3 REITiä kiinteiden osinkojen ja kasvun varalta

Kun osakemarkkinat ovat epävakaammat kuin koskaan, tarve vakaille osinkoa maksaville osakkeille kasvaa eksponentiaalisesti.

Vertailuindeksi CBOE-volatiliteettiindeksi on noussut yli 72 % tähän päivään mennessä, koska sijoittajat ovat edelleen huolissaan lähestyvästä maailmanlaajuisesta taantumasta. Vaikka S&P 500 nousi viime viikolla 4.7 % lyhyen helpotusrallin ansiosta, indeksi on tänä vuonna laskenut yli 20 %.

Monet analyytikot ja toimialajohtajat odottavat osakkeiden romahtavan edelleen makrotalouden vastatuulen kasaantumisen myötä. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) raha- ja pääomamarkkinoiden johtaja Tobias Adrian totesi äskettäin, että toinen 20 prosentin lasku S&P 500:ssa on "todella mahdollista".

Siitä huolimatta Yhdysvaltain kiinteistömarkkinat näyttävät suhteellisen joustavilta huolimatta asuntolainojen korkojen noususta kireän tarjonnan vuoksi.

National Association of Realtors:n pääekonomisti Lawrence Yun sanoi: "Huolimatta heikentyneestä myynnistä, useita tarjouksia tulee edelleen, ja yli neljännes asunnoista myydään listahinnan yläpuolella rajoitetun varaston vuoksi." Tämä on päinvastoin kuin vuoden 2008 maailmantalouden hidastuminen, jolloin varastotasot ylittivät merkittävästi markkinoiden kysynnän. Näin ollen kiinteistösijoittaminen näyttää tällä hetkellä järkevältä vaihtoehdolta.

Vaikka kiinteistöihin sijoittaminen voi olla mahdotonta, kun otetaan huomioon asuntolainojen räjähdysmäiset korot, sijoittaminen kiinteistösijoitusrahastoihin (REIT) voi olla palkitsevaa. Tämä johtuu siitä, että REIT-yhtiöiden on jaettava vähintään 90 prosenttia verotettavasta tulostaan ​​osinkona osakkeenomistajille.

Jotkut lupaavimmista REIT:istä ovat:

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA)

Keski-Amerikka on yksi nopeimmin kasvavista REIT-yhtiöistä Yhdysvalloissa, ja se on osa S&P 100,000 -indeksiä. Yhtiö on maksanut neljännesvuosittain osinkoa peräkkäin viimeisen 500 vuoden ajan. Tällä hetkellä se maksaa 28 dollaria osinkoina vuosittain, mikä tuottaa 5 % nykyisestä hinnasta. Yhtiön osingonmaksut ovat nousseet 3.34 prosentin vuosikasvulla (CAGR) viimeisen kolmen vuoden aikana.

Tarina jatkuu

Keski-Amerikan toiminta keskittyy pääosin Sun Belt -alueelle, jossa työpaikkojen kasvu ja muuttoliike on ollut voimakasta. Asuntojen kysyntä on kasvanut merkittävästi, minkä ansiosta Keski-Amerikka on pystynyt keräämään perusvarojaan operaatioista (FFO) vuoden 2022 näkymiin.

Keski-Amerikan operatiivisten oikaistujen varojen (AFFO) odotetaan kasvavan 12.71 % seuraavan vuoden aikana. Näin ollen analyytikot odottavat sen osakekohtaisen osingon nousevan 7.42 %. Lisäksi Barclaysin analyytikko Anthony Powell odottaa Keski-Amerikan osakekurssin nousevan 215 dollariin, mikä viittaa 43 prosentin potentiaaliseen nousuun viimeisestä päätöskurssista.

STAG Industrial Inc. (NYSE: STAG)

STAG on pelkkä teollinen REIT, joka omistaa ja ylläpitää yhden vuokralaisen teollisuuskiinteistöjä kaikkialla Yhdysvalloissa. Se omistaa ja operoi noin 111.5 miljoonaa neliöjalkaa vuokrattavaa maata 30.

Huolimatta talouden hidastumisesta, USA:n valmistustoiminta on vahvaa. Teollisuustuotanto kasvoi 2.9 % vuositasolla vuoden kolmannella neljänneksellä. Vaikka korkojen nousu on edelleen huolenaihe, vahvan kysynnän ja hallituksen suotuisan politiikan, mukaan lukien Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) ja Science Actin sekä merkittävän infrastruktuurilakisopimuksen, pitäisi mahdollistaa STAGin kaltaisten teollisten REIT-yritysten kasvaminen merkittävästi.

STAG Industrial maksaa tällä hetkellä 1.46 dollaria osinkoina vuosittain, mikä tuottaa 5.15 % nykyisestä hinnasta. Sen neljän vuoden keskimääräinen osinkotuotto on 4.53 %. Myös REIT:n osingot ovat nousseet CAGR:llä 3.24% viimeisen 10 vuoden aikana.

Analyytikot odottavat yhtiön AFFO:n nousevan 8.34 % ensi vuoden aikana, mikä tarkoittaa merkittävää osinkojen nousua. Lisäksi kahdeksan Wall Streetin analyytikon keskimääräinen hintatavoite STAGille on 38.06 dollaria, mikä viittaa 34.2 prosentin potentiaaliseen nousuun.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE: FCPT)

Four Corners on ainoa julkisesti noteerattu REIT, joka on erikoistunut ravintolakiinteistöihin Yhdysvalloissa. Se omistaa ja vuokraa tällä hetkellä yli 960 kiinteistöä 47 osavaltiossa, mikä tekee siitä yhden maan monipuolisimmista ravintola-REIT:istä.

Four Corners maksaa 1.33 dollaria osinkoina vuosittain, mikä tuottaa 5.61 % viimeisestä päätöskurssistaan. Sen keskimääräinen osinkotuotto viimeisen neljän vuoden ajalta on 4.53 %. Viimeisten viiden vuoden aikana REIT:n osingonmaksut ovat nousseet CAGR:lla 6.52%.

Vaikka ravintoloiden myynti kärsi viimeisten kahden vuoden aikana COVID-19:n aiheuttamien rajoitusten vuoksi, valtava patoutunut kysyntä on mahdollistanut alan paluun. Huolimatta 40 vuotta korkeasta inflaatiosta, kulutus on edelleen vahvaa, sanoo Bank of America Corp.:n toimitusjohtaja Brian Moynihan.

Kaliforniassa sijaitseva REIT on hyötynyt tästä trendistä ostamalla yli 10 miljoonan dollarin arvosta ravintolakiinteistöjä viime kuukausina. Vuoden 2022 toisella neljänneksellä Four Cornersin vuokratuotot kasvoivat 13.6 % vuodentakaiseen verrattuna.

Analyytikot odottavat osakkeen osinkojen nousevan ensi vuonna 4.64 %, koska AFFO:n arviolta 5.6 % nousee. Osakkeen konsensushintatavoite on 29 dollaria, mikä heijastaa 22.32 prosentin potentiaalista nousua.

Katso lisää Benzingalta

Älä missaa reaaliaikaisia ​​​​hälytyksiä osakkeistasi – liity Benzinga Pro ilmaiseksi! Kokeile työkalua, joka auttaa sinua sijoittamaan älykkäämmin, nopeammin ja paremmin.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga ei tarjoa sijoitusneuvontaa. Kaikki oikeudet pidätetään.