3 Deeply Diskontoitua rahastoa, joiden tuotto on yli 12 %

Tämä myynti on perustanut a hyvin harvinainen tilaisuus kerätä 12%+ tuottoa suljetut rahastot (CEF). Paljastan kolme nimeä ja merkkiä, joihin haluat kohdistaa nyt hetkessä.

Tämä mahdollisuus saada käyntiin tasainen 12 %+ tulovirta on olemassa, koska CEF:n ostajat ovat konservatiivisia, joten näiden rahastojen laskut ovat lisääntyneet tänä vuonna. (Tämä tarkoittaa myös sitä, että tulonhimoiset CEF-ostajat ostavat takaisin nopeasti, mikä saa nämä varat nopeasti nousuun pudotuksen jälkeen).

Lopputulos tässä on se kaikki Noin 500 olemassa olevaa CEF-rahastoa antavat keskimääräisen 7.5 %:n alennuksen nettoarvosta (NAV tai kohde-etuussalkun arvo), mikä tekee niistä halvempia kuin lähes kymmeneen vuoteen.

Tämä antaa meille "sisään" näihin tuloihmeisiin, joista monet maksavat osinkoa kuukausittain.

Vaikka jotkut CEF:t ansaitsevat alennuksensa huonon hallinnon vuoksi, monet muut ovat kestäneet myynnin ja tulleet vahvemmiksi.

Alla olevat kolme rahastoa ovat hyviä esimerkkejä kestävistä CEF-rahastoista, joiden salkuistaan ​​keräämillä tuloilla katetaan edelleen omat korkeat maksunsa meille. Heidän omistuksensa antavat meille myös houkuttelevan yhdistelmän turvallisuutta ja kasvua, koska he altistuvat blue chip -osakkeille, joukkovelkakirjoille, yleishyödyllisille osakkeille, energiaosakkeille ja lyhennetyille teknologiaosakkeille, jotka ovat myöhässä.

CEF:n valinta nro 1: Ylimyyty joukkovelkakirjarahasto, jonka "2022-todellinen" 15.1 %:n voitto

Aloitetaan Virtus Convertible & Income Fund (NCV), jolla on uskomaton 15.1 %:n osinkotuotto tätä kirjoittaessani.

NCV rahoittaa tämän ison maksun, joka on kestänyt vuoden 2022 synkimmät päivät, yhdistelmällä yritysten ja vaihtovelkakirjalainoja, jotka ovat yleensä vähemmän epävakaita kuin osakkeet. Lisäksi NCV maksaa osinkoja joka kuukausi.

NCV:n 60 prosentin allokaatio vaihtovelkakirjoihin (jotka voidaan muuntaa joukkovelkakirjoista osakkeiksi, kun tietyt vertailuarvot täyttyvät) on tärkeä toisesta syystä: näillä omaisuuserillä on yleensä korkeampi tuotto kuin tavallisilla yrityslainoilla. Esimerkiksi NCV:n kolme suurinta omistusta ovat Wells Fargon vaihtovelkakirjalainojaWFC
, Amerikan pankkiBAC
ja BroadcomAVGO
tuottaen 7.5 %, 7.25 % ja 8 %.

Parasta NCV:ssä on, että se käy kauppaa 13.8 prosentin alennuksella NAV:iin tätä kirjoittaessani, mikä on selvästi alle sen 52 viikon keskiarvon, 6.9 prosentin alennuksen. Tämä viittaa huomattavaan nousuun rahastolle, kun se palaa tälle "normaalimmalle" tasolle.

CEF:n valinta nro 2: 14.9 %:n maksaja, joka on rakennettu inflaatiota ja taantumaa varten

Otetaan seuraavaksi 14.9 %:n tuotto Virtuksen kokonaistuottorahasto (ZTR), joka käy tyypillisesti kauppaa ylikurssilla, mutta sen hinnoittelu on romahtanut viime kuukausina. Se käy nyt kauppaa alennuksella, jollaista emme ole nähneet kahteen vuoteen.

Rahaston salkku on tähän asti ansaitun preemion pääasiallinen lähde. Sen omistus on hienosti asetettu nykyiseen inflaatioon ja ensi vuoden taantumaan, jonka sijoituksista puolet on kunnallispalveluihin, kolmannes teollisuuteen ja loput energia-, kiinteistö- ja muihin sektoreihin. (Energia ja yleishyödylliset palvelut ovat ainoita toimialoja, jotka ovat nousseet viimeisen vuoden aikana, ja teollisuus on yksi paremmin menestyneistä sektoreista viimeisen kolmen kuukauden aikana).

Markkinadominoijat kuten solutornin omistaja Amerikkalainen torni (AMT) ja uusiutuvaan energiaan keskittyvä hyöty NextEra Energy
SEN
(NEE) täyttää ZTR:n salkun.

Tämä houkutteleva omistusyhdistelmä on houkutellut tulonhakijoita ZTR:ään, kunnes äskettäinen markkinoiden vetäytyminen pelotti heidät ja avasi rahaston alennuksen meille.

CEF:n valinta nro 3: "Contrarian's Choice" CEF, joka maksaa 12.3 %

Energian, palvelujen ja joukkovelkakirjojen lisäksi tarvitsemme kasvua. Vaikka kasvuosakkeet, erityisesti teknologia, ovat kärsineet kovemmin kuin mikään muu ala myynnin aikana, tämä tarkoittaa myös sitä, että näillä yrityksillä on eniten nousua. Voimme saada nämä ylimyytyt varat ylimyydyn rahaston muodossa, jos ostamme sen Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG).

Rahaston 17.6 %:n alennus teki siitä yhden markkinoiden ylimyydyimmistä rahastoista, mikä tarkoittaa myös, että sen 12 %:n tuotto on muuttunut kestävämmäksi.

Tämä johtuu siitä, että rahaston 12 %:n tuotto perustuu sen diskonttaukseen markkinahinta. Kun lasket sen osingon prosentteina NAV, se on 9.9 % ja 9.9 % vuosituotto seuraavan vuosikymmenen aikana on erittäin saavutettavissa NBXG:n omistamille korkean teknologian yrityksille, kuten Palo Alto -verkot
PANW
(PANW), analogiset laitteet
ADI
(ADI) ja Monolithic Power Systems (MPWR).

Jopa äskettäisen myynnin vuoksi NBXG:n suurimmat omistukset ovat murskaaneet teknologiaan keskittyvän NASDAQ 100 -indeksin, tarjoten keskimääräisen 26.6 prosentin vuosituoton viimeisen vuosikymmenen aikana.

Nämä tuotot eivät ole yllättäviä: uudet teknologiat ruokkivat talouskasvua enemmän kuin mikään muu, ja näitä teknologioita tarjoavat yritykset hyötyvät vastaavasti. NBXG on mahdollisuus saada nämä yritykset suurella alennuksella, kun markkinat ovat paniikissa Fedin koronnostoista, joiden futuurimarkkinat ennustavat joka tapauksessa pysähtyvän muutaman kuukauden sisällä.

Michael Foster on johtava tutkimusanalyytikko Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita napsauttamalla tätä saadaksesi uusimman raportin “Tuhoamaton tulo: 5 tarjousrahastoa, joiden osinko on turvallinen 8.4%."

Paljastaminen: ei mitään