3 trendiä, joista saamme yli 7 % osinkoja ja nousua vuonna 2023

Osakemarkkinoilla on nyt kolme suurta huomiotta jätettyä trendiä, ja napauttamalla jokaista voimme valmistautua johonkin hyvin mukavia pitkän aikavälin voittoja suosikkikorkeatuottoisissa ajoneuvoissani: suljetut rahastot (CEF).

11.8 % tuottavasta CEF:stä keskustelemme myöhemmin BlackRock Innovation & Growth Trust (BIGZ), on loistava esimerkki CEF:stä, jossa on nyt paljon nousupotentiaalia. Minulla on myös kokoelma ostoja, joiden keskimääräinen tuotto on jopa 9.6 % (monet maksavat osinkoja kuukausittain) odottamassa sinua salkussani CEF sisäpiiri palvelusta.

Inside 2023 "Double Discount" CEF:istä

CEF-rahastojen korkeat osingot ovat yksi syy, miksi suosimme näitä rahastoja. Toinen on se, että CEF-rahastot tarjoavat tällä hetkellä harvinaisen "kaksinkertaisen alennuksen": yhden sopimuksen CEF-rahastojen salkuista (joista monet ovat edullisia viime vuoden myynnin vuoksi) ja toisen itse rahastosta sen substanssiarvon alennuksen ansiosta. (NAV tai sen salkussa olevien osakkeiden arvo).

Nämä alennukset NAV, jäseninä minun CEF sisäpiiri palvelut ovat ainutlaatuisia CEF:ille ja ovat näiden rahastojen tärkein voitonlähde. Ne johtuvat siitä tosiasiasta, että CEF-rahastojen osakemäärät ovat enimmäkseen kiinteitä niiden liikkeeseenlaskuhetkestä lähtien. Tämä tarkoittaa, että CEF:t voivat käydä kauppaa arvoilla, jotka poikkeavat niiden salkkujen osakekohtaisista arvoista.

Meidän strategiamme? Osta, kun alennukset ovat epätavallisen suuria, ja aja mukana, kun alennukset kapenevat, mikä nostaa CEF:ien osakekursseja samalla tavalla kuin ne tekevät.

Ja nyt meillä on joitain valtava alennuksia CEF:issä (ja erityisesti BIGZ:ssä) kolmen tällä hetkellä markkinoilla tapahtuvan unohdetun muutoksen ansiosta.

Unohdettu 2023 trendi nro 1: Inflaatio kiihtyy

Inflaatio oli vuoden 2022 muotisana, kun COVID-19 räjäytti toimitusketjuja, murskasi tuottavuuden ja muutti pysyvästi kulutusta.

Mutta asiat ovat rauhoittumassa kulutuksen ja toimitusketjun rintamalla, mikä aiheuttaa myös Fedin suosiman inflaation mittarin, henkilökohtaisten kulutusmenojen (PCE) hintaindeksin laskun:

Federal Reserve suosii PCE:tä yleisesti seuratun kuluttajahintaindeksin (CPI) sijasta inflaatiomittarina, ja PCE:n nykyinen alhaisempi taso tarkoittaa, että nousimme huipusta korkeimpaan inflaatioon 40 vuoteen tasolle, joka on hieman korkeampi kuin mitä näimme 2005 ja 2008.

Unohdettu 2023 trendi nro 2: Fed on siirtymässä sivuun

PCE:n lasku johtuu siitä, miksi Fed-rahastojen futuurimarkkinat eivät ole hinnoitellut tänä vuonna montaa koronnostoa: yhteensä 50 peruspistettä, mikä on suuri muutos vuoteen 2022 verrattuna.

Nostokorotus Vaihda matalalle vaihteelle

Koronnostojen ollessa noin kymmenesosa viime vuoden tasosta, on selvää, että Fed ei ole viime vuonna suurin markkinoiden vaikuttaja, vaikka markkinat ovat hinnoitelleet toisen vuoden korkopohjaisen stressin.

Unohdettu vuoden 2023 trendi nro 3: taantuman pelot ovat tyhjiä

On yksi villi kortti, joka voi pysäyttää markkinoiden vauhdin tänään: taantuma.

Vaikka tiedot näyttävät siltä, ​​että Yhdysvaltojen talouden tilanne on paranemassa, useimmat Wall Streetillä ja lehdistössä uskovat taantuman olevan välitön. Tästä syystä osakkeet ja CEF-rahastot ovat ylimyytyjä, ainakin siihen asti (ja jos!) Tuo taantuma tapahtuu. Se on iso jos, Ottaen huomioon, että tässäkin tapauksessa tiedot eroavat markkinoiden käsityksistä.

Talous kohautti olkapäitään taantuman peloista

Atlanta Federal Reserve tarjoaa huippuluokan menetelmiä käyttäen reaaliaikaisen arvion BKT:n kasvusta, jolla on parempi tulos kuin Wall Streetin ekonomistit. Ja Atlanta Fed näkee lähes 4 prosentin kasvun tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Tämä on ollut malli jo kuukausia. Esimerkiksi Atlanta Fedin mittaus näki 2.9 prosentin kasvun kolmannella neljänneksellä, kun Wall Streetin ekonomistit odottivat 1.2 prosenttia. Todellinen luku oli 3.2 prosenttia.

Vuodelle 11.8 rakennettu 2023 %:n "kaksinkertainen alennus" osinko

Kun makrotiedot ovat näin nousevia, sijoittajat tekevät helposti virheitä valitsemalla väärät osakkeet tai käyttämällä taustalla olevaan indeksiin sidottua ETF:ää – eivätkä siksi pysty kiertämään osakkeita, joilla on omat ainutlaatuiset ongelmansa.

Tämä on tärkein syy, miksi CEF:t ovat parempi tapa sijoittaa kuin ETF. Emme vain saa korkeampia osinkoja kuin ETF:t maksavat ja CEF:n "kaksoisalennus" – saamme myös ammattimaisen johtajan asiantuntemusta. Ja saamme usein nämä hallintapalvelut ilmaiseksi, käynnistää!

Jos haluat nähdä, mitä tarkoitan, palataanpa asiaan BlackRock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Kuten mainittiin, tämän rahaston tuotto on 11.8 %. Se käy kauppaa myös ylisuurella 20.8 prosentin alennuksella NAV:iin. Koska tuo alennus on paljon suurempi kuin BIGZ:n 1.25 %:n hallinnointipalkkio, olemme käytännössä "kilpailemassa" maailman suurimman sijoitusyhtiön BlackRockin asiantuntijatiimistä.

BIGZ:llä on kasvuhakuisia nimiä, kuten Axon Enterprise
AXON
(AXON), turvallisuustekniikan valmistaja; Entergris
ENTG
(ENTG), puolijohdetilassa olevia materiaaleja puhdistavien järjestelmien valmistaja; televiestintälaitteiden toimittaja Five9 (FIVN); ja Bio-Techne
TECH
Corp (TECH
ME
), joka toimittaa tuotteita farmaseuttiseen testaukseen.

Nämä ovat kaikki huippulaadukkaita tekniikoita, jotka kärsivät rajusti vuonna 2022, mutta joilla on vahva palautumispotentiaali vuonna 2023, sillä ala, joka kärsii eniten myynnin seurauksena, on yleensä se, joka johtaa elpymistä – ajattele rahoitusosakkeita 2008/2009 romahdus. Tämä sekä korkea osinko ja syvä alennus tekevät BIGZ:stä enemmän kuin huomiosi arvoisen nyt.

Michael Foster on johtava tutkimusanalyytikko Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita napsauttamalla tätä saadaksesi uusimman raportin “Tuhoamaton tuotto: 5 edullista rahastoa tasaisilla 10.2 %:n osingoilla."

Paljastaminen: ei mitään