Osakkeet ovat kalliita. Olet luultavasti kuullut tämän jo vuosia, ja perinteisten hinta-tulossuhteiden perusteella se on totta.
S&P 500 -indeksin painotettu termiinihinta/tulos-suhde on 21.1, kun 20 vuoden keskiarvo on 15.72.
Joten kuinka lisäät mahdollisuuttasi saada hyvää suorituskykyä, kun ostat korkeita hintoja?
Mark Hulbert pitää laadukkaita osinkoosakkeita sijoittajien keskittymisalueena, koska osingon kasvu on pysynyt yritysten tuloskasvun tahdissa erittäin pitkällä aikavälillä. Hulbertin tietojen mukaan osakkeiden osingot ovat viimeisen 20 vuoden aikana kasvaneet kaksinkertaisesti osakekohtaiseen tulokseen verrattuna. Hän käytti SPDR S&P Dividend ETF:ää
SDY,
+ 1.19%
esimerkkinä vähintään 20 peräkkäisenä vuotena osinkoa nostaneiden yritysten osakesalkusta.
Entä yksittäiset osakkeet?
Pörssirahastot ja sijoitusrahastot saattavat olla paras tapa sijoittaa osinkoa maksaviin yrityksiin. Jotkut sijoittajat saattavat kuitenkin haluta omistaa yksittäisten yritysten osakkeita, joilla on houkutteleva osinkotuotto, tai sellaisten yritysten osakkeita, joiden odotetaan kasvattavan voittojaan merkittävästi vuosien mittaan.
Tässä on sukellus S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksiin
SP50DIV,
-0.08%
(jota seuraa ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 1.08%
) löytää 12 yritystä, jotka ovat olleet parhaita osingonjakajia viimeisen viiden vuoden aikana.
Laajempi osakenäyttö
Seuraavassa on näyttö laadukkaista osinkoosakkeista kaikkien S&P 500 -komponenttien joukossa käyttäen kriteereitä, jotka Lewis Altfest, Altfest Personal Wealth Managementin toimitusjohtaja, joka hallinnoi noin 2019 miljardia dollaria yksityisasiakkaille New Yorkissa, kuvailee toukokuussa 1.7.
Altfest neuvoi sijoittajia välttämään osakkeita, joiden osinkotuotto on tällä hetkellä korkein. "Yleensä ne yritykset ovat sellaisia, joiden kasvu on heikko ja jotka ovat alttiina osinkojen leikkauksille", hän sanoi.
Hän ehdotti, että aloitettaisiin osakkeista, joiden osinkotuotto on vähintään 3 % ja joiden "tuotto ja voitto kasvavat vähintään 4-5 % vuodessa". Sitten hän lisäsi toisen tekijän: "Haluat laadukkaita osakkeita pienemmällä volatiliteetilla - beta-arvolla 1 tai alle."
Beta on hintojen vaihtelu ajan mittaan. Tässä näytössä beeta-arvo alle 1 osoittaa, että osakkeen hinta on ollut vähemmän epävakaa kuin S&P 500 -indeksi viimeisen vuoden aikana.
Näin keksimme uuden listan laadukkaista osinkoosakkeista S&P 500:n sisällä:
- Beta viimeisen 12 kuukauden ajalta 1 tai vähemmän verrattuna koko indeksin hintaliikkeeseen: 275 yritystä.
- Osinkotuotto vähintään 3 %: 57 yritystä.
- Myynnin lisäys vähintään 5 % viimeisen 12 kuukauden aikana: 32 yritystä.
- Osakekohtainen myynti kasvoi vähintään 5 % viimeisen 12 kuukauden aikana: 24 yritystä. Lisäsimme tämän suodattimen, koska nettoosakkeiden liikkeeseenlasku voi laimentaa yrityksen osakkeita yritysostojen rahoittamiseksi tai rahan keräämiseksi muista syistä.
- Sitten jätimme tulot väliin, koska minkä tahansa yrityksen tulosta 12 kuukauden ajalta voivat vääristää kertaluonteiset tapahtumat, kirjanpitomuutokset tai muut kuin käteismaksut.
- Tämän jälkeen rajasimme listaa edelleen 23 yritykseen, jotka ovat lisänneet säännöllisiä osinkojaan viimeisen 12 kuukauden aikana.
Tässä ne, jotka täyttivät kaikki kriteerit osinkotuoton mukaan lajiteltuina:
| Yhtiö | Pumppu | Osinkotuotot | Myynnin kasvu | Osakekohtainen myynti kasvoi | Osingonkorotus |
| Kinder Morgan Inc., luokka P | KMI,
+ 1.41% | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| Williams Cos. Inc. | WMB,
+ 0.91% | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 3.76% | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| Philip Morris International Inc. | P.M,
+ 0.64% | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 1.82% | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| Edison International | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| Amcor Oyj | AMCR,
+ 1.60% | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| Gilead Sciences Inc. | KULLATA,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| Southern Co | SO,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Entergy Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| Newmont Corp. | NO,
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| Kellogg Co. | K,
+ 0.97% | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP,
+ 0.05% | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | BMY,
+ 0.40% | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Sempran energia | SRE,
+ 1.80% | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| 3M Co | MMM,
+ 1.40% | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| Federal Realty Investment Trust | FRT,
+ 1.94% | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| WEC Energy Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| NRG Energy Inc. | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| Lähde: FactSet |
Voit napsauttaa tikkejä saadaksesi lisätietoja kustakin yrityksestä.
Lue sitten Tomi Kilgoren yksityiskohtainen opas MarketWatchin tarjoussivulta saatavilla olevaan runsaasti tietoa.
Älä missaa: Wall Streetin analyytikoiden suosikkiosakkeita vuodelle 2022 ovat Alaska Air, Caesars ja Lithia Motors
Plus: Nämä osakkeet ovat laskeneet vähintään 20 % vuoden 2021 huipuista, mutta Wall Street näkee niiden nousevan jopa 87 % vuonna 2022
Kirjaudu: Saat tietoa kaikista markkina-uutisista ennen päivän alkua, lue Need to Know -sähköposti.
23 osinkoosaketta, jotka voivat läpäistä tämän tiukan laatunäytön
Osakkeet ovat kalliita. Olet luultavasti kuullut tämän jo vuosia, ja perinteisten hinta-tulossuhteiden perusteella se on totta.
Jos sijoitat nyt laajaan indeksiin, kuten vertailuindeksiin S&P 500
-0.06% ,
SPX,
olet "ostat korkealla" ainakin tämän 20 vuoden kaavion mukaan, joka näyttää termiinihinta-tulossuhteet perustuen FactSetin kyselyyn saaneiden analyytikoiden 12 kuukauden konsensustuloarvioihin:
FactSet
S&P 500 -indeksin painotettu termiinihinta/tulos-suhde on 21.1, kun 20 vuoden keskiarvo on 15.72.
Joten kuinka lisäät mahdollisuuttasi saada hyvää suorituskykyä, kun ostat korkeita hintoja?
Mark Hulbert pitää laadukkaita osinkoosakkeita sijoittajien keskittymisalueena, koska osingon kasvu on pysynyt yritysten tuloskasvun tahdissa erittäin pitkällä aikavälillä. Hulbertin tietojen mukaan osakkeiden osingot ovat viimeisen 20 vuoden aikana kasvaneet kaksinkertaisesti osakekohtaiseen tulokseen verrattuna. Hän käytti SPDR S&P Dividend ETF:ää
+ 1.19%
SDY,
esimerkkinä vähintään 20 peräkkäisenä vuotena osinkoa nostaneiden yritysten osakesalkusta.
Entä yksittäiset osakkeet?
Pörssirahastot ja sijoitusrahastot saattavat olla paras tapa sijoittaa osinkoa maksaviin yrityksiin. Jotkut sijoittajat saattavat kuitenkin haluta omistaa yksittäisten yritysten osakkeita, joilla on houkutteleva osinkotuotto, tai sellaisten yritysten osakkeita, joiden odotetaan kasvattavan voittojaan merkittävästi vuosien mittaan.
Tässä on sukellus S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksiin
-0.08%
+ 1.08%
SP50DIV,
(jota seuraa ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
) löytää 12 yritystä, jotka ovat olleet parhaita osingonjakajia viimeisen viiden vuoden aikana.
Laajempi osakenäyttö
Seuraavassa on näyttö laadukkaista osinkoosakkeista kaikkien S&P 500 -komponenttien joukossa käyttäen kriteereitä, jotka Lewis Altfest, Altfest Personal Wealth Managementin toimitusjohtaja, joka hallinnoi noin 2019 miljardia dollaria yksityisasiakkaille New Yorkissa, kuvailee toukokuussa 1.7.
Altfest neuvoi sijoittajia välttämään osakkeita, joiden osinkotuotto on tällä hetkellä korkein. "Yleensä ne yritykset ovat sellaisia, joiden kasvu on heikko ja jotka ovat alttiina osinkojen leikkauksille", hän sanoi.
Hän ehdotti, että aloitettaisiin osakkeista, joiden osinkotuotto on vähintään 3 % ja joiden "tuotto ja voitto kasvavat vähintään 4-5 % vuodessa". Sitten hän lisäsi toisen tekijän: "Haluat laadukkaita osakkeita pienemmällä volatiliteetilla - beta-arvolla 1 tai alle."
Beta on hintojen vaihtelu ajan mittaan. Tässä näytössä beeta-arvo alle 1 osoittaa, että osakkeen hinta on ollut vähemmän epävakaa kuin S&P 500 -indeksi viimeisen vuoden aikana.
Näin keksimme uuden listan laadukkaista osinkoosakkeista S&P 500:n sisällä:
Tässä ne, jotka täyttivät kaikki kriteerit osinkotuoton mukaan lajiteltuina:
Voit napsauttaa tikkejä saadaksesi lisätietoja kustakin yrityksestä.
Lue sitten Tomi Kilgoren yksityiskohtainen opas MarketWatchin tarjoussivulta saatavilla olevaan runsaasti tietoa.
Älä missaa: Wall Streetin analyytikoiden suosikkiosakkeita vuodelle 2022 ovat Alaska Air, Caesars ja Lithia Motors
Plus: Nämä osakkeet ovat laskeneet vähintään 20 % vuoden 2021 huipuista, mutta Wall Street näkee niiden nousevan jopa 87 % vuonna 2022
Kirjaudu: Saat tietoa kaikista markkina-uutisista ennen päivän alkua, lue Need to Know -sähköposti.
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo