5 historiallisesti korkeatuottoista osaketta, jotka ovat suosittuja gurujen keskuudessa

Yhteenveto

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price ja Western UnionWU
  tarjoavat tällä hetkellä korkeita osinkotuottoja.

Markkinoiden epävakauden jatkuessa teknologiayritysten tulosten pettymyksen, nousevien korkojen ja riehuvan inflaation seurauksena monet sijoittajat etsivät vakautta salkkuihinsa.

Yksi strategia, jota he voivat käyttää suojatakseen investointejaan inflaatiota ja muita vastatuulia vastaan, on etsiä osakkeita, jotka maksavat osinkoa hintojen laskeessa. Vaikka osingon leikkaamisen riski on aina olemassa, osinkoa maksavien yritysten on historiallisesti havaittu olevan vähemmän epävakaa markkinatilanteessa, ja ne tarjoavat edelleen paremman kokonaistuoton kuin osakkeet, jotka eivät jaa osinkoa sijoittajille.

GuruFocuksen mukaan Historiallinen High Dividend Yield -seula, Premium-ominaisuus, useilla yrityksillä on pitkä ja johdonmukainen historia osinkojen maksamisesta. Lisäksi niiden osinkotuotto on tällä hetkellä yli 4 % ja osingonmaksusuhde alle 0.5.

26. lokakuuta yrityksiin, jotka olivat päteviä seulomiseen ja joiden hallussa oli vähintään viisi gurua, olivat Intel Corp. (INTC, Taloudellinen), AT&T Inc. (T, Taloudellinen), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Taloudellinen), T. Rowe Price Group Inc. (TROW, Taloudellinen) ja Western Union Co. (WU, Taloudellinen).

Intel

Intel tarjoaa 5.27 prosentin osinkotuoton ja 0.31:n maksusuhteen.INTC, Taloudellinen) on 20 gurun hallussa. Yhtiö ei ole vähentänyt osinkoaan 30 vuoteen.

Santa Clarassa, Kaliforniassa sijaitsevalla puolijohdesirujen valmistajalla on 113.19 miljardin dollarin markkina-arvo; sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 27.69 dollaria, hinta-voittosuhde oli 5.91, hinta-kirja-suhde 1.11 ja hinta-myyntisuhde 1.54.

GF -arvolinjaVALU
ehdottaa, että osakkeet ovat tällä hetkellä merkittävästi aliarvostettuja sen historiallisten tunnuslukujen, aiemman taloudellisen tuloksen ja analyytikoiden tulevaisuuden tulosarvioiden perusteella.

GF Score 85/100 viittaa siihen, että yrityksellä odotetaan olevan hyvä suorituspotentiaali, sillä se on saanut korkeat arvosanat kaikesta paitsi sen vauhdista.

GuruFocus arvioi Intelin taloudellisen vahvuuden 7/10, koska sitä tukee mukava korkoturva. Altmanin Z-pistemäärä 2.58 kuitenkin varoittaa, että siihen kohdistuu paineita. Sijoitetun pääoman tuotto varjostaa myös pääoman painotetun keskihinnan, eli arvoa syntyy yrityksen kasvaessa.

Yhtiön kannattavuus sai arvosanaksi 9/10 johtuen liikevoittomarginaalin kasvusta sekä kilpailijoita parempien oman pääoman, varojen ja pääoman vahvasta tuotosta. Sillä on myös kohtalainen Piotroskin F-pistemäärä 5/9, mikä tarkoittaa, että olosuhteet ovat tyypillisiä vakaalle yritykselle. Intelin ennustettavuusarvo kaksi tähteä viidestä on tarkkailussa, koska osakekohtaisen liikevaihdon kasvu on laskenut viime vuonna. GuruFocus-tutkimuksen mukaan tämän luokan yritykset tuottavat keskimäärin 6 % vuodessa 10 vuoden aikana.

Inteliin sijoittaneista guruista PRIMECAP-hallinta (kaupat, salkku) omistaa suurimman osuuden 1.18 prosentin osuudellaan. Chris Davis (kaupat, salkku), al Gore (kaupat, salkku), Seth Klarman (kaupat, salkku), Michael Price (kaupat, salkku), Ken Fisher (kaupat, salkku), Jeremy Grantham (kaupat, salkku), ray Dalio (kaupat, salkku)'n Bridgewater Associates ja Tweedy Browne (kaupat, salkku) joilla on myös merkittäviä omistuksia.

AT & T:

AT&T:n osinkotuotto on 7.55 % ja voittosuhde 0.50T, Taloudellinen) on 14 gurun hallussa. Yhtiö ei ole leikannut jakeluaan 37 vuoteen.

Televiestintäyhtiön, jonka pääkonttori on Dallasissa, markkina-arvo on 129.32 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 18.16 dollaria, hinta-voittosuhde 6.73, hinta-kirja-suhde 1.05 ja hinta-myyntisuhde 0.97.

GF Value Line -sarjan mukaan osakekanta on tällä hetkellä vaatimattomasti yliarvostettu.

GF Score 68 osoittaa, että yrityksellä on huono tulevaisuuden suorituspotentiaali. Vaikka sen kannattavuus oli korkea, se sai keskiarvot GF-arvosta ja vauhdista sekä alhaiset arvosanat kasvusta ja taloudellisesta vahvuudesta.

GuruFocus arvioi AT&T:n taloudellisen vahvuuden 3/10 riittämättömän korkoturvan ja alhaisen Altmanin Z-pisteen 0.81 perusteella, mikä varoittaa, että yritys voi olla konkurssivaarassa. WACC myös peittää ROICin, joten se kamppailee arvon luomisessa.

Yrityksen kannattavuus menestyi paremmin ja sai arvosanaksi 7/10. Liikevoittomarginaalin kasvun lisäksi sen tuotto ylittää yli puolet alansa vertaisista. AT&T:llä on myös kohtalainen Piotroskin F-pistemäärä 6 ja vaikka osakekohtainen tuotto on laskenut useiden viime vuosien aikana, yhden tähden ennustettavuus. GuruFocus löysi tällä sijalla olevia yrityksiä keskimäärin 1.1 % vuodessa.

Dalion Bridgewaterilla on 0.05 prosentin omistusosuus AT&T:n suurimmasta osakkeesta. Muita huippuguru-sijoittajia ovat Grantham, The T Rowe Price Equity Income Fund -rahasto (kaupat, salkku) Ja Jim Simons (kaupat, salkku)' Renaissance Technologies.

Walgreens Boots Alliance

Osinkotuotto 5.32 % ja voittosuhde 0.38, 11 gurulla on paikkoja Walgreens Boots Alliancessa (WBA, Taloudellinen). Yritys ei ole vähentänyt maksuaan 46 vuoteen.

Deerfieldin, Illinoisissa toimivan yrityksen, joka operoi kahta apteekkiketjua, markkina-arvo on 31.04 miljardia dollaria. sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 35.79 dollaria, hinta-voittosuhde oli 7.17, hinta-kirja-suhde 1.24 ja hinta-myyntisuhde 0.23.

GF-arvolinjan perusteella osake on tällä hetkellä maltillisesti aliarvostettu.

Yrityksellä on todennäköisesti keskimääräinen tulos jatkossa, sillä sen GF-pistemäärä on 77. Se sai korkeat arvosanat kannattavuudesta ja GF-arvosta, kohtalaiset kasvun ja taloudellisen vahvuuden arvosanat sekä alhaiset vauhdin arvosanat.

GuruFocus arvioi Walgreensin taloudellisen vahvuuden 5/10. Heikon korkoturvan lisäksi Altmanin alhainen Z-pistemäärä 2.45 varoittaa, että yhtiö on paineen alaisena, koska varat kasvavat nopeammin kuin tulot kasvavat. Lisäksi sillä on vaikeuksia luoda arvoa, koska WACC ylittää ROIC:n.

Yrityksen kannattavuus menestyi paremmin arvosanalla 8/10. Vaikka liikevoittomarginaali on laskussa, sen tuotto on kilpailijoita parempi. Walgreensia tukee myös korkea Piotroskin F-pistemäärä 7, mikä tarkoittaa, että olosuhteet ovat terveet, ja yhden tähden ennustettavuus.

Simonsin yrityksellä on suurin osuus Walgreensista 0.27 prosentin osuudellaan. John Rogers (kaupat, salkku), Grantham, Dalion yritys, Robert Olstein (kaupat, salkku), Paul Tudor Jones (kaupat, salkku), Mario Gabelli (kaupat, salkku), Joel Greenblatt (kaupat, salkku) ja useilla muilla on myös positioita osakkeessa.

T. Rowe -hintaryhmä

Yhdeksän gurua omistaa T. Rowe Price Groupin 4.28 %:n osinkotuoton ja 0.44:n maksusuhteenTROW, Taloudellinen). Yhtiö ei ole leikannut osinkoaan 35 vuoteen.

Sijoitusten hallinnointiyhtiön, jonka pääkonttori on Baltimoressa, markkina-arvo on 25.05 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 110.66 dollaria, hinta-voittosuhde 10.71, hinta-kirja-suhde 2.80 ja hinta-myyntisuhde 3.48.

GF-arvoviiva viittaa siihen, että osakkeet ovat tällä hetkellä merkittävästi aliarvostettuja.

Yrityksen GF Score -pistemäärä on 99, joten yrityksellä on korkea suorituskykypotentiaali, joka perustuu kaikkien viiden kategorian vahvaan arvostukseen.

GuruFocus arvioi T. Rowe Pricen taloudellisen vahvuuden 8/10, mikä johtui riittävästä korkoturvasta ja vahvasta Altmanin Z-pisteestä 9.94, mikä osoittaa, että yritys on hyvässä asemassa. Omaisuus kuitenkin kasvaa nopeammin kuin tulot kasvavat. ROIC ylittää myös WACC:n, joten arvoa luodaan.

Yrityksen kannattavuus sai arvosanaksi 10/10 kasvaneen liikevoittomarginaalin ja vahvan tuoton ansiosta, jotka ylittävät alan vertailukelpoiset. T. Rowe Pricea tukee myös Piotroskin maltillinen F-pistemäärä 6 ja viiden tähden ennustettavuus, huolimatta osakekohtaisen liikevaihdon kasvun hidastumisesta viimeisen 12 kuukauden aikana. GuruFocus-tiedot osoittavat, että tällä sijalla olevat yritykset tuottavat keskimäärin 12.1 % vuodessa.

Yritykseen sijoittaneista guruista Tom Gayner (kaupat, salkku) omistaa suurimman omistusosuuden 0.14 %:lla sen ulkona olevista osakkeista. T. Rowe Price on myös hallussa Baillie Gifford (kaupat, salkku), Ron Baron (kaupat, salkku), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mark Hillman (kaupat, salkku), Dalion yritys, Caxton Associates (kaupat, salkku) ja Fisher, mm.

Western Union

Western Union tuotti 6.3 % ja voittosuhteella 0.42 (WU, Taloudellinen) on seitsemän gurun hallussa. Viimeisten 16 vuoden aikana yhtiö ei ole leikannut osinkoaan.

Denverissä sijaitsevan rahoituspalveluyrityksen, joka tarjoaa rahansiirtopalveluita sekä kotimaassa että kansainvälisesti, markkina-arvo on 5.39 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 14 dollaria ja hinta-voittosuhde oli 6.27, hinta-kirja-suhde 12.02 ja hinta-myyntisuhde 1.15.

GF-arvolinjan mukaan osake on aliarvostettuna mahdollinen arvoloukku. Tästä syystä mahdollisten sijoittajien tulee tehdä perusteellinen tutkimus ennen päätöksentekoa.

GF-pistemäärä 83 osoittaa kuitenkin, että sillä on hyvä suorituspotentiaali. Vaikka se sai korkeat arvosanat kannattavuudesta ja GF-arvosta, muut kategoriat saivat keskitason arvosanat.

GuruFocus arvioi Western Unionin taloudellisen vahvuuden arvolla 5/10. Vaikka yrityksellä on riittävä korkoturva, Altmanin Z-pistemäärä 1.36 varoittaa, että se voi olla konkurssivaarassa. Arvoa luodaan myös, koska ROIC ylittää WACC:n.

Yrityksen kannattavuus menestyi paremmin arvosanalla 9/10. Liikevoittomarginaalin kasvun lisäksi sillä on vahva tuotto, joka ylittää suurimman osan kilpailijoistaan. Western Unionilla on myös korkea Piotroski F-Score, 8, ja osakekohtaisen liikevaihdon kasvun hidastumisesta huolimatta yhden tähden ennustettavuus.

Grantham on 0.41 %:n osuudellaan yhtiön suurin guru-osakkeenomistaja. Muita Western Unionin guru-sijoittajia ovat Simonsin yritys, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, Dalion yritys ja Jeff Auxier (kaupat, salkku).

Lisävalinnat

Muut korkeatuottoisten osakkeiden gurut, kuten sellaiset, tekivät seulojan mukana UGI:nMYÖS
Corp. (MYÖS, Taloudellinen), Franklin ResourcesBEN
Inc. (BEN, Taloudellinen), Flushing Financial Corp. (FFIC, Taloudellinen), Lazard Ltd. (LAZ, Taloudellinen) ja HNIHNI
Corp. (HNI, Taloudellinen).

Tilinpäätöksessä esitettävät

Minulla/meillä ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, enkä aio ostaa uusia positioita mainituista osakkeista seuraavan 72 tunnin aikana.