3 korkeatuottoista osinkoosaketta, jotka voit ostaa nyt

Suurin osa tulosuuntautuneista sijoittajista on jäänyt yllättäen meneillään olevilla karhumarkkinoilla. Liiallinen inflaatio ei ole vain painanut useimpien osakkeiden arvostusta, vaan se on myös laskenut sijoittajien salkkujen reaaliarvoa.

Keskustellaan kolmen korkeatuottoisen osakkeen näkymistä, jotka tarjoavat yli 5 % osinkotuottoa ja ovat tällä hetkellä houkuttelevasti arvostettuja.

Näiden osakkeiden korkeiden osinkojen ansiosta niiden osakkeenomistajat saavat riittävästi korvausta odottaessaan osakekurssien nousua.

Tämä osake soi kelloa

Verizon Communications (VZ), joka syntyi Bell Atlanticin ja GTE:n fuusiossa vuonna 2000, on yksi suurimmista langattomista operaattoreista Yhdysvalloissa. Yhtiö saa noin 75 % liikevaihdostaan ​​langattomasta liiketoiminnastaan ​​ja loput 25 % laajakaista- ja kaapelipalveluista.

Verizonin verkko kattaa noin 300 miljoonaa ihmistä, ja 98 % USA:sta Verizon on ensimmäinen suurista operaattoreista, joka ottaa käyttöön 5G-palvelun ja kattaa tällä hetkellä yli 30 miljoonaa kotitaloutta.

Liiallisten infrastruktuuriinvestointiensa ansiosta Verizonilla on laaja liikevallihauta. Uusien kilpailijoiden on periaatteessa mahdotonta kohdata Verizonin investointeja ja saada markkinaosuutta yrityksestä. Sisään

Lisäksi Verizonilla on toinen merkittävä kilpailuetu, nimittäin sen maine maan parhaana langattomana operaattorina. Maineensa ansiosta Verizon nauttii suurista langattoman verkon lisäyksistä ja markkinoiden johtavasta alhaisesta vaihtuvuussuhteesta. Kaiken kaikkiaan Verizonin luotettava palvelu antaa yritykselle mahdollisuuden säilyttää asiakkaat ja siirtää joitain asiakkaita kalliimpiin suunnitelmiin.

Huolimatta hallitsevasta liiketoiminta-asemastaan ​​Verizon ei ole nopeasti kasvava osake. Lisäksi se on osoittanut jonkin verran epävakaa suorituskykyennätystä viimeisen vuosikymmenen aikana, ja tulos on laskenut joinakin vuosina. Verizon on kuitenkin tänä aikana kasvattanut osakekohtaista tulostaan ​​keskimäärin 9.8 % vuodessa. Tämä on varmasti houkutteleva kasvuvauhti, varsinkin kun otetaan huomioon yrityksen vähäriskinen ja luotettava luonne.

Huolimatta Verizonin poikkeuksellisesta kasvuvauhdista viime vuosikymmenen aikana, sijoittajien on järkevää odottaa alhaisen yksinumeroisen kasvuvauhdin jatkossa johdon ohjeiden mukaisesti. Lisäksi yhtiöllä on vastatuuli korkeiden korkojen vuoksi, jotka todennäköisesti lisäävät merkittävästi yhtiön korkokuluja, kun otetaan huomioon sen hieman korkea velka.

Tämän vastatuulen vuoksi Verizon käy kauppaa lähes 10 vuoden alhaisella hinta-tulossuhteella 8.1, samalla kun se tarjoaa lähes 10 vuoden korkean 6.3 prosentin osinkotuoton.

Koska Fed on päättänyt palauttaa inflaation pitkän aikavälin 2 prosentin tavoitteeseensa, inflaation aiheuttama vastatuuli todennäköisesti vaimenee tulevina vuosina. Ottaen huomioon myös vakaan 50 %:n voittosuhteensa ja joustavan liiketoimintamallinsa, Verizon todennäköisesti puolustaa osinkoaan ilman ongelmia ja tarjoaa liiallista kokonaistuottoa niille, jotka ostavat sen alhaalla osakekurssilla.

Smokin' High Yield

Altria Group (MO) perustettiin vuonna 1847, ja siitä on tullut kulutustavaroiden jättiläinen. Se on maailman myydyimmän savukemerkin, Marlboron, sekä joidenkin savuttomien tuotteiden valmistaja. Marlboro on säilyttänyt noin 40 prosentin markkinaosuuden usean vuoden peräkkäin. Altrialla on myös suuria osuuksia globaalissa olutjättiläisessä Anheuser-Busch InBevissä (BUD), Juul, höyrystystuotteiden valmistaja, ja Cronos Group (CRON), kannabisyritys.

Altriaan vaikuttaa negatiivisesti savukkeiden kulutuksen maallinen väheneminen asukasta kohden. Savukkeiden kulutus asukasta kohden on jatkuvasti laskenut viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Tuotteidensa joustamattoman kysynnän ansiosta Altria on kuitenkin kompensoinut kulutuksen laskua voimakkailla hinnannousuilla vuosi vuodelta. Tämän seurauksena se on kasvattanut osakekohtaista tulostaan ​​joka vuosi viimeisen vuosikymmenen aikana, keskimäärin 9.4 prosentin vuosivauhtia.

Lisäksi Altria toimii erittäin säännellyllä toimialalla, mikä olennaisesti eliminoi uuden kilpailun uhan. Lisäksi vahvojen tuotemerkkiensä ja niiden vahvan kysynnän ansiosta Altria on osoittautunut olennaisesti immuuniksi taantumille. Altrian vankka liiketoimintamalli on auttanut tupakkajättiä kasvattamaan osinkoaan 53 vuotta peräkkäin.

Ainoa huolenaihe on tupakkateollisuuden meneillään oleva siirtyminen perinteisistä savukkeista muihin tuotteisiin, kuten höyrystystuotteisiin. Altria on osoittautunut valmistautumattomaksi tässä siirtymässä.

Yhtiö osti 35 %:n osuuden Juulista, johtavasta vaping-tuotteiden toimittajasta, 12.8 miljardilla dollarilla vuoden 2018 lopulla, mutta osuuden hankinnan ajoitus on osoittautunut tuhoisaksi. Kaupan arvo oli erittäin korkea, kun otetaan huomioon Juulin myynti kaupantekohetkellä. Vielä pahempaa on, että kaupan jälkeen Juul on kärsinyt useita osumia sääntelyviranomaisten asettamien rajoitusten vuoksi, ja sillä on nyt likviditeettiongelmia. Näin ollen Altria on poistanut lähes koko osuutensa Juulista.

Valoisa puoli on se, että Altria on sietänyt nämä tappiot ja pysynyt pitkän aikavälin kasvupolullaan vankan liiketoimintamallinsa ansiosta. Yhtiö kasvatti osakekohtaista tulostaan ​​4 % vuonna 2022 uuteen kaikkien aikojen ennätykseen. Lisäksi hinnankorotusten ja säästöaloitteidensa ansiosta Altria todennäköisesti jatkaa osakekohtaisen tuloksensa kasvattamista tulevina vuosina, vaikkakin hitaasti.

Altria on osinkokuningas, jonka osinko on kasvanut 53 peräkkäisenä vuonna. Edellä mainitusta vastatuulesta ja inflaation vaikutuksesta sen arvoon johtuen osake tarjoaa tällä hetkellä lähes 10 vuoden korkean 8.2 prosentin osinkotuoton 78 prosentin osinkosuhteella. Vaikka tämä maksusuhde saattaa ensi silmäyksellä tuntua korkealta, se on normaalia tälle yritykselle, joka on aina tavoitellut noin 80 %:n maksusuhdetta luotettavien kassavirtojensa ansiosta.

Joustavan liiketoimintamallinsa ansiosta Altria jatkaa osinkonsa nostamista vielä monta vuotta. Siksi tulohakuisten sijoittajien tulisi lukita Altrian 8.2 %:n tuotto ennen kuin se palautuu normaalille tasolle.

North by Northwest

Luoteis Bancshares (NWBI) perustettiin vuonna 1896 Bradfordissa, Pennsylvaniassa. Se on pankkiholdingyhtiö, joka tarjoaa täydellisen valikoiman henkilö- ja yrityspankkituotteita, mukaan lukien työntekijäedut, sijoitusten hallintapalvelut ja luottamus. Northwest Bank on Northwest Bancsharesin johtava tytäryhtiö, jolla on 162 sivukonttoria Keski- ja Länsi-Pennsylvaniassa, Länsi-New Yorkissa, Itä-Ohiossa ja Indianassa.

Northwest Bancshares on osoittanut epävakaa suorituskykyennätyksen. Esimerkiksi pankki ei onnistunut kasvattamaan osakekohtaista tulostaan ​​vuosina 2013–2016, mutta kasvatti tuloslaskelmaansa kaksinumeroista vauhtia vuosina 2017–2019. Viimeisen vuosikymmenen aikana yritys on kasvattanut osakekohtaista tulostaan ​​keskimäärin 6.6 % vuodessa.

On tärkeää huomata, että Northwest Bancshares on osoittautunut taantuman aikana joustavammaksi kuin useimmat pankit. Suuren taantuman aikana, kun monet pankit kärsivät vakavia tappioita ja leikkasivat osinkojaan, Northwest Bancsharesin osakekohtainen tulos laski vain 32 % ja puolusti osinkoaan. Se myös toipui voimakkaasti viimeisten 90 vuoden pahimmasta talouskriisistä.

Northwest Bancshares kärsi koronaviruskriisistä, ja sen osakekohtainen tulos putosi 40 % vuonna 2020. Se kuitenkin toipui voimakkaasti vuonna 2021, jolloin se käytännössä kaksinkertaisti EPS:nsä 0.62 dollarista kaikkien aikojen ennätykselliseen 1.21 dollariin.

Lisäksi Northwest Bancsharesilla on tällä hetkellä vahva myötätuuli Fedin toteuttamien aggressiivisten koronnostojen ansiosta. Korkeammat korot lisäävät merkittävästi pankkien, mukaan lukien Northwest Bancsharesin, nettokorkomarginaalia. Viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiö kasvatti korkokate 15 % edellisen vuoden neljännekseen verrattuna. Sen odotetaan myös raportoivan historiansa toiseksi parhaan osakekohtaisen tuloksensa vuodelle 2022. Pankki ei päässyt ennätystulokseensa vuonna 2021, koska luottotappiovaraukset peruutettiin kertaluonteisesti vuoden 2021 vahvan talouden elpymisen aikana.

Northwest Bancshares on kasvattanut osinkoaan 12 peräkkäisenä vuonna ja tarjoaa tällä hetkellä lähes 10 vuoden korkean 5.7 prosentin osinkotuoton. Kun otetaan huomioon sen kunnollinen 73 prosentin maksusuhde ja vakaa tase, yhtiö todennäköisesti jatkaa osinkonsa nostamista vielä monta vuotta.

Loppuajatukset

Karhumarkkinat ovat tuskallisia suurimmalle osalle sijoittajia, mutta ne tarjoavat myös loistavat mahdollisuudet ostaa osakkeita, joilla on vakaat perustekijät edulliseen hintaan. Edellä mainitut kolme osaketta tarjoavat poikkeuksellisen runsaita ja luotettavia osinkoja, ja siksi sijoittajien tulisi lukita tuottonsa ennen kuin ne palaavat kohtuullisemmalle tasolle.

(Verizon omistaa Action Alerts PLUS -jäsenklubi. Haluatko saada hälytyksen, ennen kuin AAP ostaa tai myy tämän osakkeen? Lisätietoja nyt.)