Kolmen napsautuksen "Mini-Portfolio" tuotto 3 %, kaupankäynti valtavalla alennuksella

Tänään haluan näyttää sinulle, kuinka rakentaa "kolmen napsautuksen" tulosalkku, joka antaa meille kolme asiaa joka tulosijoittaja kaipaa erityisesti näinä päivinä:

1. Suuria alennuksia sijoituksistamme.
2. Suuret osingot, 10.6 %:n tuotto jaettiin kolmen rahaston keskiarvona.
3. Laaja hajautus, sijoituksia eri puolilta taloutta.

Laita kolme suljetut rahastot (CEF) Näytän sinulle alla yhdessä heidän omaksi "miniportfoliokseen", ja voit saada 10,600 100 dollaria osinkoja 53,000 500 dollarin sijoituksesta; 106,000 XNUMX dollaria XNUMX XNUMX dollarista ja kuusinumeroinen tulovirta - XNUMX XNUMX dollaria - miljoonasta.

Haluan esitellä teille nyt nämä kolme korkeatuottoista CEF:ää.

CEF #1: Napauttamalla energiabuumia 7.1 %:n voittoon

- ClearBridge Energy MLP Total Return Fund (CTR) tuotto on 7.1 % kirjoittaessani ja tulee meille 20.3 % alennuksella substanssiarvosta (NAV tai salkun osakekohtainen arvo). Joten heti alkuun, ostamme rahaston korkeatuottoiset master kommandiittiyhtiöt (MLP) 80 sentillä dollaria kohden. (MLP:t ovat energia-alan maksusiltaja, jotka veloittavat öljyn ja kaasun tuottajia tuotteidensa toimittamisesta putkistoja pitkin ja siirtävät sitten suurimman osan näistä varoista meille osinkoina).

Tämä alennus auttaa myös tukemaan CTR:n osinkoa, koska johdon tarvitsee vain ansaita tuottoa NAV-arvoltaan diskontatun markkinahinnan sijaan kattaakseen maksunsa. Napsautussuhteen tapauksessa heidän on saatava 5.8 %:n tuotto omaisuudelle säilyttääkseen 7.1 %:n tuoton markkinahinnasta, mikä on tuotto sinä ja minä. Heillä ei ole ollut vaikeuksia tehdä sitä!

Vaikka S&P 500 laskee, CTR:n keskittyminen MLP:ihin on auttanut johtoa saamaan 35.7 %:n kokonaistuoton sijoituksilleen viimeisen vuoden aikana, mikä riittää kattamaan seuraavan kuuden vuoden maksut! Rahasto on myös hyvä tapa ostaa MLP:itä ilman monimutkaisten K-1-lomakkeiden aiheuttamaa vaivaa, joita saat verotushetkellä, jos ostat MLP:itä yksitellen. Osta ne napsautussuhteen kautta, niin voit ohittaa tämän vaivan ja hankkia sen sijaan yksinkertaisen lomakkeen 1099.

CEF #2: Naurettavan alennettu 14.8 %:n voitto

Seuraavaksi tarkastellaan 14.8 %:n tuottoa BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ), teknologiarahasto, jonka holdingyhtiöt pitävät Bill.com (BILL), Entegris (ENTG), Five9 (FIVE) ja Bio-Techne (TECH).

Alle vuoden ikäinen BIGZ käy kauppaa 19 %:n alennuksella NAV:lle, koska markkinat ovat myyneet sektorin loppuun muutaman viime kuukauden aikana. Se on alin alennus kaikista julkisilla markkinoilla käyvistä BlackRock-rahastoista.

Tämän alennuksen (ja siihen liittyvän BIGZ:n osakkeen hinnan laskun) seurauksena rahaston tuotto on noussut nykyiselle korkealle tasolleen. Ja se on kestävää, koska johdon tarvitsee vain saada vain 11.9 %:n tuotto sijoituksilleen, jotta voitto jatkuu.

Tiedämme, että se on mahdollista, koska BIGZ:n vanhempi sisarrahasto, the BlackRock Science and Technology Trust (BST), on tehnyt paljon paremmin kuin se.

Seitsemän ja puoli vuotta sitten perustamisestaan ​​lähtien BST on tuottanut vuositasolla 17 %, joka on selvästi yli sen, mitä BIGZ tarvitsee maksaakseen osinkojaan. Ja koska nämä ovat molemmat samankaltaisia ​​rahastoja, jotka keskittyvät teknologiaan ja käyttävät BlackRockin valtavaa pääsyä markkinoille voittajien valitsemiseen, näyttää siltä, ​​​​että BIGZ on tapa päästä sisään pohjakerroksessa.

CEF #3: Kestävät maksut ja ylimyyty rahasto

Lopuksi siirrytään yrityslainoihin, CEF:iin Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Se on toinen uusi rahasto, joka lanseerattiin hieman alle vuosi sitten ja käy kauppaa tällä hetkellä 14.7 %:n alennuksella sen jälkeen, kun monet kauppiaat myivät sen Fedin suunnitelmalla nostaa korkoja.

Tässä on syy, miksi he tekivät niin väärin – ja miksi tuon lähes 10 prosentin tulovirran saaminen tällä alhaisella hinnalla on loistava idea.

WDI:n sisarrahasto Western Asset Mortgage Opportunities Fund (DMO), on hieman erilainen painopiste (kiinnitysvakuudellisiin joukkovelkakirjoihin mieluummin kuin asuntolainavakuudellisten ja yrityslainojen yhdistelmään), mutta pidempi historia. Ja DMO ei vain onnistunut sakkoa viimeksi, kun Federal Reserve nosti korkoja 2010-luvun puolivälissä, se julkaisi vuotuisen kokonaistuoton, joka oli yli 20 % vuodessa, samalla kun se säilytti maksuja sijoittajille.

Vuoden 2015 lopusta vuoden 2019 puoliväliin Federal Reserve nosti korkoja 900 % (enemmän kuin taloustieteilijät odottavat keskuspankin nostavan niitä nyt), ja DMO ei vain selvinnyt, vaan se menestyi. Taitavat sijoittajat, jotka ostivat, kun muut panikoivat korkojen noususta, palkittiin lähes 50 prosentin tuotolla vain kahdessa vuodessa. Odotan samanlaista lopputulosta ostajille, jotka ostavat DMO:n tänään.

Michael Foster on johtava tutkimusanalyytikko Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita napsauttamalla tätä saadaksesi uusimman raportin “Tuhoamaton tulo: 5 tarjousrahastoa, joiden osinko on turvallinen 8.4%."

Paljastaminen: ei mitään