3 REITs Kasvava osinko 62%+

Kiinteistösijoitusrahastoissa (REIT) odottaa meitä tällä hetkellä "tuplalaukaus" noususta, ja jotkin näistä yrityksistä – kuten jäljempänä käsittelemämme kolme – ovat niin täynnä käteistä, etteivät pysty nostamaan maksuja tarpeeksi nopeasti. !

REITit ovat yksi suosikkipeleistämme, koska:

• Ne ovat "läpi"olentoja -REIT:llä on omaa kiinteistöä asunnoista seniorikoteihin ja ostoskeskuksiin. He vain keräävät vuokrasekit, ottavat pois tarpeeksi pitääkseen rakennukset hyvässä kunnossa ja luovuttavat loput meille.
• He maksavat nolla- Yritysvero, niin kauan kuin he maksavat 90 prosenttia nettotuloistaan ​​osinkoina. Tämä vero "hallipassi" tarkoittaa vielä enemmän osinkoja (ja nopeampaa osinkojen kasvua!) meille.

REIT:t rullaamaan, sillä Fundamentals ottaa keskipisteen

Saamme kaksinkertaisen kuvan noususta, koska ensinnäkin REIT:t ovat pudonneet enemmän kuin markkinat tänä vuonna vertailuarvon kanssa. Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
VNQ
putoaa 10 % verrattuna S&P 5:n 500 %:n laskuun.

Tämä asettaa REIT:t takaisin nousuun, kun otetaan huomioon niiden vakaat, ennustettavat liiketoimintamallit. Tätä nousua kiihdyttää yksi muu tekijä, jota harvat ihmiset harkitsevat: miljoonien ihmisten lento turvaan, kun he pelaavat vähän (tai ei!) voittoa hyödyntävää teknologiaa, kaupankäyntiä NASDAQissa ja mediasuosikki Cathie Woodin hallussa. ARK Innovation ETF (ARKK)
ARKK
.

Ja REIT:t tasaisine vuokrineen, yksinkertaisineen liiketoimintamalleineen ja korkeine osinkoineen ovat oikealla tiellään. Mutta voimme tehdä paremmin kuin useimmat ihmiset: osta REIT ETF, kuten VNQ, ja kutsu se päiväksi. Me nappaamme nopeammin kasvavat osingot – ja nopeammat hintavoitot – REIT-valinnoistamme "poimimalla" ETF:n parhaat omistukset.

Alla on kolme VNQ:n tärkeintä sijoitusta. Kaikilla osingoilla on huimaa nousua ja osakekurssit pomppivat vuoden 2022 edetessä.

REIT-valinta nro 1: Taitava älypuhelinpeli, joka nostaa voittonsa neljännesvuosittain

Amerikkalainen torni (AMT) on nimijäseneni Piilotetut tuotot osinkokasvupalvelu tietää hyvin: matkapuhelintornin ”vuokranantaja” – ja VNQ-omistus ykkönen – on antanut meille 1 % kokonaistuoton hieman yli kolmessa vuodessa.

Rakastamme AMT:tä, koska se nostaa osinkoaan joka vuosineljännes, ja se on lähettänyt voittonsa 65.5 % korkeammalla, suoraviivaisesti sen jälkeen, kun ostimme sen.

Puhumme usein yrityksen "osinkomagneetista". Piilotetut tuotot -se on nousevan osingon taipumus nostaa osakekursseja korkeammalle. Voit nähdä sen AMT:llä, jonka kokonaistuotto on vastannut osingonkorotuksia piste pisteeltä. Yritys saa erittäin luotettavat vuokrat 170,000 XNUMX matkapuhelintornistaan, joiden "vuokralaisia" ovat mm. AT&T (T) ja Verizon (VZ).

AMT haarautui äskettäin datakeskusliiketoiminnasta ostamalla entisen Piilotetut tuotot omistaa CoreSite (joka itse tuotti meille 69 % voittoa hieman alle kolmessa vuodessa, maaliskuusta 2016 helmikuuhun 2019). Se on luonnollinen jatke AMT:n kasvavalle soluverkolle, mukaan lukien 5G.

REIT:llä on paljon tilaa kasvattaa osinkoaan: sen konsolidoidut osakekohtaiset rahastot liiketoiminnasta (FFO, paras REIT-kehityksen mittari) nousivat 10 % viimeisellä neljänneksellä, kun laskutus nousi 15 % tornien vahvan kysynnän johdosta. Sen on määrä jatkaa mobiilidatan käyttöä – mukaan lukien muiden laitteiden kuin tietokoneiden ja puhelimien tai niin sanotun "esineiden internetin" yhteyksien kasvava kysyntä.

AMT:n osinko on 54 % sen viimeisen 12 kuukauden kassavirrasta. Se on erittäin konservatiivista REITille, kuten AMT. (Jopa 90 %:n maksut voivat olla kestäviä REIT-yhtiöille niiden tasaisten kassavirtojen ansiosta.)

REIT-valinta nro 2: Tekninen varasto valepuvussa

Equinix (EQIX), 237 datakeskuksensa 27 maassa on vielä loistavampi viehe tekniikasta kiinnostuneille ostajillemme kuin AMT! Osake on jäänyt takaisin siihen pisteeseen, että se käy kauppaa viime vuoden huhtikuussa.

Mutta Equinix on kaikkea muuta kuin: sen tulot ovat kasvaneet 75 suoraa neljännestä, ja se on eristynyt nousevista koroista, sillä 95 % sen velasta maksetaan kiinteäkorkoisina ja sen painotettu keskimääräinen maturiteetti on 9.3 vuotta.

Kuten AMT, Equinix on sarjaosinkojen retkeilijä. Viimeisten viiden vuoden aikana voitto on noussut 44 %, mikä on auttanut nostamaan osakekurssia 81 %.

Normaalisti emme pidä siitä, että osakekurssit nousevat liian pitkälle osingonkorotusten tahdissa, mutta teemme poikkeuksen Equinixille sen huiman oikaistun FFO:n vuoksi (nousu 8 % viimeisellä neljänneksellä; suuri hyppy vakaa tulontuottaja, kuten tämä). Ja sen voitto on äärimmäisen konservatiivinen 42 % osakekohtaisesta FFO:sta, joten sillä on paljon tilaa lisävaelluksiin, vaikka FFO olisikin tasainen.

REIT-valinta nro 3: Asunnonomistaja Techin takapihalla

On vaikea nähdä yhteyttä asunnon vuokranantajan välillä Essex Property Trust (ESS) ja tekniikkaa, kunnes huomaat, että suurin osa Essexin rakennuksista on San Franciscon lahden alueella ja ne ovat moderneja, tyylikkäitä rakenteita, joissa useimmat teknologiatyöntekijät haluavat asua.

Osake tuottaa 2.6 % tätä kirjoittaessani. se on okei-kaksi kertaa S&P 1.3:n keskimääräisen osakkeen maksama 500 %. Mutta todellinen taika tapahtuu, kun huomioidaan osingon kasvu: viimeisen vuosikymmenen aikana Essexin voitto on noussut 125%. Toisin sanoen jokainen, joka osti vuonna 2011, tuottaa 5.8 % alkuperäisestä ostoksestaan!

Ja kuten kahden edellisen valintamme kanssa, Essexin osinkomagneetti käy täyteen!

Tässäkin näemme keskeiset perustekijät, jotka nostavat osinkoa: Essex odottaa vuokrien nousevan markkinoillaan 7.7 prosenttia tänä vuonna, kun taas työpaikkojen kasvu on tervettä 4.1 prosenttia, mikä on selvästi yli 2.9 prosenttia, jonka se ennustaa Yhdysvaltoihin. .

Lisäksi sen FFO-perusvalikoiman keskipiste vuodelle 2022 on 13.70 dollaria, mikä on terveet 10 % enemmän kuin vuonna 2021. Osinko on varsin turvallista – ja se on suunnattu lisäämään kasvua – vain 61 % ennusteesta.

Brett Owens on Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita saat ilmaisen kopion hänen uusimmasta erityiskertomuksestaan: Varhaiseläkesalkkusi: valtavat osingot – joka kuukausi – ikuisesti.

Paljastaminen: ei mitään