5 osakkeen eniten ansaitsevaa Steven Cohen ja David Tepper ovat samaa mieltä

Yhteenveto

• Gurut olivat 10 suurimman hedge-rahaston joukossa, jotka tienasivat eniten.

Aiemmin tässä kuussa 21. vuotuinen Institutional Investor's Rich List paljasti, että hedge-rahastojättiläiset Steven Cohen (kaupat, salkku), Point72 Asset Managementin ja Appaloosa Managementin johtaja David tepper (kaupat, salkku) olivat vuoden 2021 suurimpien tulojen joukossa. Gurut sijoittuivat viime vuonna viidenneksi.

Eniten tienaavista johtajista koostuvan listan mukaan 25 parasta hedge-rahastoa teki viime vuonna yhteensä 26.64 miljardin dollarin tuotot.

Muita tunnettuja sijoittajia, joita seurasi GuruFocus, jotka pääsivät kymmenen parhaan joukkoon, olivat Jim Simons (kaupat, salkku), Renaissance Technologiesin johtaja, Citadelin Kenneth Griffin, Third Point -johtaja Daniel Loeb (kaupat, salkku) Ja ray Dalio (kaupat, salkku), Bridgewater Associatesin perustaja.

Katkaisemalla heidän viimeisten vuosien siteet, Tepper keräsi 1.6 miljardia dollaria vuonna 2021, mikä nosti hänet kuudenneksi, kun taas Cohen oli seitsemäs 1.4 miljardilla dollarilla. Vahvan suorituskyvyn seurauksena sijoittajat voivat olla kiinnostuneita tietämään, mistä nämä kaksi gurua löytävät arvomahdollisuuksia.

Cohenin Stamfordissa Connecticutissa toimiva yritys toteuttaa pitkää lyhyttä strategiaa, joka sisältää perustavanlaatuisia alhaalta ylöspäin suuntautuvia tutkimusprosesseja, makroinvestointeja ja oivalluksia ylivertaisen riskisopeutetun tuoton saavuttamiseksi.

Sen sijaan Tepper on erikoistunut ahdinkovelkaan. Tultuaan Carolina Panthersin ammattilaisjalkapallojoukkueen omistajaksi hän ilmoitti vuonna 2019, että hän palauttaisi rahaa sijoittajille ja muuttaisi New Jerseyssä sijaitsevan hedge-rahastonsa perhetoimistoksi. Näin ollen hän hoitaa pääosin omaa omaisuuttaan.

Vaikka Cohenilla ja Tepperillä on hieman erilainen lähestymistapa sijoittamiseen, heillä on useita yhteisiä omistuksia. GuruFocuksen mukaan Koottu salkku, Premium-ominaisuus, joka perustuu 13F-ilmoituksiin, molemmilla guruilla oli asema Meta Platforms Inc:ssä.FB, Taloudellinen), Amazon.com Inc. (AMZN, Taloudellinen), Micron Technology Inc. (MU, Taloudellinen), Macy's Inc. (M, Taloudellinen) ja Occidental Petroleum Corp. (OXY, Taloudellinen), useiden muiden osakkeiden ohella vuoden 2021 neljännen neljänneksen lopussa.

Meta-alustat

Tepper leikkasi metaalustojaan (FB, Taloudellinen) osuudella 3.72 % viimeisellä neljänneksellä, kun taas Cohen hillitsi asemaansa 31.58 %:lla. Gurujen yhdistetty osakesalkun paino on 10.33 %.

Aiemmin Facebookina tunnetulla Menlo Parkissa, Kaliforniassa sijaitsevalla sosiaalisen median yrityksellä on 554.35 miljardin dollarin markkina-arvo. sen osakkeiden vaihto oli torstaina noin 203.66 dollaria, hinta-voittosuhde 14.86, hinta-kirja-suhde 4.49 ja hinta-myyntisuhde 4.95.

GF Value Line ehdottaa tällä hetkellä, että osakkeet ovat merkittävästi aliarvostettuja sen historiallisten tunnuslukujen, aiemman taloudellisen tuloksen ja tulevien tulosennusteiden perusteella.

GuruFocuksen mukaan Cohen on noussut noin 12 % sijoituksestaan ​​vuoden 2020 toisesta neljänneksestä lähtien. GuruFocus-tietojen mukaan Tepperin sijoitus on noussut 18.58 % vuoden 2016 kolmannesta neljänneksestä lähtien.

Meta Platformsiin sijoittaneista guruista Ken Fisher (kaupat, salkku) omistaa suurimman osuuden 0.34 prosentin osuudellaan. Baillie Gifford (kaupat, salkku), Dodge & Cox, Frank Sands (kaupat, salkku), Chase Coleman (kaupat, salkku), Spiros Segalas (kaupat, salkku), Ensimmäinen Eagle -sijoitus (kaupat, salkku), Chris Davis (kaupat, salkku), Ruane Cunniff (kaupat, salkku), Philippe Laffont (kaupat, salkku) ja monet muut gurut omistavat myös osakkeen.

Amazon

Neljännellä neljänneksellä Cohen nosti Amazonaan (AMZN, Taloudellinen) omistusosuudella 2,446.37 7.71 %, kun taas Tepper jätti asemansa ennallaan. Niiden yhteenlaskettu osakesalkun paino on XNUMX %.

Sähköisen kaupankäynnin yrityksen, jonka pääkonttori on Seattlessa, markkina-arvo on 1.56 biljoonaa dollaria; sen osakkeiden vaihto oli torstaina noin 3,062.83 47.53 dollaria, hinta-voittosuhde 11.35, hinta-kirja-suhde 3.38 ja hinta-myyntisuhde XNUMX.

GF-arvolinjan mukaan osake on tällä hetkellä maltillisesti aliarvostettu.

GuruFocus arvioi, että Cohen on kasvattanut sijoituksensa 28.11 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä, kun taas Tepper on kerännyt 52.77 prosentin tuottoa vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä.

Fisherillä on suurin omistus Amazonista 0.43 prosentin osuudellaan. Muita huippuguru-sijoittajia ovat mm Baillie Gifford (kaupat, salkku), Sands, Segalas, Steve Mandel (kaupat, salkku), Warren Buffett (kaupat, salkku), al Gore (kaupat, salkku), PRIMECAP-hallinta (kaupat, salkku), Coleman ja Andreas Halvorsen (kaupat, salkku).

Micron-tekniikka

Micron Technologyn myynnin jälkeen (MU, Taloudellinen) kolmannella neljänneksellä Cohen teki uuden osuuden viimeisellä neljänneksellä. Tepper jätti asemansa ennalleen. Guruilla on yhdistetty salkun paino 7.42 % osakkeista.

Boisessa, Idahossa sijaitsevalla siruvalmistajalla on 87.09 miljardin dollarin markkina-arvo; sen osakkeiden vaihto oli torstaina noin 78.22 dollaria, hinta-voittosuhde 12.07, hinta-kirja-suhde 1.91 ja hinta-myyntisuhde 3.

GF-arvolinjan perusteella osakkeet näyttävät olevan tällä hetkellä melko arvostettuja.

GuruFocus-tiedot osoittavat, että Cohen on saavuttanut arviolta 24.62% ​​sijoituksestaan ​​tähän mennessä. Tepperin sijoitus on tuottanut noin 12.9 % vuoden 2016 viimeisestä neljänneksestä lähtien.

Primecap on 3.68 %:n osuudellaan yhtiön suurin guru-osakkeenomistaja. Li Lu (kaupat, salkku), Ruane Cunniff (kaupat, salkku), Simons' Renaissance Technologies, Seth Klarman (kaupat, salkku), Mohnish Pabrai (kaupat, salkku) ja Parnassus Endeavour -rahasto (kaupat, salkku) on myös huomattavia sijoituksia Microniin.

Macy

Neljännen vuosineljänneksen aikana Cohen lisäsi Macy's (M, Taloudellinen) asema 64.41 %, kun taas Tepper nosti osuuttaan 44.23 %. Niiden yhteenlaskettu osakesalkun paino on 6.92 %.

Ikonisen tavarataloketjun, jonka pääkonttori on New Yorkissa, markkina-arvo on 7.96 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 27.03 dollaria, hinta-voittosuhde oli 5.73, hinta-kirja-suhde 2.13 ja hinta-myyntisuhde 0.33.

GF Value Line ehdottaa, että osakkeet ovat tällä hetkellä merkittävästi yliarvostettuja.

Perustamisen jälkeen toisella vuosineljänneksellä 2021 GuruFocus arvioi Cohenin saaneen sijoituksesta 8.82 %. Tepper on noussut noin 42.28 % vuoden 2020 viimeisestä neljänneksestä.

Osakkeisiin sijoittaneista guruista Tepperillä on suurin omistusosuus 3.37 %:lla sen ulkona olevista osakkeista. Myös Macy's on hallussa Yacktman-omaisuuden hallinta (kaupat, salkku), Simonsin yritys, Jana Partners (kaupat, salkku), John Hussman (kaupat, salkku), Jeremy Grantham (kaupat, salkku) Ja Joel Greenblatt (kaupat, salkku).

Occidental Petroleum

Cohen lisäsi Occidental Petroleumiinsa (OXY, Taloudellinen) omistusosuudellaan 1,060.96 0.6 prosentilla neljännellä vuosineljänneksellä, kun taas Tepper leikkasi osuuttaan 4.98 %. Osakkeen yhteenlaskettu paino osakesalkuissa on XNUMX %.

Houstonilaisen öljyn ja kaasun tuottajan markkina-arvo on 54.06 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 57.49 dollaria, hinta-voittosuhde oli 37.07, hinta-kirja-suhde 5.08 ja hinta-myyntisuhde 2.09.

GF-arvolinjan mukaan osakekanta on tällä hetkellä merkittävästi yliarvostettu.

GuruFocus-tiedot osoittavat, että Cohen on noussut arviolta 0.84 % sijoituksestaan ​​vuoden 2021 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Vuoden 2020 viimeisestä neljänneksestä lähtien Tepper on kasvanut 214.59 %.

Buffett on yhtiön suurin guru-osakkeenomistaja 12.66 prosentilla sen ulkona olevista osakkeista. Muita Occidentaliin suuria investointeja tehneitä guruja ovat Dodge & Cox, Carl Icahn (kaupat, salkku), Simonsin yritys, John Paulson (kaupat, salkku), Smead Value -rahasto (kaupat, salkku) ja T Rowe Price Equity Income Fund -rahasto (kaupat, salkku).

Muut yhteiset omistukset ja salkun koostumus

Muita Cohenin ja Tepperin omistamia osakkeita 31 mukaan lukien T-Mobile US Inc. (TMUS, Taloudellinen), PG&E Corp. (PCG, Taloudellinen), General Motors Co. (GM, Taloudellinen), The Energy Select Sector SPDR Fund (XLE, Taloudellinen) ja Microsoft Corp. (MSFT, Taloudellinen).

Cohenin 24.82 miljardin dollarin osakesalkku, joka koostui 1,044 XNUMX osakkeesta neljännen vuosineljänneksen lopussa, oli suurelta osin sijoitettu terveydenhuolto- ja teknologiasektoreihin.

Yli puolet Tepperin 3.89 miljardin dollarin osakesalkusta, joka koostui 44 osakkeesta samalla ajanjaksolla, sijoitettiin viestintäpalveluille ja kuluttajasyklisille sektoreille.

Tilinpäätöksessä esitettävät

Minulla ei ole kantoja missään mainitussa varastossa, eikä suunnitelmia aloittaa kantoja seuraavien 72 tunnin aikana.

Tämän kirjoittajan näkemykset ovat vain heidän omia mielipiteitään, eikä GuruFocus.com tue tai takaa niitä.