Vuosia kestäneen kasvuosakkeiden härkämarkkinoiden jälkeen kiusattu arvostrategia on menestynyt tänä vuonna paremmin, kun nousevat korot aiheuttavat painetta osakkeisiin.
Alla on näyttö suuren pääoman arvoisista osakkeista, joilla on kasvuominaisuuksia. Tämä voi toimia lähtökohtana omalle osakevalintatutkimuksellesi vaikeassa markkinaympäristössä.
Katsotaanpa ensin S&P 500 -indeksin tämän vuoden kehitystä
SPX
ja kaksi sen alaryhmää, S&P 500 Value Index ja S&P 500 Growth Index, 9. syyskuuta asti:
Voit nähdä, että S&P500 Value Index on pysynyt paljon paremmin kuin S&P 500 Growth Index vuonna 2022.
Arvoleiriin kuuluvien yritysten odotetaan yleensä kasvavan hitaammin kuin kasvuleirissä olevien yritysten, kun taas arvoosakkeilla on taipumus myös käydä alempana odotettua tulosta ja myyntiä. Kypsiä yrityksiä saatetaan todennäköisemmin pitää arvoosakkeina. On kuitenkin paljon esimerkkejä kypsistä yrityksistä, jotka jatkavat nopeaa kasvua.
S&P 500 Value Index koostuu 446 yrityksestä, jotka on valittu koko S&P 500 -indeksistä ja jotka sijoittuvat korkeimmalle S&P Dow Jones Indicesin kehittämään yhdistelmäpisteeseen, joka kattaa arvostukset kirjanpitoarvoon, tulokseen ja myyntiin. Voit lukea lisää S&P Dow Jones Indicesin arvo/kasvu "tyylikori"-metodologiasta tätä.
Arvoosakkeiden seulonta kasvupotentiaalin varalta
Alkaen S&P 446 Value Indexin 500 osatekijästä, aloitusnäyttö pienensi listan osakkeista 432:een, joiden konsensusmyynti- ja osakekohtaiset arviot ovat saatavilla kalenteriin 2024 mennessä vähintään viiden FactSetin kyselytutkimuksen analyytikon kesken. Käytimme kalenterivuosiarvioita, koska monilla yrityksillä on tilivuodet, jotka eivät vastaa kalenteria.
Menimme sitten pidemmälle seuloaksemme kaikki yritykset, joiden odotetaan tekevän nettotappiota kalenterivuosina 2022, 2023 tai 2024. Tämä laski 422 yritykseen.
S&P 422 Value Indexiin kuuluvien 500 yrityksen joukossa on 20 yritystä, joilla on korkein odotettu kahden vuoden yhdistetyn vuotuisen kasvun (CAGR) liikevaihto vuoteen 2024 mennessä:
| Yhtiö | Pumppu | Kahden vuoden arvioitu myynti CAGR vuoteen 2024 asti | Arvioitu myynti – 2022 (bill. dollaria) | Arvioitu myynti – 2023 (bill. dollaria) | Arvioitu myynti – 2024 (bill. dollaria) |
| Take-Two interaktiivinen ohjelmisto Inc. | TTWO | 26.3% | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | 24.4% | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| Paycom Software Inc. | PAYC | 22.4% | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 16.8% | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| Twitter Inc. | TWTR | 16.7% | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| Mastercard Inc. luokka A | MA | 16.0% | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| Prologis Inc. | PLD | 15.6% | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| Salesforce Inc. | CRM | 15.5% | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| Abiomed Inc. | ABMD | 15.3% | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| Incyte Corp. | incY | 14.6% | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| Illumina Inc. | ILMN | 14.3% | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Berkshire Hathaway Inc. Luokka B | BRK | 14.1% | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 14.1% | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 13.7% | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| Aptiv Oyj | APTV | 13.7% | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| Intuitiivinen kirurginen Inc. | ISRG | 13.6% | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| Celanese Corp. | CE | 13.3% | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Autodesk Inc. | ADSK | 13.2% | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 12.6% | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI | 12.5% | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| Lähde: FactSet |
Napsauta lippuja saadaksesi lisätietoja kustakin yrityksestä. Klikkaus tätä Tomi Kilgoren yksityiskohtaiseen oppaaseen MarketWatchin tarjoussivuilta saatavilla olevan tiedon runsaudesta.
Tämän kaltainen osakenäyttö korostaa vain yhden tekijän. Jos näet listalla jonkin kiinnostavan yrityksen, sinun tulee tehdä oma tutkimus muodostaaksesi oman mielipiteesi siitä, kuinka todennäköisesti yritys säilyy kilpailukykyisenä seuraavan vuosikymmenen aikana.
Listan korkeimmalle sijoittuva yritys on Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
joka kehittää Grand Theft Auto -videopelejä Rockstar Games -merkkinsä kautta. Sarjan viimeisin julkaisu oli GTA V, joka julkaistiin vuonna 2013, mutta jota tuetaan edelleen aktiivisesti.
Jefferiesin analyytikko Andrew Uerkwitz arvioi Take-Two:n "osta" ja on sisällyttänyt yrityksen yrityksensä "Franchise Picks" -luetteloon. Take-Twon odotettu 26.3 %:n myynti CAGR vuosina 2022–2024 saattaa kuvastaa odotuksia, että GTA VI julkaistaan.
Asiakkaille 9. syyskuuta lähettämässään huomautuksessa Uerkwitz teki selväksi, että hän ei tiedä, milloin peli julkaistaan, mutta kirjoitti myös: "Luotamme siihen, että kun se julkaistaan, näemme uudelleenarvioinnin arvostuksessa ja osakkeen johdonmukaisessa arvonnousussa jännityksen ja odotuksen lisääntyessä."
"Odotamme mielellämme kärsivällisesti", hän lisäsi.
Monet analyytikot ovat hänen kanssaan samaa mieltä, kuten voit nähdä tästä yhteenvedosta analyytikoiden mielipiteistä ryhmästä:
| Yhtiö | Pumppu | Jaa "osta" -arvostelut | Jaa neutraalit arvosanat | Jaa "myy" -arvostelut | Päätöskurssi – 9 | Yksimielinen hintatavoite | Oletettu 12 kuukauden nousupotentiaali |
| Take-Two interaktiivinen ohjelmisto Inc. | TTWO | 74% | 26% | 0% | $127.78 | $164.08 | 28% |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | 73% | 23% | 4% | $313.00 | $367.63 | 17% |
| Paycom Software Inc. | PAYC | 70% | 30% | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 56% | 38% | 6% | $63.57 | $71.38 | 12% |
| Twitter Inc. | TWTR | 0% | 94% | 6% | $42.19 | $41.51 | -2% |
| Mastercard Inc. luokka A | MA | 92% | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | 27% |
| Prologis Inc. | PLD | 75% | 25% | 0% | $129.63 | $161.93 | 25% |
| Salesforce Inc. | CRM | 86% | 14% | 0% | $162.59 | $221.07 | 36% |
| Abiomed Inc. | ABMD | 40% | 50% | 10% | $282.28 | $328.33 | 16% |
| Incyte Corp. | incY | 52% | 43% | 5% | $72.20 | $88.35 | 22% |
| Illumina Inc. | ILMN | 28% | 55% | 17% | $210.35 | $242.69 | 15% |
| Berkshire Hathaway Inc. Luokka B | BRK | 29% | 71% | 0% | $285.77 | $356.62 | 25% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 71% | 29% | 0% | $96.23 | $119.39 | 24% |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 70% | 30% | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| Aptiv Oyj | APTV | 74% | 19% | 7% | $96.74 | $130.41 | 35% |
| Intuitiivinen kirurginen Inc. | ISRG | 64% | 32% | 4% | $221.32 | $255.19 | 15% |
| Celanese Corp. | CE | 54% | 38% | 8% | $115.29 | $145.14 | 26% |
| Autodesk Inc. | ADSK | 70% | 26% | 4% | $211.68 | $256.30 | 21% |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 66% | 31% | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | 21% |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI | 46% | 54% | 0% | $78.51 | $93.59 | 19% |
| Lähde: FactSet |
Älä missaa: 12 puolijohdeosaketta hillitsevät laskusuuntausta
Ja tuloja varten: Ensisijaiset osakkeet voivat tarjota piilotettuja mahdollisuuksia osinkosijoittajille. Katso vain tätä JPMorgan Chase -esimerkkiä.
Kuule Ray Daliosta MarketWatch'sissa Money Festivalin parhaat uudet ideat 21. ja 22. syyskuuta New Yorkissa. Hedge-rahastojen edelläkävijällä on vahvat näkemykset siitä, mihin talous on menossa.
20 arvoosaketta, joiden kasvupotentiaali jää sijoittajien huomiotta
Vuosia kestäneen kasvuosakkeiden härkämarkkinoiden jälkeen kiusattu arvostrategia on menestynyt tänä vuonna paremmin, kun nousevat korot aiheuttavat painetta osakkeisiin.
Alla on näyttö suuren pääoman arvoisista osakkeista, joilla on kasvuominaisuuksia. Tämä voi toimia lähtökohtana omalle osakevalintatutkimuksellesi vaikeassa markkinaympäristössä.
Katsotaanpa ensin S&P 500 -indeksin tämän vuoden kehitystä
SPX
ja kaksi sen alaryhmää, S&P 500 Value Index ja S&P 500 Growth Index, 9. syyskuuta asti:
FactSet
Voit nähdä, että S&P500 Value Index on pysynyt paljon paremmin kuin S&P 500 Growth Index vuonna 2022.
Arvoleiriin kuuluvien yritysten odotetaan yleensä kasvavan hitaammin kuin kasvuleirissä olevien yritysten, kun taas arvoosakkeilla on taipumus myös käydä alempana odotettua tulosta ja myyntiä. Kypsiä yrityksiä saatetaan todennäköisemmin pitää arvoosakkeina. On kuitenkin paljon esimerkkejä kypsistä yrityksistä, jotka jatkavat nopeaa kasvua.
S&P 500 Value Index koostuu 446 yrityksestä, jotka on valittu koko S&P 500 -indeksistä ja jotka sijoittuvat korkeimmalle S&P Dow Jones Indicesin kehittämään yhdistelmäpisteeseen, joka kattaa arvostukset kirjanpitoarvoon, tulokseen ja myyntiin. Voit lukea lisää S&P Dow Jones Indicesin arvo/kasvu "tyylikori"-metodologiasta tätä.
Arvoosakkeiden seulonta kasvupotentiaalin varalta
Alkaen S&P 446 Value Indexin 500 osatekijästä, aloitusnäyttö pienensi listan osakkeista 432:een, joiden konsensusmyynti- ja osakekohtaiset arviot ovat saatavilla kalenteriin 2024 mennessä vähintään viiden FactSetin kyselytutkimuksen analyytikon kesken. Käytimme kalenterivuosiarvioita, koska monilla yrityksillä on tilivuodet, jotka eivät vastaa kalenteria.
Menimme sitten pidemmälle seuloaksemme kaikki yritykset, joiden odotetaan tekevän nettotappiota kalenterivuosina 2022, 2023 tai 2024. Tämä laski 422 yritykseen.
S&P 422 Value Indexiin kuuluvien 500 yrityksen joukossa on 20 yritystä, joilla on korkein odotettu kahden vuoden yhdistetyn vuotuisen kasvun (CAGR) liikevaihto vuoteen 2024 mennessä:
Napsauta lippuja saadaksesi lisätietoja kustakin yrityksestä. Klikkaus tätä Tomi Kilgoren yksityiskohtaiseen oppaaseen MarketWatchin tarjoussivuilta saatavilla olevan tiedon runsaudesta.
Tämän kaltainen osakenäyttö korostaa vain yhden tekijän. Jos näet listalla jonkin kiinnostavan yrityksen, sinun tulee tehdä oma tutkimus muodostaaksesi oman mielipiteesi siitä, kuinka todennäköisesti yritys säilyy kilpailukykyisenä seuraavan vuosikymmenen aikana.
Listan korkeimmalle sijoittuva yritys on Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
joka kehittää Grand Theft Auto -videopelejä Rockstar Games -merkkinsä kautta. Sarjan viimeisin julkaisu oli GTA V, joka julkaistiin vuonna 2013, mutta jota tuetaan edelleen aktiivisesti.
Jefferiesin analyytikko Andrew Uerkwitz arvioi Take-Two:n "osta" ja on sisällyttänyt yrityksen yrityksensä "Franchise Picks" -luetteloon. Take-Twon odotettu 26.3 %:n myynti CAGR vuosina 2022–2024 saattaa kuvastaa odotuksia, että GTA VI julkaistaan.
Asiakkaille 9. syyskuuta lähettämässään huomautuksessa Uerkwitz teki selväksi, että hän ei tiedä, milloin peli julkaistaan, mutta kirjoitti myös: "Luotamme siihen, että kun se julkaistaan, näemme uudelleenarvioinnin arvostuksessa ja osakkeen johdonmukaisessa arvonnousussa jännityksen ja odotuksen lisääntyessä."
"Odotamme mielellämme kärsivällisesti", hän lisäsi.
Monet analyytikot ovat hänen kanssaan samaa mieltä, kuten voit nähdä tästä yhteenvedosta analyytikoiden mielipiteistä ryhmästä:
Älä missaa: 12 puolijohdeosaketta hillitsevät laskusuuntausta
Ja tuloja varten: Ensisijaiset osakkeet voivat tarjota piilotettuja mahdollisuuksia osinkosijoittajille. Katso vain tätä JPMorgan Chase -esimerkkiä.
Kuule Ray Daliosta MarketWatch'sissa Money Festivalin parhaat uudet ideat 21. ja 22. syyskuuta New Yorkissa. Hedge-rahastojen edelläkävijällä on vahvat näkemykset siitä, mihin talous on menossa.
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo