5 Buffett-osakkeen kauppaa lähellä 52 viikon alin tasoa

Yhteenveto

• Charter CommunicationsCHTR
  , MarkelMKL
  , HPHPQ
  , Celanese ja US BancorpTBBK
  ovat laskeneet viimeisen vuoden aikana.

Kun kolmannen vuosineljänneksen loppu lähestyy, kourallinen Warren Buffett (kaupat, salkku) osakkeet käyvät kauppaa lähellä heidän 52 viikon alimmillaan.

Vaikka markkinat kamppailevat edelleen nousevan inflaation ja mahdollisten koronnostojen kanssa, useat osakkeet gurun Berkshire HathawayssaBRK.B
(BRK.A, Taloudellinen)(BRK.B, Taloudellinen) osakesalkku on sukeltanut.

Vastaavasti S&P 28.7 -indeksi on laskenut tänä vuonna 2021 prosentin kokonaistuoton jälkeen tänä vuonna noin 500 prosenttia.

Vaikka Buffett, jota monet pitävät yhtenä kaikkien aikojen suurimmista sijoittajista, istui enimmäkseen käsillään koronavirusonnettomuuden jälkeisinä kuukausina tarjolla olevista arvomahdollisuuksista huolimatta, hän on ollut viime kuukausina aktiivisempi ostaja, koska hän on perustanut osuuksia Occidental PetroleumissaOXY
Corp. (OXY, Taloudellinen) ja HP ​​Inc. (HPQ, Taloudellinen), muiden joukossa.

Hinnan suhteen miljardöörisijoittaja etsii turvamarginaalia yrityksen osakkeen hinnan ja sen sisäisen arvon välillä. Lisäksi hän kannattaa "ihanien" yritysten ostamista "reiluilla" hinnoilla reilun yrityksen sijaan upeilla hinnoilla. Buffettilla on myös taipumus suosia laadukkaita yrityksiä, joita hän ymmärtää ja joilla on vahvat vallihautat.

Toisen vuosineljänneksen 13F-hakemus osoitti, että hänen osakesalkkunsa koostui 47 osakkeesta 30. kesäkuuta päättyneen kolmen kuukauden aikana, ja sen arvo oli 300.13 miljardia dollaria. Buffetin omistukset ovat tähän mennessä saavuttaneet vaihtelevia tuloksia vuonna 2022, ja 14 20 suurimmasta sijoituksesta on laskenut.

Torstaista lähtien osa Buffetin osakkeista, jotka ovat romahtaneet lähelle vuoden alhaisimpia hintojaan, olivat Charter Communications Inc. (CHTR, Taloudellinen), Markel Corp. (MKL, Taloudellinen), HP, Celanese Corp. (CE, Taloudellinen) ja US Bancorp (USB, Taloudellinen).

Sijoittajien tulee olla tietoisia, että 13F-ilmoitukset eivät anna täydellistä kuvaa yrityksen omistuksista, koska raportit sisältävät vain sen asemat Yhdysvaltojen osakkeissa ja amerikkalaisten talletustodistusten kanssa, mutta ne voivat silti tarjota arvokasta tietoa. Lisäksi raportit heijastavat vain viimeisimmän salkun rekisteröintipäivän kauppoja ja omistuksia, jotka saattavat olla tai eivät ole raportoivan yrityksen hallussa tänään tai jopa silloin, kun tämä artikkeli julkaistiin.

Charter Communications

Charter Communications' (CHTR, Taloudellinen) osakkeet ovat pudonneet 50 % viimeisen vuoden aikana. Osake on tällä hetkellä 1.92 % vuotuisen alimman 377.92 dollarin yläpuolella.

Oracle of Omaha omistaa 3.83 miljoonaa yhtiön osaketta, mikä edustaa 0.60 % hänen osakesalkustaan.

Stanfordissa Connecticutissa sijaitsevan televiestintä- ja joukkomediayrityksen markkina-arvo on 60.87 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 378.04 dollaria, hinta-voittosuhde 12.17, hinta-kirja-suhde 6.15 ja hinta-myyntisuhde 1.26.

GuruFocus arvioi Charter Communicationsin taloudelliseksi vahvuudeksi 3/10. Koska yhtiö on laskenut liikkeeseen uusia pitkäaikaisia ​​velkoja useiden viime vuosien aikana, yrityksellä on heikko korkokate. Altmanin Z-pistemäärä 0.77 varoittaa myös, että se voi olla konkurssivaarassa. Sijoitetun pääoman tuotto kuitenkin varjostaa pääoman painotetun keskimääräisen hinnan, eli arvoa syntyy yrityksen kasvaessa.

Yrityksen kannattavuus menestyi paremmin pistemäärällä 8/10, mikä johtui liikevoittomarginaalin kasvusta, vahvasta oman pääoman tuotosta, yli puolet kilpailijoista paremmasta pääoman tuotosta ja korkeasta Piotroskin F-pisteestä 7/9, mikä kertoo liiketoimintaolosuhteista. ovat terveitä. Charter Communicationsin ennustettavuus on myös neljä tähteä viidestä johdonmukaisen tulosten ja liikevaihdon kasvun ansiosta. GuruFocus-tutkimuksen mukaan tämän luokan yritykset tuottavat keskimäärin 9.8 % vuodessa 10 vuoden aikana.

Osakkeisiin sijoittaneista guruista Dodge & Coxilla on suurin omistusosuus 4.21 prosentin osuudellaan. Frank Sands (kaupat, salkku), Ensimmäiset Tyynenmeren neuvonantajat (kaupat, salkku), Bill Nygren (kaupat, salkku), Steven Romick (kaupat, salkku) Ja PRIMECAP-hallinta (kaupat, salkku), muun muassa panostetaan myös Charter Communications -liiketoimintaan.

Markel

Markelin osakkeet (MKL, Taloudellinen) ovat laskeneet noin 2 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Osake on tällä hetkellä 2.82 % vuotuisen alimman 1,162 XNUMX dollarin yläpuolella.

Buffett omistaa 467,611 0.20 yhtiön osaketta, mikä vastaa XNUMX % hänen osakesalkustaan.

Vakuutusyhtiön, jonka pääkonttori on Glen Allenissa, Virginiassa, markkina-arvo on 16.20 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 1,196.04 680.69 dollaria, hinta-voittosuhde oli 1.34, hinta-kirja-suhde 1.50 ja hinta-myyntisuhde XNUMX.

GuruFocus arvioi Markelin taloudellisen vahvuuden 5/10. Yhtiö on laskenut liikkeeseen uusia pitkäaikaisia ​​lainoja viime vuosina, ja sen korkokate on heikko. Sillä on myös vaikeuksia luoda arvoa, koska WACC ylittää ROICin.

Yrityksen kannattavuus sai arvosanan 7/10, vaikka sen katteet ja tuotto ovat heikommat verrattuna useimpiin toimialaan verrattuna. Markelilla on myös kohtalainen Piotroskin F-pistemäärä 5, mikä tarkoittaa, että olosuhteet ovat tyypilliset vakaalle yritykselle. Koska osakekohtaisen tuoton kasvu on laskenut viimeisen 12 kuukauden aikana, 2.5 tähden ennustettavuus on tarkkailussa. GuruFocus löysi tällä sijalla olevia yrityksiä keskimäärin 7.3 % vuodessa.

Buffett on 3.46 %:n omistusosuudella Markelin suurin guru-osakkeenomistaja. Baillie Gifford (kaupat, salkku), Chris Davis (kaupat, salkku), Wallace Weitz (kaupat, salkku), Jeremy Grantham (kaupat, salkku), Steven Cohen (kaupat, salkku), Jim Simons (kaupat, salkku)" Renaissance Technologies, Arnold Van Den Berg (kaupat, salkku), Tom Russo (kaupat, salkku), ray Dalio (kaupat, salkku) Ja Murray Stahl (kaupat, salkku) on myös positioita osakkeessa.

HP

HP:t (HPQ, Taloudellinen) osakkeet ovat pudonneet noin 3.4 % viimeisen vuoden aikana. Osake on tällä hetkellä 3.26 % vuotuisen alimman 26.11 dollarin yläpuolella.

Guru omistaa 104.5 miljoonaa yhtiön osaketta, mikä on 1.14 % hänen osakesalkustaan.

Palo Altossa Kaliforniassa sijaitsevan laitteistoyrityksen, joka valmistaa tietokoneita, tulostimia ja niihin liittyviä tarvikkeita, markkina-arvo on 27.11 miljardia dollaria. sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 26.95 dollaria, hinta-voittosuhteen ollessa 4.72 ja hinta-myyntisuhteen ollessa 0.44.

GuruFocus arvioi HP:n taloudellisen vahvuuden 5/10. Vaikka yritys on laskenut liikkeeseen uusia pitkäaikaisia ​​velkoja useiden viime vuosien aikana, se on hallittavissa riittävän korkoturvan ansiosta. Altmanin Z-pistemäärä 2.44 kuitenkin varoittaa, että siihen kohdistuu paineita. Arvon luomista tapahtuu myös sen jälkeen, kun ROIC peittää WACC:n.

Yrityksen kannattavuus menestyi paremmin ja sai arvosanaksi 8/10. Vaikka käyttökate on laskussa, HP:n tuotto on kilpailijoita parempi. Sillä on myös kohtalainen Piotroskin F-pistemäärä 6 sekä yhden tähden ennustettavuus. GuruFocus-tiedot osoittavat, että tällä sijalla olevat yritykset tuottavat keskimäärin 1.1 % vuodessa.

Buffett on HP:n suurin guru-osakkeenomistaja 10.10 prosentin osuudella. Muita merkittäviä guruja ovat Dodge & Cox, PRIMECAP ja Grantham.

Celanese

Celanesen osakkeet (CE, Taloudellinen) ovat pudonneet lähes 30 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Osakkeen kauppa käy tällä hetkellä 3.42 % yli 52 viikon alimman 104.74 dollarin.

Tunnettu sijoittaja omistaa 9.15 miljoonaa yhtiön osaketta, mikä antaa sille 0.36 % tilaa osakesalkussa.

Kemianyhtiön, jonka pääkonttori sijaitsee Irvingissä, Texasissa, markkina-arvo on 11.73 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 108.27 dollaria, hinta-voittosuhde oli 6.05, hinta-kirja-suhde 2.41 ja hinta-myyntisuhde 1.24.

GuruFocus arvioi Celanesen taloudellisen vahvuuden 6/10. Huolimatta uusien pitkäaikaisten velkojen liikkeeseenlaskusta viime vuosina, yhtiön korkokate on riittävä. Korkea Altmanin Z-pistemäärä 3.66 osoittaa myös sen olevan hyvässä asemassa. Lisäksi ROIC ylittää WACC:n, joten arvoa luodaan.

Yrityksen kannattavuus sai arvosanan 8/10, mikä johtui liikevoittomarginaalin kasvusta ja tuotoista, jotka ylittävät suurimman osan alan vertailukkaista. Celanesen tukena on myös korkea Piotroskin F-pistemäärä 7, vaikka yhden tähden ennustettavuusarvoa valvotaan.

Celaneseen sijoittaneista guruista Buffettilla on suurin omistusosuus 8.45 prosentin osuudellaan sen ulkona olevista osakkeista. Dodge & Cox, Simonsin yritys, Dalio, Jeff Auxier (kaupat, salkku), Paul Tudor Jones (kaupat, salkku), Joel Greenblatt (kaupat, salkku) ja useat muut gurut ovat myös sijoittaneet osakkeeseen.

Yhdysvaltain Bancorp

US Bancorp's (USB, Taloudellinen) osake on laskenut yli 20 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeiden vaihto on tällä hetkellä 4.13 % yli vuoden alimman 43.74 dollarin.

Buffett omistaa 119.81 miljoonaa osaketta, mikä tekee siitä yhdeksänneksi suurimman omistuksensa 1.84 prosentin painolla.

Minneapolisissa sijaitsevan pankkiholdingyhtiön markkina-arvo on 67.62 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto oli torstaina noin 45.60 dollaria, hinta-voittosuhde oli 10.46, hinta-kirja-suhde 1.62 ja hinta-myyntisuhde 2.92.

GuruFocus arvioi US Bancorpin taloudellisen vahvuuden 4/10, koska velkaan liittyvät suhdeluvut ovat huonommin tuottavia kuin sen yli puolessa toimialasta.

Yrityksen kannattavuus menestyi paremmin arvosanalla 6/10. US Bancorpia tukevat marginaalit ja tuotot, jotka ylittävät yli puolet sen kilpailijoista, sekä kohtalainen Piotroskin F-Score 5. Huolimatta osakekohtaisen liikevaihdon kasvun hidastumisesta, pankilla on viiden tähden ennustettavuus. GuruFocus sanoo, että tällä sijalla olevat yritykset tuottavat keskimäärin 12.1 % vuodessa.

Buffett on 8.06 %:n osuudellaan yhtiön suurin guru-osakkeenomistaja. Muita merkittäviä guru-sijoittajia ovat Davis, Grantham, Ensimmäinen Eagle -sijoitus (kaupat, salkku), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs ja voima (kaupat, salkku), Yacktman-omaisuuden hallinta (kaupat, salkku) ja PRIMECAP.

Lisää mahdollisia mahdollisuuksia

Kaksi muuta Buffetin salkun osaketta, jotka kävivät torstaina lähellä 52 viikon alimmillaan, olivat Mondelez International.MDLZ
Inc. (MDLZ, Taloudellinen) ja Ally FinancialLIITTOLAINEN
Inc. (LIITTOLAINEN, Taloudellinen).

Tilinpäätöksessä esitettävät

Minulla/meillä ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, enkä aio ostaa uusia positioita mainituista osakkeista seuraavan 72 tunnin aikana.