran tarjontaa on taattu", Coykendall selittää. Tuore esimerkki trendistä on peräisin mineraalirikkaasta Australiasta, jonka paikallinen ammusten tuottajajaosto, Thales, lisäsi 155 mm:n M795 tykistöammusten tuotantoa Yhdysvaltain armeijalle sen jälkeen, kun Pentagon sertifioi Australiassa valmistetun TNT:n sen käyttöön joulukuussa.

Ukrainan konfliktin aiheuttamat toimitusketjun häiriöt vaikuttavat siihen, pystyvätkö länsimaiset OEM-valmistajat vastaamaan raportin mukaan kaupallisten lentokoneiden ja puolustuksen kasvavaan kysyntään.

"Olen matkustanut paljon", Coykendall sanoo. "Tuntuu varmasti siltä, ​​että kysyntä on palannut kostolla." Hän lisää, että Yhdysvaltojen tietojen mukaan lentomatkustuskysyntä on nyt elpymässä 90 % Covidia edeltävästä tasosta. Huolimatta pienemmistä lentoyhtiöiden laivastoista, joissa on vähemmän laajarunkokoneita, matkustajamäärät ovat lisääntyneet ja kansainvälinen matkustaminen on kokenut merkittävän nousun viimeisen kahden kuukauden aikana, kun maat ovat poistaneet Covid-testausvaatimukset (Yhdysvallat luopui äskettäin vaatimuksesta tehdä covid-testaus ennen Amerikkaan lentämistä).

Kapearunkoisten lentokoneiden tilauskannat ovat vahvat, Coykendall väittää, ja samalla kysyntää on olemassa olevien laivaston MRO:lle (huolto, korjaus ja kunnostus). Boeingin kaltaisten yritysten kykyBA
ja Airbusin kysyntä on kuitenkin kyseenalaista. Venäjän VSMPO-AVISMA toimittaa Boeingille 35 % sen titaanista. Wall Street Journalin mukaan yrityksen oli keskeytettävä kapearunkoisten lentokoneiden (mukaan lukien 737 MAX) valmistus 10 päiväksi toukokuussa titaaniin liittyvien toimitusketjuun liittyvien ongelmien vuoksi.

Deloitten raportin mukaan puolustus- ja ilmailujärjestelmien kysynnän odotetaan olevan vahvaa, kun tuotantoa ja hankintaa pyritään lisäämään. Tämä on ristiriidassa senaatin vuosittaisen puolustuspolitiikan lakiesityksen kanssa, jonka puolustusvoimien komitea esitti torstaina ja jossa valtuutetaan miljardi dollaria rahoittamaan maan puolustusvarastoa vuonna 1 "strategisten ja kriittisten mineraalien hankkimiseksi, joista tällä hetkellä on pulaa".

Kongressi on myös varannut 600 miljoonaa dollaria Bidenin hallinnolle, jotta se voisi vedota puolustustuotantolakiin käsitelläkseen teollisen perustan rajoituksia nopeamman ohjusten tuotannon ja strategisten ja kriittisten mineraalien kotimaisen kapasiteetin lisäämiseksi.

Ja silti, hallinnon yleinen puolustusbudjetti ei pysynyt inflaation tahdissa. Ehdotettu ilmavoimien ja laivaston leikkauksia lento- ja laivakantoihin ja 12,000 XNUMX miehellä armeijan loppuvoiman vähentäminen osoittaa, että sotilasjohto lähettää pienenevän kysynnän signaalin. Ukrainan sota saattaa vaikuttaa siihen, mitä Pentagon uskoo voivansa tehdä.

Deborah Rosenblum, Pentagonin virkamies, joka hoitaa teollisuusperustapolitiikan apulaispuolustusministerin tehtäviä, kertoi. Puolustusuutisia aiemmin tässä kuussa "Ukrainan hyökkäyksen myötä sekä Venäjältä että Ukrainasta tulee tiettyjä materiaaleja, jotka ovat kriittisiä ammuksillemme [missä] markkinat ovat häiriintyneet, eivätkä ne vain toimi."

Deloitten raportissa painotetaan puolustushankintojen kysyntää Euroopassa vastauksena Ukrainan tilanteeseen, joka "on saanut monet maat nostamaan puolustusbudjettiaan". Konflikti saa Euroopan/NATO-maat haluamaan miehittämättömiä iskudrooneja, digitaalisesti integroituja ilmapuolustusjärjestelmiä ja sotilaallisia kyberturvajärjestelmiä.

"Luulen, että näemme, kuinka [puolustushankinnat] toimivat täällä", Coykendall sanoo. "Luulen, että kasvua on enemmän Euroopan ja NATO-maissa, jotka ovat historiallisesti käyttäneet vähemmän kuin 2 prosenttia BKT:sta, jotka niiden on tarkoitus käyttää. Ukrainan sodan seurauksena puolustusmenoihin on kiinnitetty huomiota, joka on ollut poissa monista Euroopan maista jo pitkään.

Vaikka huomio saattaa aiheuttaa kolhuja Euroopan puolustusmenoissa, kestää jonkin aikaa, ennen kuin rahoitus virtaa järjestelmän läpi, Coykendall myöntää. Tämä voisi antaa amerikkalaisille myyjille ja eurooppalaisille puolustusalan yrityksille aikaa saada ankat peräkkäin rajoitetussa toimitusympäristössä. Useimmat A&D-yritykset eivät keskustele julkisesti pyrkimyksistään parantaa joustavuutta ja turvata tarvitsemansa panokset, hän sanoo.

"Uskon, että yritykset menevät tavarantoimittajiensa luo ja puhuvat omistetuista [osien/materiaalien] tuotantolinjoista laitoksessa, jolta ne sitoutuvat ostamaan määrällisesti. Tämäntyyppiset strategiat ja omistautuneet sitoumukset ovat olleet olemassa jo jonkin aikaa, mutta Ukrainan [sota] on saanut ne uudelleen voimaan."