Kolmivaiheinen suunnitelma osinkojen turvaamiseksi (ja kasvavaksi) vuonna 3

Osakemarkkinoilla tulee todennäköisesti olemaan sekaisin tänä vuonna. Kun Federal Reserve on ottanut pois sen maaliskuusta 2020 lähtien tarjoaman lyöntikulhon, sijoittajat alkavat todennäköisesti myydä, kun he alkavat selviytyä.

Tämä on todennäköisesti huonoa spekulaatioille, kuten kannattamattomille teknologiaosakkeille ja koirarotuja sisältäville kryptokoliikoille. Mutta se voi olla suuri rakastamillemme osinkoosakkeille, sillä "lennot turvaan" löytävät luonnollisesti turvan luotettavien maksajien luona.

Olemme jo nauttineet mahtavista osinkovoitoista vuosilta 2020 ja 2021. Eikä meillä ole vielä mitään syytä lunastaa näitä voittoja. Meille on tärkeää, että annamme voittajien juosta, emmekä myy, ennen kuin valitsemani "liikennevalot" muuttuvat punaiseksi.

Tietenkin nämä "osinon tuplaukset" alkavat vilkkuvalla vihreällä valolla, lepakkosignaalillamme ostaa kauppaa.

Vihreä: Kun osinko ylittää osakekurssin, ostamme

Ensimmäinen vinkkini todennäköisesti yllättää sinut (ellet siis ole artikkeleideni säännöllinen lukija!): riippumatta siitä, miltä markkinalta ostat, muista aina katso tarkkaan harkitsemasi osakkeen osingon kasvuvauhtia.

Koska tässä on jotain, jonka harvat ihmiset ymmärtävät: osinkojen kasvu on osakekurssien ykkönen. Joten jos ostat osakkeen maksulla, se ei vain kasva, vaan kiihtyy, voit antaa itsellesi mukavan ylösalaisin.

Ja laskevilla markkinoilla nouseva osinko voi auttaa vakauttamaan osakkeesi hintaa, kun yhä useammat sijoittajat huomaavat kasvavan voiton ja ostavat sisään.

Olen nähnyt tämän kuvion pelaavan niin monta kertaa, että se on melkein naurettavaa. Katso vain tätä kaaviota Texas Instruments
TXN
(TXN), joka on nostanut maksunsa 577 % viimeisen vuosikymmenen aikana. On vaikea väittää, että yhtiön räjähdysmäinen maksujen kasvu ei ole vaikuttanut sen osakekurssiin: osake on noussut lähes saman verran - ja osingon nousun ja osakekurssin nousumalli on selvä.

Kuten näet, joka kerta kun TXN laskee, se pomppii väistämättä takaisin "saatakseen" osinkonsa.

Tämä on dynamiikka, jonka näin osakkeen perustamisen kesäkuussa 2017, ja se sai minut esittämään osakkeen ostokehotuksen syyskuun 2020 numerossa Piilotetut tuotot. TXN on palkinnut meidät komeasti ja nostanut nousevalla osinkollaan 140 % hintanousua (tai 170 % kokonaistuottoa) siitä lähtien!

Nyt kun olemme kattaneet osinkoihin perustuvan ostoindikaattorimme, käännetään tämä strategia päähän ja ilmoitetaan sen avulla meille, kun on aika myydä ja ottaa voittoja.

Keltainen: Kun osinko Putoaa osakekurssin taakse, pysymme varovaisina

Katsotaanpa tässä vaiheessa vakuutuksenantajaa Assurantti
AIZ
(AIZ), jossa myimme Piilotetut tuotot joulukuussa 2019 90 prosentin kokonaistuotolla hieman yli neljässä vuodessa.

Omistusjaksollamme Assurantin osakkeet jatkoivat pääosin yhtiön osinkojen seuraamista samalla kun hyppivät aika ajoin eteenpäin. Olimme tyytyväisiä tähän liikerataan - vaikka pidin sitä tarkasti silmällä -, joten annoimme osakkeen käydä.

Mutta osakkeen hinta ihan oikeesti nousi vauhtiin vuoden 2019 viimeisen kuuden kuukauden aikana, kuten näet alla – ja kävi nopeasti selväksi, että Assurantilla ei ollut maksujen kasvua tukemaan tätä harppausta.

Tämä EI ole sellainen asetelma, jonka haluat kiinni pitävän markkinoiden kääntyessä, joten otimme 90 %:n kokonaistuottomme pois pöydältä. Ja kuten odotettiin, Assurant on tehnyt vain vaatimattoman 18 prosentin hinnannousun sen jälkeen, kun taas markkinat pomppivat 49 prosenttia.

Siirrytään nyt lopulliseen myyntiindikaattoriin.

Punainen: Kun vauhti pysähtyy ja tuotto pienenee, myymme

Kun ostimme kemianvalmistajan Chemours
CC
(CC) minun Sopimusraportti Korkeatuottoinen sijoituspalvelu kesäkuussa 2020, se houkutteli paljon, mukaan lukien sen 7.4 %:n osinko ja 10 %:n lyhyt "ylijännitys". Toisin sanoen 10 % sen ulkona olevista osakkeista myytiin lyhyeksi, ja näiden aikaisten myyjien oli pakko maksaa tämä rasvainen osinko omasta taskustaan.

Lyhyeksi myyjät panostivat mahdollisesta oikeudenkäynnistä CC:tä vastaan. Mutta tunnistimme nämä pelot liioitelluiksi, kun yrityksen operatiivinen johtaja Mark Newman osti toiset 2,500 2020 osaketta toukokuussa XNUMX, juuri ennen kuin teimme ostomme.

Kun kävi selväksi, että CC-shortsit olivat väärässä, he alkoivat menettää shortsinsa. Jokainen osake, jonka he "ostivat takaisin" (lyhyiden myyjien on "ostettava takaisin" lainaamansa osakkeet ja toimitettava ne lainanantajalle) auttoi nostamaan CC:tä korkeammalle. Lisäksi keräsimme rasvaisen neljännesvuosittaisen osingon Markin rinnalla, kun nautimme 90 prosentin kokonaistuotosta kesäkuusta 2020 lähtien.

Mutta lokakuussa 2021 olimme tienhaarassa, vauhti pysähtyi noin neljäksi kuukaudeksi ja ostajien tuotto putosi noin 3.4 prosenttiin osakkeen nopean nousun vuoksi. Se on paljon vähemmän houkutteleva uusille ostajille kuin alkuperäinen 7.4 %, joka ohjasi paljon osakkeen vauhtia, kun ostimme ensimmäisen kerran.

Kun lisäämme Fedin elvytystoimien vetäytymisen (ja siirrymme kohti korkeampia korkoja), jotka voivat heikentää Chemoursin teollisuuskemikaalien kysyntää, oli järkevää poistaa 90 prosentin voittomme lokakuussa 2021.

Brett Owens on Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita saat ilmaisen kopion hänen uusimmasta erityiskertomuksestaan: Varhaiseläkesalkkusi: valtavat osingot – joka kuukausi – ikuisesti.

Paljastaminen: ei mitään