3 uskomattoman halpaa korkeatuottoista CEF:ää

Nämä kolme vähän tunnettua rahastoa tuottavat jopa 13.5 % – ja niiden voitot ovat itse asiassa turvallisempaa kuin ne ovat olleet vuosiin, kiitos Fedin aiheuttaman myynnin.

Nyt on aika ostaa ne. Kärsivälliset sijoittajat, jotka tekevät niin, saavat pitkällä aikavälillä mukavasti vuosittaisia ​​tuottoja 14 prosentin pohjoispuolella, ja suurin osa tästä voitosta osinko käteistä!

Nämä kolme oikea-aikaista ostoa – kaikki suljetut rahastot (CEF)– ovat nyt voittajia, koska he antavat meidän ostaa osakkeita (ja kiinteistöjä, jos kyseessä on jokin rahastoista, joista keskustelemme alla) harvinaisella tupla-alennuksella: yhdellä alennuksella itse CEF:stä ja toisella, koska sijoittajat ovat ylimyyneet monet rahastoista rahastojen hallussa olevat sijoitukset.

Saadaksemme käsityksen tarjolla olevista voittomahdollisuuksista katsotaanpa vuosikymmen taaksepäin vuoden 2012 loppupuolelle, jolloin markkinat toipuivat neljättä vuotta subprime-asuntolainojen kriisistä. Muutama rohkea, joka osti tuon dipin, näki upean tuoton.

S&P 14.3:n ja NASDAQin vuosituotto on 18.9 % ja 500 %.NDAQ
tuotti valtavia voittoja niille, jotka vastustivat puhuvia päitä ja napsautussyöttiotsikoiden kirjoittajia.

Tietysti, jos ostat tämän dipin, saatat joutua odottamaan voittojen ilmestymistä: vuonna 2009 ostaneet näkivät tuoton lähes välittömästi, mutta todella suuren rahan ilmestyminen kesti vuosia. Ja jos tämä myynti jatkuu pidempään, tarvitsemme tulovirran, joka auttaa meitä.

Onneksi alla olevat kolme CEF:tä antavat meille sen, tuotot jopa 13.5 % ja sijoitukset kolmeen sektoriin pomppivat markkinoiden (väistämättä) elpyessä.

Selloff Pick No. 1: Highland Income Fund (HFRO)

Aloitetaan Highland Income Fund (HFRO)8.6 prosentin tuotto ja kaksi kolmasosaa sen salkusta vuokraa tuottavissa kiinteistöissä.

Kun inflaatio nostaa vuokrahintoja, HFRO:n asemat useissa kiinteistöissä, mukaan lukien asuin-, liike- ja teollisuusrakennukset, ylläpitävät sen suuria voittoja, koska rahasto toimii välittäjänä, joka luovuttaa suurimman osan tuloistaan ​​osakkeenomistajille.

Lisäksi HFRO käy kauppaa 27.5 %:n alennuksella nettovarallisuusarvosta (NAV tai salkkunsa sijoitusten arvo). Se on yksi sen suurimmista alennuksista koskaan, joten maksamme vain 72.5 senttiä dollarista tästä!

Tällaisissa alennuksissa on vähemmän ymmärrystä: ne tekevät CEF:n maksuista kestävämpiä, koska johdon tarvitsee vain ansaita sijoituksistaan ​​tarpeeksi kattaakseen nettoarvonsa tuoton tai osakekohtaisen salkun arvoon perustuvan tuoton. HFRO:n tapauksessa se on 6.2 %.

Sillä välin saamme alennetun osakkeen tuoton: 8.6%! Se on voitto johdolle (koska 6.2 % on paljon pienempi kuin nykyiset kiinteistöjen tuotot Amerikassa) ja meille, koska saamme 8.6 %:n tuoton, joka on paljon korkeampi kuin valtion velkasitoumusten ja tyypillisten S&P 500 -osakkeiden tuotto.

Selloff Pick No. 2: Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG)

Tämä volatiliteetti ei tietenkään kestä ikuisesti, minkä vuoksi haluamme nostaa 13.5 %:n tuoton. Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) nyt, kun se käy kauppaa täysin ansaitsemattomalla 20.5 %:n alennuksella. Tämä alennus johtuu siitä, että rahasto piti listautumisannin juuri toukokuussa 2021, ja uusi rahasto on helppo kohde paniikissa myyville sijoittajille.

Mutta tämä suuri alennus tarkoittaa myös, että NBXG:n tuotto on itse asiassa 10.7 % NAV:sta. Tämä on edelleen suhteellisen korkea, mutta se on mitätön verrattuna CEF:n ansaintapotentiaaliin. Tässä on syy.

NBXG keskittyy teknologiseen infrastruktuuriin, joka tukee teknologiasta riippuvaa maailmaamme. Yritykset pitävät Palo Alto -verkot
PANW
(PANW) ja puolijohteiden valmistaja Analogiset laitteet
ADI
(ADI) ovat olleet teknologia-alan selkäranka vuosikymmeniä, ja ne ovat tuottaneet valtavasti jopa jälkeen äskettäinen myyntitapahtuma osui tekniikkaan eniten.

Tällaiset NBXG-omistukset tuottavat paljon enemmän kuin rahaston tuotto NAV:sta. Ja kun rahaston omistukset palaavat pitkän aikavälin historialliseen suuntaukseensa, johto ei vain pysty ylläpitämään voittoa, vaan myös kasvattamaan sitä.

Selloff Pick No. 3: Neuberger Berman MLP Income Fund (NML)

Täydennetään kolme valintaamme Neuberger Berman MLP Income Fund (NML). Se on alhaisempi tuottovaihtoehto, 4.1 %:n voitto, mutta se saa meidät altistumaan energia-alalle päävastuuyhtiöiden (MLP) kautta, jotka omistavat öljy- ja kaasuputkia ja varastotiloja. NML:n vuosi 2022 on ollut vahva 31 prosentin tuotolla tänä vuonna.

Rahasto omistaa erilaisia ​​energiayrityksiä ja MLP:itä, kuten Enterprise Products Partners (EPD), Energy Transfer LP (ET) ja Western Midstream Partners LP (WES). Ja koska Ukrainan sota on edelleen epäselvä, Kiinan epävarmuus ja muun Aasian hidas avautuminen pandemiasta, energian tarjonta on edelleen epävarmaa kysynnän alkaessa nousta.

Jos inflaatio jatkaa polttoaineen hintojen nousua, hyödymme NML:n kautta, joka siirtää energian hintojen noususta saadut voitot osakkeenomistajille. Ja vaikka NML ei ehkä ole triomme paras pitkän aikavälin pito (tämä palkinto menee NBXG:lle), se monipuolistaa portfoliotamme nykyisen markkinatilanteen mukaan, ja saamme mukavan 18.3 %:n alennuksen NAV:sta. Tämä tarkoittaa, että johdon tarvitsee vain ansaita 3.3 %:n tuotto voidakseen ylläpitää maksuja – vähemmän kuin Yhdysvaltain valtiovarainministeriö maksaa nyt!

Lopuksi monet sijoittajat välttelevät MLP:itä, koska he lähettävät sinulle monimutkaisen K-1-paketin osinkojen ilmoittamiseksi verotuksen yhteydessä. Mutta kun ostat NML:n kautta, voit ohittaa sen.

Michael Foster on johtava tutkimusanalyytikko Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita napsauttamalla tätä saadaksesi uusimman raportin “Tuhoamaton tuotto: 5 edullista rahastoa tasaisilla 10.2 %:n osingoilla."

Paljastaminen: ei mitään