Rust Belt Bull Market, teknologian ruokkima

Älä katso nyt, mutta jotkin teollisuussegmentit ovat saavuttamassa uusia huippuja teknologiaosakkeiden romahtamisen jälkeen. Teknologia, automaatio ja investoinnit pyrkivät ruokkimaan renessanssia teollisuusmarkkinoilla. Tämän odotetaan olevan iso teema jatkossa: tehokkuus ja kasvu teollisuusautomaation avulla.

Huipputeknologia lupaa lisätä voittoja ja kasvua, kun sitä sovelletaan pitkään vakiintuneilla teollisuusalueilla. Esimerkkejä ovat ajoneuvojen autonominen ajaminen, automatisoidut koneet ja vähittäiskaupan logistiikka, jossa käytetään teknologioita, kuten droneja. Kaikilla näillä on potentiaalia paitsi tehostaa toimialoja, myös luoda uusia lisäarvopalveluja.

Wall Street on virittynyt tähän toimintaan. Perinteiset suuret teknologiayritykset, kuten Microsoft ja Amazon, ovat saaneet osuman, mutta Caterpillarin osakkeet saavuttivat tällä viikolla kaikkien aikojen ennätyksen ja John Deeren osakkeet eivät ole kaukana jäljessä. Suuria teollisuusyrityksiä vauhdittavat osittain suuret infrastruktuuri-investoinnit, mutta myös optimismi niiden muuttumisesta teknologiayrityksiksi on osa kuvaa. Tämä voi olla trendi seuraavan vuosikymmenen aikana.

Caterpillar, Deere Double Down on Automation

En päässyt osallistumaan äskettäiseen CES-näyttelyyn Las Vegasissa, mutta teollisuusautomaatio oli tärkeä teema. Maatalous- ja teollisuuskonejättiläiset John Deere ja Caterpillar nousivat keskeiseen asemaan.

John Deeren osastolla oli jättimäinen Deere 412R -ruiskuajoneuvo 120 jalan puomilla. Koneessa on 36 kameraa ja See & Spray Ultimate -tekniikka, joka hyödyntää Deeren massiivista rikkakasvien tietokantaa NVIDIA-grafiikkasuorittimilla. Traktorit ovat nyt tarpeeksi älykkäitä tunnistamaan tietyt rikkaruohot.

Deere tuottaa jo täysin automatisoidut traktorit täynnä satelliittinavigointia, data-analytiikkaa ja automatisoitua ajotekniikkaa. Se toivoo kasvattavansa uusia valtavia yrityksiä data- ja navigointiteknologiapalveluissa.

Caterpillarilla on oma valikoima korkean teknologian mega-kippiautoja, joista osassa on etäohjauksen ominaisuudet. Se on hyödyntänyt uusia palveluita, kuten vuosihuolto- ja käyttöohjelmia sekä autonomisia kaivosajoneuvoja.

Automotive etsii Software Boostia

Toinen ala, joka etsii laukausta käsivarteen, on autoteollisuus. Perinteisesti syklinen teollisuus, autoliiketoiminnalla on potentiaalia muuttaa itseään myymällä lisäarvopalveluita, kuten navigointia ja autonomista ajoa vuosittain toistuvilla tuloilla. Autonvalmistajat voisivat myös päästä uusille markkinoille, kuten autonomisille takseille.

Brad Rosen, operatiivinen johtaja ja perustaja autonomisen ajoteknologian yritys NODAR, sanoi, että autonomisten teknologioiden tarjoamat uudet kasvumahdollisuudet herättävät jännitystä. Joitakin esimerkkejä hän antaa: rakennusnosturit, viimeinen toimitus ja autonominen ajo.

"On monia markkinoita, jotka hyötyvät automaatiosta", Rosen sanoi videohaastattelussa. ”Rakentamiseen, lentotaksiin, juniin, raskaisiin koneisiin ja viimeisten mailien toimituksiin tulee paljon automaatiota. Lentotaksit ovat kauempana, mutta se on jännittävää."

Vaikka joitakin odotuksia täysin autonomisesta ajamisesta on vähennetty, Rosen sanoi, että jopa asteittaisella autonomisella ajolla, kuten tason 3 (L3) automaatiolla, on suuri potentiaali. "L3, joka on "silmät pois", luo uusia tuloutusmahdollisuuksia autonvalmistajille. L3-autoja tulee olemaan neljännes miljardia.

Bloombergin BNEF on ostanut sen. Tutkimusyksikkö arvioi, että edistyneiden kuljettajaa avustavien järjestelmien (ADAS) markkinat voivat kasvaa maailmanlaajuisesti 220 miljardin dollarin vuosittaiseksi markkinaksi vuoteen 2030 mennessä.

Rosen sanoo, että täysautomaattisella ajolla on suuri potentiaali esimerkiksi robotaksien ja kuorma-autojen markkinoilla. Autonomisen kuorma-autoliikenteen odotetaan saapuvan joihinkin Yhdysvaltoihin vuoteen 2026 mennessä. Tämä on vakuuttavaa ROI:n vuoksi – 60 % kuorma-auton käyttökustannuksista on kuljettajakustannuksia, ja kuljettajista on tällä hetkellä pulaa.

Robotit lisäävät voittoa, asettavat työvoiman haasteita

Kun teknologiat, kuten pilvipohjainen tekoäly (AI), reunatietoanalytiikka ja automaatio tunkeutuvat monille eri toimialoille, näemme todennäköisesti teknologian tehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia monissa luokissa. Tuoreen McKinseyn tutkimuksen mukaan automatisoidut järjestelmät kattavat 25 prosenttia pääomamenoista seuraavan viiden vuoden aikana. Toimialat, joita vaikutus koskee, ovat logistiikka, vähittäiskauppa, biotieteet ja terveydenhuolto, autoteollisuus sekä ruoka ja juoma, McKinsey sanoo.

Tästä on laaja ennakkotapaus. Teknologian kehitys on läpitunkevaa ja voi parantaa mitä tahansa toimialaa. Esimerkiksi rautatieteollisuus on lähes kokonaan uusiutunut automaation ja teknologian parantamisen myötä – ammattiliittojen harmiksi. Viimeaikainen New York Times artikkeli huomautti, että Yhdysvalloissa ja Kanadassa sijaitsevat suuret rautatiet - joihin kuuluu CSX - Niiden yhteenlaskettu nettotulos oli 27 miljardia dollaria, kun se vuosikymmen sitten oli 15 miljardia dollaria.

Tietysti joskus automaatiolla on hintansa. Rautatiealan ammattiliitot eivät ole tästä tyytyväisiä. Mutta teknologian tehokkuus on väistämätöntä, ja yhteiskuntamme tehtävänä on löytää tapoja luoda uusia työpaikkoja, kuten yleensä teemme. Ihminen on luova.

Mitä ammattiliitot ajattelevat? Isoisäni ja isosetäni työskentelivät terästehtaalla Pittsburghissa, joten olen sympaattinen. Ne työpaikat ovat suurimmaksi osaksi poissa. Mutta en ole varma, onko olemassa keinoa pysäyttää tekninen prosessi. Paras toive on uusien järjestelmien tai uusien toimialojen uudelleenkoulutuksessa, kun työvoimaa uudistetaan jatkuvasti.

Tällä automaatioinjektiolla voi olla monia etuja teollisuudelle ja sen asiakkaille. Yrityksistä tulee kannattavampia ja tehokkaampia, kun taas asiakkaat saavat paremman tuotteen.