5 harkittavaa öljy-yhtiötä vuonna 2023

Yhteenveto

• Occidental PetroleumOXY
  oli suurin menestyjä.
• Muita indeksin voittaneita osakkeita olivat Marathon OilMRO
  , APAKHT
  , Valero EnergyVLO
  ja Marathon PetroleumMPC
  .

Vuoden 2022 loputtua muutaman viikon kuluttua sijoittajat alkavat etsiä arvomahdollisuuksia uudelle vuodelle.

Öljyn hinnan romahtamisen jälkeen vuosi 2022 on ollut energiasektorille lippuvuosi Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin, korkean inflaation, nousevien korkojen ja maailmantalouden vahvuudesta johtuvan huolen vuoksi. Toimiala on tuottanut tänä vuonna tähän mennessä 38.45 %, mikä on ylittänyt muun markkinoiden reilusti.

Kansainväliset vertailuindeksin Brent-raakaöljyfutuurit nousivat keskiviikkoaamuna 1.20 % 76.39 dollariin, kun taas West Texas Intermediate -raakaöljyfutuurit nousivat 1.34 % 76.38 dollariin.

Vaikka vuoden 2023 öljyntuotannon suhteen on jonkin verran huolia, sijoittajat saattavat silti löytää arvonäkymiä energiayhtiöistä, jotka ylittivät Standard & Poor's 500 -indeksin vähintään 70 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

14. joulukuuta GuruFocus All-in-One-seulaPremium-ominaisuus, löysi useita osakkeita, joilla oli korkeampi tuotto suhteessa indeksiin kyseisellä ajanjaksolla. Se etsi myös yrityksiä, joiden liiketoiminnan ennustettavuus on vähintään yksi tähti viidestä. Nämä yritykset kuuluvat vertailuindeksiin, joka on tuottanut noin -16 % tähän mennessä.

S&P 500:n osakkeisiin, jotka täyttivät nämä kriteerit, kuuluivat Occidental Petroleum Corp. (OXY, Taloudellinen), Marathon Oil Corp. (MRO, Taloudellinen), APA Corp. (KHT, Taloudellinen), Valero Energy Corp. (VLO, Taloudellinen) ja Marathon Petroleum Corp. (MPC, Taloudellinen).

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum ylitti indeksin noin 135.97 % viimeisen 12 kuukauden aikana (OXY, Taloudellinen) on 57.23 miljardin dollarin markkina-arvo; sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 63.63 dollaria hinta-voittosuhde 5.11, a hinta-kirjan suhde 3.02 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 1.70.

Houstonilainen öljyn ja kaasun tuottaja toimii Yhdysvalloissa sekä Lähi-idässä. Sillä on myös petrokemian tuotantolaitoksia Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Chilessä.

- GF-arvolinjaVALU
ehdottaa, että osake on tällä hetkellä hieman yliarvostettu historiallisten tunnuslukujen, aikaisempien tulosten ja analyytikoiden tulevaisuuden tulosennusteiden perusteella.

Lisäksi, GF-pisteet 70/100 osoittaa, että yrityksellä on todennäköisesti huono suorituskyky tulevaisuudessa. Vaikka Occidental sai korkean arvosanan kannattavuus, sen kasvu ja taloudellinen vahvuus riveissä oli maltillinen ja sen arvosanat GF-arvo ja vauhti olivat alhaisia.

Mistä gurut ovat sijoittaneet Occidental Petroleumissa, Warren Buffett (kaupat, salkku) omistaa suurimman osuuden 21.38 prosentilla sen liikkeeseen lasketuista osakkeista. Dodge & Cox, Smead Value -rahasto (kaupat, salkku) Ja Steven Cohen (kaupat, salkku) on myös merkittäviä sijoituksia osakkeessa.

Marathon Oil

Marathon Oil ylitti vertailun noin 96.90 % viimeisen vuoden aikanaMRO, Taloudellinen) markkina-arvo on 17.48 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 27.65 dollaria a hinta-voittosuhde 5.28, a hinta-kirjan suhde 1.58 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 2.58.

Öljyn ja kaasun tuottaja, jonka pääkonttori on Houstonissa, on alkanut keskittyä epätavanomaisiin resursseihin Yhdysvalloissa

Mukaan GF-arvolinja, osakkeen arvo on tällä hetkellä kohtuullinen.

- GF-pisteet 81 viittaa siihen, että yrityksellä on hyvä potentiaali ylittää suorituskyvyn korkean arvosanan ansiosta kannattavuus ja keskipisteet neljästä muusta kriteeristä.

Hotchkis & Wiley on 2.28 %:n osuudellaan yhtiön suurin guru osakkeenomistaja. Muita guru-sijoittajia ovat mm Ken Fisher (kaupat, salkku), Cohen, ray Dalio (kaupat, salkku)'n Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (kaupat, salkku), Jim Simons (kaupat, salkku)" Renaissance Technologies, Jeremy Grantham (kaupat, salkku), Paul Tudor Jones (kaupat, salkku) Ja Lee Ainslie (kaupat, salkku).

KHT

APA ohitti vertailuindeksin noin 95.89 % viimeisen vuoden aikana.KHT, Taloudellinen) on 14.54 miljardin dollarin markkina-arvo; sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 45.73 dollaria a hinta-voittosuhde 4.32, a hinta-kirjan suhde 24.44 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 1.42.

Houstonilainen öljyn ja kaasun tuottaja on Apache Corp.:n holdingyhtiö.

Perustuu GF-arvolinja, osakkeen arvo näyttää olevan tällä hetkellä kohtuullinen.

- GF-pisteet 70 tarkoittaa, että yrityksellä on todennäköisesti huono tuleva tulos keskiarvojen jälkeen neljällä kriteerillä ja alhainen kasvu listalla.

Hotchkis & Wileyllä on suurin omistusosuus APA:sta 3.66 prosentilla sen liikkeeseen lasketuista osakkeista. Bill Nygren (kaupat, salkku), Cohen, John Paulson (kaupat, salkku) ja Simonsin yrityksellä on myös merkittäviä omistukset.

Valero Energy

Valero Energy ylitti S&P 500:n 93.49 % vuonna 2022 (VLO, Taloudellinen) markkina-arvo on 46.45 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 120.24 dollaria a hinta-voittosuhde 5.14, a hinta-kirjan suhde 2.12 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 0.29.

Keskivirran öljy- ja kaasuyhtiöllä, jonka pääkonttori on San Antoniossa, Texasissa, on jalostamoita Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa. Se omistaa myös etanolitehtaita.

- GF-arvolinja ehdottaa, että osakkeet ovat tällä hetkellä maltillisesti aliarvostettuja.

Lisäksi, GF-pisteet 83 tarkoittaa, että yrityksellä on hyvä suorituspotentiaali. Se keräsi korkeat arvosanat kannattavuus, taloudellinen vahvuus ja GF-arvo ja keskiarvot kasvu ja vauhti.

Mistä gurut ovat sijoittaneet Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Straussilla on suurin omistusosuus 0.33 prosentin osuudellaan. Simonsin yritys, PRIMECAP-hallinta (kaupat, salkku), Dalion yritys, Jones, Jeff Auxier (kaupat, salkku) ja Greenblatt, useiden muiden gurujen ohella, omistavat myös osakkeen.

Marathon Petroleum

Marathon Petroleum ylitti vertailuindeksin noin 93.48 % vuonnaMPC, Taloudellinen) on 52.01 miljardin dollarin markkina-arvo; sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 110.97 dollaria a hinta-voittosuhde 4.87, a hinta-kirjan suhde 1.98 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 0.35.

Findlayssa, Ohiossa sijaitseva keskivirran yritys jalostaa, markkinoi ja kuljettaa öljytuotteita Yhdysvalloissa

Mukaan GF-arvolinjaOsake on tällä hetkellä hieman aliarvostettu.

- GF-pisteet 72 tarkoittaa, että yrityksen suorituskyky on todennäköisesti keskimääräinen tulevaisuudessa. Vaikka Marathon sai korkeat arvosanat kannattavuus ja GF-arvo, sen taloudellinen vahvuus sijoitus oli maltillisempi. Vauhti ja kasvu olivat molemmat alhaisia.

Simonsin yritys on 0.35 %:n omistusosuudellaan yhtiön suurin guru-osakkeenomistaja. Dalion siltavesi, Bernard Horn (kaupat, salkku), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (kaupat, salkku) ja Fisherillä on myös kantoja Marathon Petroleumissa.

Ylimääräisiä menestyjiä

Muita energiaosakkeita, jotka myös ylittivät S&P 500:n tänä vuonna, olivat Exxon Mobil Corp. (XOM, Taloudellinen), EQTEQT
Corp. (EQT, Taloudellinen), Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, Taloudellinen) ja ConocoPhillipsCOP
(COP, Taloudellinen).