4 Warren Buffett -osaketta aloittavat uuden vuoden 52 viikon alimmillaan

Yhteenveto

• STORE Capital, Charter Communications
  CHTR
  , T-Mobile ja RH tarjoavat potentiaalisia arvomahdollisuuksia.

Markkinoilla ei ole edes kuukausi uuteen vuoteen ja muutama Warren Buffett (Trades, Portfolio) -osakkeet ovat jo lähellä 52 viikon alimmiaan.

Kun markkinat kamppailevat edelleen Covid-19-pandemian kanssa uusien rasitteiden, kuten Omicron-variantin, sekä nousevan inflaation ja tarjontapulan keskellä, neljä osaketta gurun Berkshire Hathawayssa (BRK.A, Financial) (BRK.B, Financial) osakesalkku on sukeltanut.

Vastaavasti S&P 28.7 -indeksi on laskenut 2021 %:n kokonaistuoton vuodelle 500 jälkeen noin 4.68 % tässä kuussa.

Huolimatta lukuisista ostomahdollisuuksista eri sektoreilla maaliskuussa 2020 tapahtuneen koronavirusonnettomuuden jälkeen, Buffett, jota monet pitävät yhtenä kaikkien aikojen suurimmista sijoittajista, on sallinut Berkshiren kassavaraston nousta 149.2 miljardiin dollariin. Vaikka hän sanoi vuonna 2019 etsivänsä "norsunkokoista" hankintaa, näyttää siltä, ​​että hän ei ole vielä löytänyt sitä, koska kolmannella vuosineljänneksellä hän sai vain kaksi uutta tehtävää ja lisäsi yhden muun olemassa olevan omistuksen.

Hinnan suhteen miljardöörisijoittaja etsii turvamarginaalia yrityksen osakkeen hinnan ja sen sisäisen arvon välillä. Lisäksi hän kannattaa "ihanien" yritysten ostamista "reiluilla" hinnoilla reilun yrityksen sijaan upeilla hinnoilla. Buffettilla on myös taipumus suosia laadukkaita yrityksiä, joita hän ymmärtää ja joilla on vahvat vallihautat.

Hänen osakesalkkunsa koostui 43 osakkeesta 30 päättyneen kolmen kuukauden aikana, ja sen arvo oli 2021 miljardia dollaria. Buffetin omistukset ovat tähän mennessä saavuttaneet vaihtelevia tuloksia vuonna 293.45, ja 2022 11 suurimmasta sijoituksesta on laskenut.

Torstaista lähtien neljä Buffettin osaketta, jotka ovat pudonneet lähelle vuoden alhaisimpia hintojaan, olivat STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial). ) ja RH (RH, Financial).

TALLENNA pääomaa

STOR Capitalin osakkeet
SUURI
(STOR, Financial) ovat toipuneet hieman viime vuoden 1.82 %:n tuoton jälkeen. Nähtyään lievän laskun keskiviikkona 31.93 dollariin, osakkeet nousivat 0.66 % torstaiaamuna. Osake on tällä hetkellä 4.11 % vuotuisen alimman 30.67 dollarin yläpuolella.

Buffett omistaa 24.4 miljoonaa yhtiön osaketta, mikä vastaa 0.27 % hänen osakesalkustaan.

Scottsdalessa, Arizonassa sijaitsevalla kiinteistösijoitusyhtiöllä on 8.71 miljardin dollarin markkina-arvo; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 31.94 dollaria, hinta-voittosuhde 34.34, hinta-kirja-suhde 1.7 ja hinta-myyntisuhde 11.47.

GuruFocus arvioi STORE Capitalin taloudellisen vahvuuden arvolla 4/10. Koska se on laskenut liikkeeseen noin 1.1 miljardia dollaria uutta pitkäaikaista velkaa viimeisen kolmen vuoden aikana, yhtiöllä on heikko korkoturva. Altmanin Z-pistemäärä 1.4 varoittaa, että se voi olla konkurssivaarassa, koska varat kasvavat ja osakekohtaisen liikevaihdon kasvu on hidastunut viimeisen 12 kuukauden aikana. Sijoitetun pääoman tuottoa varjostaa myös pääoman painotettu keskihinta, mikä osoittaa, että yhtiöllä on vaikeuksia luoda lisäarvoa kasvaessaan.

REIT:n kannattavuus sai arvosanan 7/10 huolimatta siitä, että sen liikevoittomarginaali ja oman pääoman tuotto, varat ja pääoma ovat heikompia kuin kilpailijat. STORE Capitalilla on myös kohtalainen Piotroski F-Score 4/9, mikä tarkoittaa, että olosuhteet ovat tyypillisiä vakaalle yritykselle.

Buffett on STORE Capitalin suurin guru-osakkeenomistaja 8.95 %:n osuudella. Jim Simons (Kaupat, salkku) 'Renaissance Technologies, Caxton Associates (Kaupat, salkku) ja Mario Gabelli (Kaupat, salkku) on myös positioita varastossa.

Charter Communications

Charter Communicationsin (CHTR, Financial) osakkeet ovat pudonneet 10 % viimeisen vuoden aikana. Pienen laskun jälkeen 581.34 dollariin keskiviikkona osakkeet nousivat 0.77 % torstaiaamuna. Osake on tällä hetkellä 1.24 % vuotuisen alimman 547.17 dollarin yläpuolella.

Oracle of Omaha omistaa 4.2 miljoonaa yhtiön osaketta, mikä edustaa 1.04 % hänen osakesalkustaan.

Televiestintä- ja joukkomediayhtiön, jonka pääkonttori on Stamfordissa, Connecticutissa, markkina-arvo on 105.18 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 585.80 dollaria, hinta-voittosuhde oli 26.72, hinta-kirja-suhde 6.17 ja hinta-myyntisuhde 2.28.

GuruFocus arvioi Charter Communicationsin taloudellisen vahvuuden 3/10. Uusien pitkäaikaisten velkojen liikkeeseenlaskun vuoksi viime vuosina yhtiöllä on heikko korkokate. Altmanin Z-pistemäärä 1.01 varoittaa myös yritystä saattaa olla konkurssivaarassa.

Yrityksen kannattavuus menestyi paremmin pistemäärällä 7/10, mikä johtui liikevoittomarginaalin kasvusta, vahvasta tuotosta, joka ylittää yli puolet toimialasta, sekä korkeasta Piotroskin F-pisteestä 7, mikä osoittaa, että liiketoimintaolosuhteet ovat hyvät. Charter Communicationsilla on myös kolmen tähden ennustettavuusarvo johdonmukaisen tuloksen ja liikevaihdon kasvun ansiosta. GuruFocuksen mukaan tämän luokan yritykset tuottavat keskimäärin 8.2 % vuodessa 10 vuoden aikana.

Osakkeisiin sijoittaneista guruista Dodge & Coxilla on suurin omistusosuus 3.16 prosentin osuudellaan. Frank Sands (Kaupat, salkku), Ensimmäiset Tyynenmeren neuvonantajat (Kaupat, salkku), Bill Nygren (Kaupat, salkku), Diamond Hill -pääkaupunki (Kaupat, salkku), Steven Romick (Kaupat, salkku) ja PRIMECAP-hallinta (Trades, Portfolio) sijoitetaan myös Charter Communications -liiketoimintaan.

T-Mobile US

T-Mobile US:n (TMUS, Financial) osakkeet ovat pudonneet lähes 20 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeet nousivat 105.37 % keskiviikkona 2.14 dollariin ja nousivat torstaiaamuna. Osake on tällä hetkellä 1.23 % vuotuisen alimman 104.10 dollarin yläpuolella.

Guru omistaa 5.24 miljoonaa yhtiön osaketta, mikä on 0.23 % hänen osakesalkustaan.

Bellevuessa Washingtonissa toimivan televiestintäpalveluyrityksen markkina-arvo on 134.57 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 107.64 dollaria, hinta-voittosuhde 40.35, hinta-kirja-suhde 1.95 ja hinta-myyntisuhde 1.69.

GuruFocus arvioi T-Mobilen taloudellisen vahvuuden 3/10. Huonon korkoturvan lisäksi Altmanin alhainen Z-pistemäärä 1.07 varoittaa, että yritys voi olla konkurssivaarassa, koska sen omaisuus kasvaa nopeammin kuin liikevaihto kasvaa. . WACC myös peittää ROIC:n, joten yritys kamppailee arvon luomiseksi.

Yrityksen kannattavuus menestyi paremmin: pisteet 6/10 johtuivat liikevoittomarginaalin kasvusta, noin puolet kilpailijoista huonommasta tuotosta ja kohtalaisesta Piotroskin F-pisteestä 4. T-Mobilen ennustettavuus on myös ykkönen. viidestä tähdestä. GuruFocus kertoo, että tämän luokan yritykset tuottavat keskimäärin 1.1 % vuodessa.

Dodge & Cox on 1.02 %:n osuudellaan T-Mobilen suurin guru-osakkeenomistaja. Muita huippuguru-sijoittajia ovat mm Andreas Halvorsen (Kaupat, salkku), David tepper (kaupat, portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, Lee Ainslie (Kaupat, salkku) ja PRIMECAP-hallinta (Kaupat, salkku).

RH

RH:n osakkeet ovat pudonneet lähes 15 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Osakkeet päätyivät pienellä laskulla 415.69 dollariin keskiviikkona ja olivat 2.92 % korkeammalla torstaiaamuna. Osakkeen kauppa käy tällä hetkellä 1.01 % yli 52 viikon alimman 411.88 dollarin.

Tunnettu sijoittaja omistaa 1.8 miljoonaa yhtiön osaketta, mikä antaa sille 0.41 % tilaa osakesalkussa.

Korkealuokkaisen huonekalukaupan, joka tunnettiin aiemmin nimellä Restoration Hardware ja jonka pääkonttori sijaitsee Corte Maderassa, Kaliforniassa, markkina-arvo on 9.22 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 428.21 dollaria, hinta-voittosuhde 20.01, hinta-kirja-suhde 9.15 ja hinta-myyntisuhde 3.66.

GuruFocus arvioi RH:n taloudellisen vahvuuden 4/10. Huolimatta riittävästä korkoturvasta, Altmanin Z-pistemäärä 2.95 osoittaa, että yhtiöllä on paineita. Arvoa luodaan kuitenkin, koska ROIC ylittää WACC:n.

Yrityksen kannattavuus sai arvosanaksi 7/10. Laajentuvan liikevoittomarginaalin lisäksi RH:ta tukevat vahvat tuotot, jotka ylittävät enemmistön toimialan vertailukelpoisista, sekä korkea Piotroski F-Score 7. Sillä on myös yhden tähden ennustettavuus.

Buffett on RH:n suurin guru-osakkeenomistaja 8.37 %:n osuudella. Muut osakkeen omistavat gurut ovat Steve Mandel (Kaupat, salkku), Daniel Loeb (Kaupat, salkku), ray Dalio (Kaupat, salkku), Steven Cohen (Kaupat, salkku), Joel Greenblatt (Kaupat, Portfolio) ja Ainslie.

Tilinpäätöksessä esitettävät

Minulla ei ole kantoja missään mainitussa varastossa, eikä suunnitelmia aloittaa kantoja seuraavien 72 tunnin aikana.

Tämän kirjoittajan näkemykset ovat vain heidän omia mielipiteitään, eikä GuruFocus.com tue tai takaa niitä.