3 ruokaosaketta, jotka päihittävät "dollaribulldozerin", nostaa osinkoja 92 %+

Yksi asia me aina osakkeen kysyntä on a megatrendipohjainen osinko joka kasvaa. Eikä ole montaa megatrendiä, joka olisi suurempi kuin huimaa ruuan tarve (ja tiukka tarjonta).

Jaan kolme tickeriä kolmelta elintarvikealan eri osa-alueelta – lannoitteiden valmistajalta, satokauppiaalta ja pakattujen elintarvikkeiden myyjältä täällä Yhdysvalloissa – hetkessä.

Nämä "megatrendi" -näytelmät ovat kasvattaneet voittojaan nopea, jotka nostivat osakekurssejaan nopeasti. (Valinta nro 3 voisi helposti kolminkertaistaa voittonsa huomenna ilman hikoilua!) Parasta on, että näillä maksuilla on pysyvyyttä inflaation, taantuman ja geopoliittisen sekasorron takia.

"Dollarin puskutraktorin" väistäminen on avain "megaosinkojen" saamiseksi elintarvikevarastoissa

Tulevaisuuden elintarviketarjontaamme liittyvät luvut ovat järkyttäviä: YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan maailmanlaajuinen ruoan kysyntä nousee 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Sillä välin meillä on edessämme monimutkaisia ​​tekijöitä, jotka leikkaavat elintarvikehuoltoa. Niihin kuuluvat kuivuus, sodat (mukaan lukien Venäjän halveksittava hyökkäys Ukrainaan) ja vahva Yhdysvaltain dollari – tai kuten minä sitä kutsun, "dollarin puskutraktori", joka leikkaa yhdysvaltalaisten yritysten ulkomaille tekemän myynnin arvoa.

Nämä olosuhteet ovat varmasti huolestuttavia, mutta ne luovat myös mahdollisuuksia yrityksille, jotka jalostavat satoa, auttavat maanviljelijöitä kasvattamaan satojaan ja myyvät ruokaa kauppojen kautta täällä Yhdysvalloissa, missä talous on pysähdyksissä ja "dollarin puskutraktori" t huoli.

Megatrend Food Stock No. 1: Maailmanlaajuinen sadonjalostaja, jolla on kiihtyvä voitto

Jousiammunta Daniels Midland (ADM) operoi 400 sadonhankintalaitosta ja 270 jalostuslaitosta eri puolilla maailmaa, ja se tekee sadoista lisäravinteita ja ainesosia elintarvikevalmistajille. ADM valmistaa myös rehua ja harjoittaa hyödykekauppaa.

ADM ei vilku yhtä vaan kolmella signaalit, joita Hidden Yielders etsivät osinkopelissä:

1. Osinko, jonka kasvu on kiihtyvä
2. Älykkäästi ajoitetut osakkeiden takaisinostot
3. Suhteellinen vahvuus muihin markkinoihin verrattuna.

Otetaan nämä kaksi ensimmäistä pistettä kerralla, koska ne ovat sidottu toisiinsa.

Jos olet lukenut Contrarian Outlookin kolumnejani jonkin aikaa, tiedät "Osinkomagneetista". Se on yrityksen osakekurssin taipumus seurata osingon kasvuaan.

Tämä nopea osinkojen kasvu, jonka näen kiihtyvän tulevan ruoan kysynnän kasvaessa, on enemmän kuin tarpeeksi kompensoimaan ADM:n ho-hum 1.9 %:n nykyistä tuottoa.

Yhtiön takaisinostot (sininen) puolestaan ​​vähentävät yhtiön osakemäärää, mikä kasvattaa osakekohtaista tulosta, mikä puolestaan ​​auttaa nostamaan osakekurssia.

Tämä vie meidät kolmanteen indikaattoriimme siitä, että ADM on kypsä ostamaan: se osoittaa "suhteellista vahvuutta" muihin markkinoihin verrattuna. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että osakkeella on vauhtia, ja osakkeet, jotka ovat nousussa, jatkavat nousuaan. ADM on tehnyt sen hyvin tänä vuonna, noussut huimasti S&P 500 -indeksin laskussa.

Yhdistämällä kaikki, saat osakkeen, joka on valmis tuottamaan nousevia tuloja, voimakkaita hinnannousuja ja ”megatrendikasvua” loppu vuosikymmenen ajan.

Megatrend Food Stock No. 2: Älykäs osto inflaatioon, taantumaan tai molempiin

Conagra (CAG), 4 %:n tuotto tänään ja omistaa kotimaisia ​​ruokabrändejä, kuten Slim Jim, Duncan Hines, PAM ja Hunt's, on hyvä tapa ansaita voittoa riippumatta siitä, jatkuuko inflaatio jyrkästi tai iskee taantuma, koska molemmat tulokset pitävät ihmiset poissa ravintoloista ja syömisestä kotona.

Chicagossa toimivalla yrityksellä on tämä etu, koska sen tuotteet ovat kohtuuhintaisia ​​perushyödykkeitä, eivätkä kuluttajat usein leikkaavat ensisijaisia ​​kovia aikoja. Tämä antaa CAG:lle hinnoitteluvoimaa, jota se voi käyttää nousevien ainesosien ja toimituskulujen korvaamiseen.

Tämä näkyy CAG:n liikevaihdossa, joka hyppäsi 9 % kolmannella neljänneksellä, vaikka inflaatio kiihtyi. Tämä lupaa hyvää uudelle suurelle osingon nousulle, joka on noussut jo 55 % vuoden 2019 lopusta lähtien!

Kun lisäät CAG:n turvallisen maksusuhteen – osingot muodostavat vain 24 % tuloista ja 52 % vapaasta kassavirrasta – saat reseptin uusiin suuriin nousuihin tulevaisuudessa.

Sen pitäisi puolestaan ​​ruokkia CAG:n "osinkomagneettia". Kuten yllä olevasta kaaviosta näet, voitto nosti osaketta korkeammalla viime vuoden loppuun asti, jolloin aukko avautui. Tämä aukko on hyvä puoli – ja se on nyt hyvä aika ostaa.

"Megatrend" -ruokavarasto nro 3: Lannoitepeli, joka voi kolminkertaistaa voittonsa huomenna

Kanadan Ravintoaineet (NTR) on maailman suurin potaskan tuottaja ja kolmanneksi suurin typpilannoitteiden tuottaja. Se tasapainottaa altistumistaan ​​toisinaan epävakaille lannoitemarkkinoille 2,000 XNUMX vähittäismyymälän verkostolla, jotka myyvät suoraan maanviljelijöille.

(Älä anna sen ulkomaisen kotipaikan huolestuttaa sinua – Nutrien raportoi tulokset Yhdysvaltain dollareina, ei kanadalaisina "looneina", jotka on myös kynnetty dollarin puskutraktorilla.)

Viljelijät kilpailevat lisätäkseen tuotantoa, kun maissin, soijapapujen ja vehnän hinnat pysyvät korkeina – tilanne ei todennäköisesti helpota lähiaikoina. Esimerkiksi vehnän tarjonta pysyy kireänä Ukrainasta (maailman 8. tuottaja) ja Venäjältä (nro 3) tulevan rajallisen viennin vuoksi.

Lisääntynyt lannoitteiden kysyntä näkyi lapioittain yhtiön viimeisimmässä tulosraportissa: kolmannella vuosineljänneksellä myynti nousi 49 %, tulos 224 % ja vapaa kassavirta 142 %.

Nämä tulokset eivät ole vielä johtaneet osinkoon. Osakkeen tuotto on tänään 2.3 %, mutta odotan sen nousevan nopeasti niille, jotka ostavat nyt, sillä Nutrienin viimeisen 12 kuukauden maksut muodostivat vain 38 % tuloista ja vain 15 % vapaasta kassavirrasta. Tämä alhainen kassavirran maksusuhde tarkoittaa, että Nutrien voi kolminkertaistaa maksunsa huomenna ja olla silti alle 50 %:n "turvarajani".

Samaan aikaan osakkeen "Osinkomagneetti" jatkaa osakekurssin nostamista. Odotan eron sulkeutuvan jälleen - varsinkin kun Nutrien todennäköisesti yllättää sijoittajat huomattavalla osingonkorotuksella, uusilla takaisinostoilla tai molemmilla.

Takaisinostoista puheen ollen, johto on vähentänyt Nutrienin osakemäärää uskomattomat 60 % viimeisen viiden vuoden aikana. Osakekaupan ollessa järjettömän alhainen 5-kertainen (!) termiinituotto, voimme odottaa yhtiön jatkavan omien osakkeiden ostamista molemmin käsin. Se on meille nouseva merkki.

Brett Owens on Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita saat ilmaisen kopion hänen uusimmasta erityiskertomuksestaan: Varhaiseläkesalkkusi: valtavat osingot – joka kuukausi – ikuisesti.

Paljastaminen: ei mitään