3 korkean osingon ostettavaa ja säilytettävää osaketta

Kun on kyse loistavien osakkeiden löytämisestä pitkällä aikavälillä, sijoittajilla on monia reittejä varallisuuden keräämiseen.

Jotkut osakkeet ovat arvosuuntautuneita ja tarjoavat osakkeenomistajille halvan ostohinnan suhteessa yrityksen tuottovoimaan. Jotkut tarjoavat korkeaa kasvua, mikä lupaa tulevaa hinnannousua, joka perustuu paljon korkeampiin tuloihin. Ja tietysti jotkut tarjoavat korkeita osinkotuottoja, jotka houkuttelevat paitsi tulosuuntautuneita sijoittajia, jotka haluavat käyttää osingot elämiseen, myös niille, jotka haluavat sijoittaa osingot uudelleen.

Uskomme, että osinkoosakkeiden makea paikka on ostaa sellaisia, joilla on useampi kuin yksi näistä ominaisuuksista, ja tässä artikkelissa tarkastellaan kolmea korkean osingon osaketta, jotka uskomme sijoittajien pitävän hallussaan pitkällä aikavälillä.

Kuuntele minua nyt tästä

Ensimmäinen osakkeemme on Verizon Communications (VZ), joka tarjoaa viestintä-, teknologia- ja viihdetuotteita ja -palveluita kuluttajille ja yrityksille maailmanlaajuisesti. Yritys on ehkä tunnetuin matkapuhelinpalvelustaan ​​ja siihen liittyvästä laitteistomyynnistä. Verizonilla on valtava, valtakunnallinen 5G-verkko, joka on rakennettu tukemaan tätä liiketoimintaa, mikä antaa sille kilpailuetua kyseisellä alueella. Yhtiöllä on noin 115 miljoonaa langatonta vähittäismyyntiliittymää, seitsemän miljoonan laajakaistaliittymän ja noin neljän miljoonan Fios-yhteyden lisäksi.

Verizon perustettiin vuonna 1983, ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 137 miljardia dollaria, ja sen markkina-arvo on nykyään 153 miljardia dollaria.

Huolimatta siitä, että Verizon on apuohjelma, sillä on itse asiassa kunnollinen tulojen kasvuhistoria. Itse asiassa yhtiön viiden vuoden osakekohtaisen tuloksen kasvuvauhti on ollut keskimäärin lähes 7 %. Uskomme, että Verizonin kasvu on jatkossa enemmän kuin 4 % vuodessa, ja sitä ohjaa ensisijaisesti liikevaihdon kasvu. Verizon ostaa osakkeita takaisin pieninä määrinä, joten se todennäköisesti näkee myös vaatimattoman myötätuulen.

Osake on tänäänkin erittäin halvalla arvostettu, sillä se käy kauppaa vain 7-kertaisesti tämän vuoden tulosennusteisiin verrattuna. Tämä on erittäin suotuisa verrattuna arvioomme käyvästä arvosta 11-kertaisella tuloksella, ja tämän perusteella odotamme 9 %+ myötätuulen kokonaistuottoon pelkästään arvostuksen perusteella tulevina vuosina.

Verizon on halvalla arvostettu, ja sen kasvunäkymät ovat kohtuulliset, mutta sen osinko todennäköisesti kiinnittää myös sijoittajien huomion. Osakkeen osinko on noussut viimeisten 18 vuoden aikana, mikä on kattanut useita taantuman kausia. Osingon kasvuvauhti on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut keskimäärin alle 3 %, joten se ei ole kovin vaikuttava osingon kasvuosake. Osakkeet tuottavat kuitenkin massiiviset 7.2 % tänään, mikä on korkein tuotto, jota Verizon on koskaan saanut. Tämä asettaa sen harvinaiseen yhtiöön tuoton näkökulmasta.

Lopuksi odotamme maksusuhteen olevan vain 50 % tämän vuoden tuloista, mikä tarkoittaa, että osinko on erittäin turvallista, etenkin kun otetaan huomioon Verizonin ennakoitavissa olevat tulot. Tämä tarkoittaa myös, että on runsaasti tilaa jatkaa maksujen nostamista tulevina vuosina.

Kasvun historia

Toinen varastomme on Enbridge (ENB), energiainfrastruktuuriyritys, jonka kotipaikka on Kanada. Enbridge on monipuolinen energiayhtiö, joka toimii viidellä segmentillä: nesteputket, kaasun siirto ja keskivirta, kaasun jakelu ja varastointi, uusiutuvan sähkön tuotanto ja energiapalvelut. Näiden segmenttien kautta yhtiö tarjoaa laajan valikoiman palveluita, mukaan lukien putkistot ja terminaalit raakaöljylle ja muille hiilivetynesteille, kuten maakaasulle, varastot ja uusiutuvan sähkön tuotanto.

Yritys perustettiin vuonna 1949, sen vuotuinen liikevaihto on noin 39 miljardia dollaria, ja sen markkina-arvo on 77 miljardia dollaria.

Enbridgellä, kuten Verizonilla, on melko vahva kasvuhistoria. Enbridge on kasvattanut osakekohtaista kassavirtaansa yli 6 % vuosittain viimeisen viiden vuoden aikana. Näemme jatkossa 4 %, mikä johtuu yhtiön viime vuosien suurista investoinneista uusiin projekteihin.

Näemme osakkeen käyvän arvon 11-kertaisena tuottona, mutta osakkeiden kauppa on tänään vain 9.4-kertainen. Siksi odotamme 4 %:n kasvun lisäksi 3 %+ myötätuulta osakkeenomistajien tuottoon ajan myötä nousevasta arvostamisesta.

Enbridge on nostanut voittojaan vaikuttavat 27 vuotta peräkkäin, mikä on harvinaisuus erittäin syklisellä energiasektorilla. Lisäksi yhtiön osinko on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut keskimäärin 11 % vuodessa, joten Enbridge on erittäin vahva osingon kasvurintamassa. Tämä on auttanut nostamaan tuoton 6.9 prosenttiin tänään, mikä on Enbridgelle historiallisesti korkeampi.

Tämän vuoden maksusuhteen pitäisi olla noin kaksi kolmasosaa kassavirrasta, joten pidämme Verizonin tavoin Enbridgen lähes 7 %:n tuottoa varsin turvallisena, ja sillä on vielä tilaa kasvaa.

Sopii "kuninkaalle"

Lopullinen varastomme on Altria Group (MO) , joka valmistaa ja myy poltettavia ja suun kautta annettavia tupakkatuotteita Yhdysvalloissa Yritys valmistaa ja jakelee savukkeita kaikkialla esiintyvällä Marlboro-tuotemerkillä, sikareita ja piipputupakkaa Black & Mild -tuotemerkillä sekä kosteaa savutonta tupakkaa Copenhagen, Skoal, Red tuotemerkeillä. Seal ja Husky. Altrialla on myös strategisia sijoituksia kannabisbrändiin Cronosiin ja vaping-brändiin Juuliin.

Altria perustettiin vuonna 1822, ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 21 miljardia dollaria, ja sen markkina-arvo on nykyään 82 miljardia dollaria.

Altrian osakekohtainen tulos on kasvanut noin 7.5 % vuodessa viimeisen viiden vuoden aikana huolimatta siitä, että tupakoitsijoiden markkinat Yhdysvalloissa jatkavat laskuaan. Yhtiö on pystynyt ajamaan läpi monia hintojen korotuksia kompensoidakseen kysynnän heikkenemistä, mikä on auttanut parantamaan kannattavuutta. Näemme jatkossa vaatimattomamman 1.4 %:n vuosikasvun, koska uskomme liikevaihdon kasvun olevan tulevina vuosina vaikeampi saavuttaa.

Altrian käypä arvo on 11-kertainen tulos, ja tänään osakkeet ovat 9.5-kertaisia ​​tämän vuoden arvioon verrattuna. Tämä jättää mahdollisuuden noin 3 prosentin myötätuuleen osakkeenomistajien tuottoon tulevina vuosina, kun tuloskerroin nousee.

Altrian osinkohistoria on esimerkillinen, sillä yhtiö on korottanut osinkoaan 52 vuotta peräkkäin. Tämä tekee Altriasta jäsenen eliitin Dividend Kingsin osakkeisiin, jotka ovat nostaneet osinkoaan vähintään puoli vuosisataa peräkkäin. Tämän lisäksi Altria on korottanut osinkoaan viimeisen vuosikymmenen aikana lähes 8 % vuosittain. Tämä on auttanut nostamaan tuoton nykyiseen 8.1 prosenttiin, mikä on yli viisi kertaa S&P 5 -indeksiin verrattuna.

Osakkeen voittosuhde on 74 % tälle vuodelle, joten sillä on vielä varaa useiden vuosien kasvulle, kun otetaan huomioon yhtiön hyvin ennustettava tulos.

Loppuajatukset

Vaikka kaikki suuren osingon osakkeet eivät ole omistamisen arvoisia, jotkut tarjoavat osakkeenomistajille todella erinomaista arvoa tänään. Pidämme Verizonista, Enbridgestä ja Altriasta niiden osingon keston, turvallisten maksusuhteiden, alhaisen arvostuksen ja erittäin korkeiden osinkotuottojen yhdistelmästä. Nämä tekijät huomioon ottaen arvioimme kaikki kolme ostoksi tänään pitkäaikaisille sijoittajille.