5 avainta pitkäaikaisiin osinkoosakkeisiin, jotka tuplaavat

Rakastamme osinkoosakkeita, koska ne maksavat meille nyt. Mutta hei, olen ahne. Ja kun tutkin tulopelejä, haluan muutakin kuin vain noita voittoja.

Etsin myös hinnannousua. Anna minulle osinkoa osakkeella, joka voi mahdollisesti kaksinkertaistua, ja me puhumme.

Tämäntyyppiset osakkeet ovat harvinaisia, mutta niiden löytäminen ei ole mahdotonta. Heillä on tapana jakaa viisi keskeistä "osinon tuplaan" ominaisuutta. Keskustellaan niistä nyt.

Osinkoavain #1: Vuotuinen osingon kasvu

Erinomaisen pitkän aikavälin osingonomistuksen ydinominaisuus on osinko kasvu, useista syistä.

Ensinnäkin osingon kasvu on melko varma merkki siitä, että taustalla olevalla yrityksellä on taloudellista rohkeutta maksaa laskut. Kun yritys aloittaa osinkoohjelman, voitonjakoon on vain kolme suuntaa:

• Jos yhtiö on vaikeuksissa, se peruuttaa (tai keskeyttää) osingon.
• Jos he ovat epävarmoja tulevaisuudesta, he pitävät osinkotasonsa.
• Ja jos he ovat varmoja kyvystään jakaa voittoja, he jakavat enemmän tätä varallisuutta osakkeenomistajien kanssa yhä rasvaisempien osinkojen kautta.

Tärkeää myös osakkeenomistajille: Osingon kasvu tarkoittaa (ilmeisesti) enemmän tuloja. Tämä tarkoittaa, että sen sijaan, että venytät kyseenalaisiksi osakkeiksi, joiden tuotto on rasvaa, voit hypätä korkealaatuisiin osakkeisiin, joiden nykyinen tuotto on kunnossa, tietäen, että tuottosi kustannusten mukaan kasvaa ajan myötä.

Tämä on erityisen tärkeää, kun muistat, että sinun on otettava inflaatio huomioon eläkesuunnitelmissasi.

Vuoden 2022 naurettavaa kuluttajahintojen rakettialustaa lukuun ottamatta inflaatio oli keskimäärin 3.8 % vuodessa vuosina 1960-2021, mikä tarkoittaa, että salkkusi osingon kasvun oli oltava keskimäärin 3.8 % vuodessa, jotta ostovoimasi olisi vähintään nollatulos.

Havainnollistaaksemme kasvavien maksujen tärkeyttä, katsotaanpa kolmea osinkosalkun profiilia: Yksi ei osingon kasvua, yksi 10 % vuotuinen osingon kasvu, ja yksi 20 % vuotuinen osingon kasvu:

On melko selvää, mikä näistä kolmesta salkusta ylittäisi inflaation parhaiten – ja tämä on salkku, jonka haluaisin omistaa.

Osinkoavain #2: Osinkomagneetti

Toinen osinkojen nousun etu on taloudellinen ilmiö, jota kutsun "osinkomagneetiksi".

Sinä näet, osinkojen kasvu ei ole vain kyse osingot-se on noin kasvu, Too!

Kuten sanoin aiemmin, yritykset eivät yleensä kuluta enemmän osinkoihin, elleivät ne ole varmoja kyvystään tuottaa enemmän tuloja. Itse asiassa monet sijoittajat pitävät osingonkorotusilmoituksia yrityksen laadun ilmaisuna – ostosignaalina, jos niin haluat.

Siksi julkaisemme joka neljännes luettelon odotettavissa oleva osingon nousu tulosijoittajien käyttöön.

Ja laitan rahani sinne, missä suuni on. minun Piilotetut tuotot aloitan "ajoittaa" ostomme juuri silloin, kun osingonkorotuksista ilmoitetaan. Nousun ilmoittamisen ja osakkeen nousun välillä on usein viive, ja nyt on aikamme hypätä.

Voit nähdä tämän "setä kellosi -mallin" huumeiden jakelijan osakkeissa AmerisourceBergen (ABC), a Piilotetut tuotot pitämällä. Se on tuottanut 59 % sen jälkeen, kun ostimme kesäkuussa 2020.

Osingon nousun ja osakekurssin nousun välinen viive on kristallinkirkas. Tämä on ikkunamme alkaa osallistua Osinkomagneettiin.

Osinkoavain #3: Takaisinostot

Kuten keskusteltiin, vakavaraisten tulosijoittajien on oltava ahne.

Tämä ei tarkoita kyseenalaisten investointien tekemistä parhaan mahdollisen tuoton saamiseksi.

Ei, ahneus tarkoittaa enemmän kuin osinkojen vaatimista – erityisesti haluamme johdon roiskuvan käteistä myös osakkeiden takaisinostoihin.

Kun valmis oikein, takaisinosto-ohjelmat auttavat saamaan lattian varastosi alle. Loppujen lopuksi he leikkaavat ulkona olevien osakkeiden määrää sekä keräävät osakekohtaista tulosta ja muita osakekohtaisia ​​mittareita. Kaikki tämä pyrkii nostamaan osakekurssia.

Ja niille meistä, joilla on selviytymiseen keskittynyt lisko-aivot, takaisinostot ovat oudolla tavalla kassavirran turvaventtiili. Jos yritys on keskellä, sanotaanpa maailmanlaajuista taantumaa, jos kaikki kassavirtasi pumpataan osinkoihin, saatat joutua leikkaamaan maksuja saadaksesi toimeentulon. Mutta jos yrityksen käteistä menee sekä osinkoihin että takaisinostoihin, he voivat vetää jälkimmäistä takaisin säilyttääkseen entisen – pitääkseen tulovirtamme ennallaan.

Osinkoavain #4: Arvon hinnoittelu (Tekee takaisinostoista sen arvoisia)

Asia on, että yritykset käyttävät rahaa vähentääkseen osakemäärää. Joten kuten sinä ja minä, yritysten on oltava fiksuja kun he ostavat omia osakkeitaan.

Palataanpa AmerisourceBergeniin.

Arvostukset laajemmilla osakemarkkinoilla ovat palanneet maan päälle vuonna 2022. Mutta ABC on jo sopimus. Se on matalan beta-vaiheen, lamankestävä osake, jonka pidämme mielellämme mahdollisessa taantumassa.

ABC:n hallitus on samaa mieltä.

Yhtiö julkisti kesäkuussa miljardin dollarin osakkeiden takaisinostosuunnitelman, joka riittää vähentämään nykyistä liikkeellä olevaa osakemäärää 1%. Kun oma osakkeesi tarjoaa paljon, älykkäät yritykset ostavat sen takaisin. Nämä takaisinostot luovat "hyveellisen kierteen", joka lähettää osakkeen hinnan yhä korkeammalle. Vähemmän osakkeita tarkoittaa, että tärkeät mittarit – voitot ja tietysti osingot – näyttävät paremmalta osakekohtaisesti.

Ei ole yllättävää, että tämä auttaa tehostamaan osinkomagneettiamme.

Osinkoavain #5: Lamankestävä (vuoden 2023 näkymät)

Lopuksi haluamme osinkoosakkeen, joka voi kestää iskun.

Melkein jokainen taloustieteilijä ja markkinastrategi, jota seuraan, ennustaa ainakin lievää taantumaa vuodelle 2023. Kuten sanoin Yhdysvaltain keskuspankin puheenjohtajan Jerome Powellin viimeisimmän FOMC-puheenvuoron jälkeen marraskuun alussa:

"Taantuma on ainoa tapa kesyttää inflaatiota tässä vaiheessa. Väistämätön talouden lama on tulossa."

Kyllä, sijoittamisessa on kyse pitkästä pelistä, joten teoriassa voisimme ostaa korkealaatuisia ja tuottoisia osakkeita ja pitää niitä ikuisesti, olivatpa ne kuinka syklisiä tahansa, ja tule ulos eteenpäin.

Mutta sinä ja minä emme sijoita teoriaan. Sijoitamme kanssa oikeaa rahaa, ja meillä kaikilla on todellisia tunteita jotka meidän on pidettävä kurissa. Taantumankestävät yritykset antavat meille paremman mahdollisuuden välttää syvät tappiot laskusuhdanteessa, mikä estää meitä panikoimasta ja myymästä halvalla.

Brett Owens on Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita saat ilmaisen kopion hänen uusimmasta erityiskertomuksestaan: Varhaiseläkesalkkusi: valtavat osingot – joka kuukausi – ikuisesti.

Paljastaminen: ei mitään