Tammikuussa tarkastelimme perusteellisesti kolmea Dividend Aristocrat -osakkeiden ryhmää näyttääksemme, mitkä olivat kasvattaneet voittojaan eniten viimeisen viiden vuoden aikana. Nyt on aika seurata muita yrityksiä, joilla on potentiaalia ansaita aristokraattien tunnustus.
- S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksi
SP50DIV,
-0.08%
koostuu 65 S&P 500:n osakkeesta
SPX,
+ 0.74%
yhtiöistä, jotka ovat nostaneet osinkoaan kantaosakkeille vähintään 25 peräkkäisenä vuonna. Se on ainoa vaatimus – sillä ei ole merkitystä, kuinka korkea tai matala nykyinen osinkotuotto voi olla. Indeksi on tasapainotettu, tasapainotettu uudelleen neljännesvuosittain ja muodostetaan uudelleen vuosittain. Sitä seuraa ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 0.10%.
ETF:n kokonaistuotto viiden vuoden ajalta 3. maaliskuuta välisenä aikana uudelleen sijoitetuilla osingoilla on ollut 62 %, mikä on hieman parempi kuin ProShares S&P 61 Dividend Trustin 500 % tuotto.
VAKOOJA,
+ 0.72%
samalle ajanjaksolle. Mutta NOBL on alle 10 vuotta vanha. Jos tarkastelemme indeksien 10 vuoden kehitystä, koko S&P 500 on päihittänyt S&P 500 Dividends Aristocrats -indeksin hieman. FactSetin mukaan 15 vuotta taaksepäin S&P 500 Dividends Aristocrats -indeksi on loistanut 451 prosentin tuotolla, kun koko S&P 320 oli 500 prosenttia. - S&P 400 Dividend Aristocrats -indeksissä on 50 osaketta yrityksistä, jotka ovat nostaneet osinkoa vähintään 15 peräkkäisenä vuonna ja jotka on otettu S&P Mid Cap 400 -indeksistä.
MID,
-0.43%.
Sitä seuraa ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - S&P High Yield Dividend Aristocrats -indeksi
SPHYDA,
-0.32%
sillä on 121 osaketta S&P Composite 1500:sta
SP1500,
+ 0.57%
Indeksit, jotka ovat kasvattaneet osinkoja vähintään 20 peräkkäisenä vuonna. Sitä seuraa SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 on yhdistelmä S&P 500:sta, S&P Mid Cap 400:sta ja S&P 600 Small Cap -indeksistä
SML,
-1.49%.
Joten S&P High Yield Dividend Aristocrats -indeksi sisältää kaikki S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksin osakkeet. Mutta se ei sisällä joitakin, jotka ovat S&P 400 Dividend Aristocrats -indeksissä. High Yield Dividend Aristocrats -indeksin nimi on hämmentävä, koska tuotot eivät välttämättä ole korkeita – ne vaihtelevat 0.23 prosentista 5.39 prosenttiin.
Osinkoaristokraatteja on kaikkiaan 139.
Tammikuussa listasimme 15 osinkoaristokratia, jotka olivat olleet parhaat tulonrakentajat viimeisen viiden vuoden aikana.
Pitkän aikavälin rakennustulojen käsite on tärkeä. Sijoittaja, joka on kiinnostunut osinkoa maksavien yritysten osakkeista, voi keskittyä korkeaan nykyiseen tuottoon (vuosittainen osingonmaksu jaettuna osakkeen nykyisellä hinnalla). Mutta korkea nykyinen tuotto saattaa viitata siihen, ettei yritys voi jatkaa korkean osingon maksamista.
Voit hyötyä osingonkorotuksista pitkällä aikavälillä. Jos haluat päivitetyn esimerkin edellisen artikkelin S&P 500 Dividend Aristocrateista, katso Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Jos olisit ostanut osakkeen viisi vuotta sitten, 2 (perjantai), olisit maksanut 2018 dollaria osakkeelta. Tuolloin vuotuinen osingonmaksuprosentti oli 113.60 dollaria osakkeelta ja tuotto 2.52 %. Pikakelaus 2.22. maaliskuuta 3 ja osakekurssi oli lähes kaksinkertaistunut 2023 dollariin. Yhtiö maksaa nyt 224.75 dollaria osakkeelta vuosittain nykyisellä 5 prosentin tuotolla - sama kuin viisi vuotta aiemmin. Mutta nyt viisi vuotta vanhojen osakkeiden osinkotuotto on 2.22 %.
Uusi näyttö: potentiaaliset osinkoaristokraatit
Alla olevissa kommenteissa edellinen Dividend Aristocrats -artikkeli, eräällä lukijalla oli seuraava ehdotus: "Voitko käyttää näyttöä vain yrityksissä, joiden markkina-arvo on > 8 miljardia dollaria ja jotka ovat lisänneet osinkoaan 15 % tai enemmän viimeisten 7 vuoden, 5 vuoden, 3 vuoden ja 12 kuukauden aikana? Se tavoittaisi joitain niistä yrityksistä, jotka eivät vielä ole osinkoaristokraatteja, mutta saattavat olla sellaiseksi tulossa. "
Tämän uuden näytön yksinkertaistamiseksi katsoimme vain viiden vuoden osingon kasvua. Ja eliminoidaksemme vääristyneet osingon kasvuluvut yrityksiltä, jotka maksoivat erittäin alhaisia voittoja viisi vuotta sitten, asetimme senhetkiseksi vähimmäisosingotuotoksi 1.00 %.
Uutta näyttöä varten aloitimme S&P 1500 Composite -indeksillä ja teimme sitten seuraavat leikkaukset FactSetin toimittamien tietojen perusteella:
- Poista 139 yritystä kaikista kolmesta Osinkoaristokraattien ryhmästä vähentääksesi luettelon 1,361 XNUMX yritykseen.
- Poista kaikki yritykset, joiden nykyinen markkina-arvo on alle 8.000 463 miljardia dollaria: XNUMX yritystä.
- Poista kaikki yhtiöt, jotka eivät tällä hetkellä maksa osinkoa: 339 yritystä.
- Poista kaikki yhtiöt, jotka eivät maksaneet osinkoa tai joiden tuolloinen osinkotuotto oli alle 1.00 % viisi vuotta sitten: 252 yritystä.
- Poista kaikki yhtiöt, joiden vuotuinen osinkoprosentti ei noussut kunkin viiden viimeisen 12 kuukauden aikana FactSet: 122 yrityksen mukaan.
Tässä on 20 jäljellä olevaa yritystä, joilla on korkein viiden vuoden yhdistetty vuotuinen kasvuprosentti (CAGR) vuotuisten osinkojen osalta:
| Yhtiö | Pumppu | Viiden vuoden osinko CAGR | Osinkotuotto viisi vuotta sitten ostetuille osakkeille | Osinkotuotto viisi vuotta sitten | Nykyinen osinkotuotto | Hintamuutos - 5 vuotta | Kokonaistuotto - 5 vuotta |
| Tractor Supply Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Luokka A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monoliittinen Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Pool Corp. | POOL,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc., luokka P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | KAIKKI,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | PO,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Lähteet: FactSet, yritysilmoitukset. |
Napsauta merkkejä saadaksesi lisätietoja jokaisesta yrityksestä.
Lue Tomi Kilgoren yksityiskohtainen opas runsaasti tietoa ilmaiseksi MarketWatchin tarjoussivulla.
Suurimman viiden vuoden osingon CAGR:n listan kärjessä on Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Voit nähdä, että osinkotuotto viisi vuotta sitten ei ollut kovin korkea, 1.68 % ja että nyt ostavan tuotto olisi vain 1.79 %. Mutta katsokaa kuinka osinko on kasvanut. Jos olisit omistanut tämän osakkeen sen jälkeen, kun ostit sen viisi vuotta sitten, viisi vuotta vanhojen osakkeiden tuotto olisi ollut 6.42 % ja osakekurssisi olisi noussut 258 %.
Osakenäytön läpäiseminen ei takaa mitään. Jos näet listalla sinua kiinnostavia yrityksiä, seuraava askel on tehdä oma tutkimus ja muodostaa oma mielipiteesi kunkin yrityksen liiketoimintastrategiasta ja siitä, kuinka kilpailukykyisenä odotat sen toimittavan tavaroita ja palveluita ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan.
Älä missaa: Nämä 24 teknologiaosaketta erottuvat joukosta nyt, kun FAANGit hiipuvat
20 tuloa kasvattavaa osaketta, joista voi lukujen mukaan tulla eliitin osinkoaristokraatteja
Tammikuussa tarkastelimme perusteellisesti kolmea Dividend Aristocrat -osakkeiden ryhmää näyttääksemme, mitkä olivat kasvattaneet voittojaan eniten viimeisen viiden vuoden aikana. Nyt on aika seurata muita yrityksiä, joilla on potentiaalia ansaita aristokraattien tunnustus.
Ennen kuin teet tämän uuden osakenäytön, meidän on määriteltävä aristokraatti:
SP50DIV,
koostuu 65 S&P 500:n osakkeesta
SPX,
yhtiöistä, jotka ovat nostaneet osinkoaan kantaosakkeille vähintään 25 peräkkäisenä vuonna. Se on ainoa vaatimus – sillä ei ole merkitystä, kuinka korkea tai matala nykyinen osinkotuotto voi olla. Indeksi on tasapainotettu, tasapainotettu uudelleen neljännesvuosittain ja muodostetaan uudelleen vuosittain. Sitä seuraa ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
ETF:n kokonaistuotto viiden vuoden ajalta 3. maaliskuuta välisenä aikana uudelleen sijoitetuilla osingoilla on ollut 62 %, mikä on hieman parempi kuin ProShares S&P 61 Dividend Trustin 500 % tuotto.
VAKOOJA,
samalle ajanjaksolle. Mutta NOBL on alle 10 vuotta vanha. Jos tarkastelemme indeksien 10 vuoden kehitystä, koko S&P 500 on päihittänyt S&P 500 Dividends Aristocrats -indeksin hieman. FactSetin mukaan 15 vuotta taaksepäin S&P 500 Dividends Aristocrats -indeksi on loistanut 451 prosentin tuotolla, kun koko S&P 320 oli 500 prosenttia.
MID,
Sitä seuraa ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
sillä on 121 osaketta S&P Composite 1500:sta
SP1500,
Indeksit, jotka ovat kasvattaneet osinkoja vähintään 20 peräkkäisenä vuonna. Sitä seuraa SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 on yhdistelmä S&P 500:sta, S&P Mid Cap 400:sta ja S&P 600 Small Cap -indeksistä
SML,
Joten S&P High Yield Dividend Aristocrats -indeksi sisältää kaikki S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksin osakkeet. Mutta se ei sisällä joitakin, jotka ovat S&P 400 Dividend Aristocrats -indeksissä. High Yield Dividend Aristocrats -indeksin nimi on hämmentävä, koska tuotot eivät välttämättä ole korkeita – ne vaihtelevat 0.23 prosentista 5.39 prosenttiin.
Osinkoaristokraatteja on kaikkiaan 139.
Tammikuussa listasimme 15 osinkoaristokratia, jotka olivat olleet parhaat tulonrakentajat viimeisen viiden vuoden aikana.
Pitkän aikavälin rakennustulojen käsite on tärkeä. Sijoittaja, joka on kiinnostunut osinkoa maksavien yritysten osakkeista, voi keskittyä korkeaan nykyiseen tuottoon (vuosittainen osingonmaksu jaettuna osakkeen nykyisellä hinnalla). Mutta korkea nykyinen tuotto saattaa viitata siihen, ettei yritys voi jatkaa korkean osingon maksamista.
Voit hyötyä osingonkorotuksista pitkällä aikavälillä. Jos haluat päivitetyn esimerkin edellisen artikkelin S&P 500 Dividend Aristocrateista, katso Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Jos olisit ostanut osakkeen viisi vuotta sitten, 2 (perjantai), olisit maksanut 2018 dollaria osakkeelta. Tuolloin vuotuinen osingonmaksuprosentti oli 113.60 dollaria osakkeelta ja tuotto 2.52 %. Pikakelaus 2.22. maaliskuuta 3 ja osakekurssi oli lähes kaksinkertaistunut 2023 dollariin. Yhtiö maksaa nyt 224.75 dollaria osakkeelta vuosittain nykyisellä 5 prosentin tuotolla - sama kuin viisi vuotta aiemmin. Mutta nyt viisi vuotta vanhojen osakkeiden osinkotuotto on 2.22 %.
Uusi näyttö: potentiaaliset osinkoaristokraatit
Alla olevissa kommenteissa edellinen Dividend Aristocrats -artikkeli, eräällä lukijalla oli seuraava ehdotus: "Voitko käyttää näyttöä vain yrityksissä, joiden markkina-arvo on > 8 miljardia dollaria ja jotka ovat lisänneet osinkoaan 15 % tai enemmän viimeisten 7 vuoden, 5 vuoden, 3 vuoden ja 12 kuukauden aikana? Se tavoittaisi joitain niistä yrityksistä, jotka eivät vielä ole osinkoaristokraatteja, mutta saattavat olla sellaiseksi tulossa. "
Tämän uuden näytön yksinkertaistamiseksi katsoimme vain viiden vuoden osingon kasvua. Ja eliminoidaksemme vääristyneet osingon kasvuluvut yrityksiltä, jotka maksoivat erittäin alhaisia voittoja viisi vuotta sitten, asetimme senhetkiseksi vähimmäisosingotuotoksi 1.00 %.
Uutta näyttöä varten aloitimme S&P 1500 Composite -indeksillä ja teimme sitten seuraavat leikkaukset FactSetin toimittamien tietojen perusteella:
Tässä on 20 jäljellä olevaa yritystä, joilla on korkein viiden vuoden yhdistetty vuotuinen kasvuprosentti (CAGR) vuotuisten osinkojen osalta:
Napsauta merkkejä saadaksesi lisätietoja jokaisesta yrityksestä.
Lue Tomi Kilgoren yksityiskohtainen opas runsaasti tietoa ilmaiseksi MarketWatchin tarjoussivulla.
Suurimman viiden vuoden osingon CAGR:n listan kärjessä on Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Voit nähdä, että osinkotuotto viisi vuotta sitten ei ollut kovin korkea, 1.68 % ja että nyt ostavan tuotto olisi vain 1.79 %. Mutta katsokaa kuinka osinko on kasvanut. Jos olisit omistanut tämän osakkeen sen jälkeen, kun ostit sen viisi vuotta sitten, viisi vuotta vanhojen osakkeiden tuotto olisi ollut 6.42 % ja osakekurssisi olisi noussut 258 %.
Osakenäytön läpäiseminen ei takaa mitään. Jos näet listalla sinua kiinnostavia yrityksiä, seuraava askel on tehdä oma tutkimus ja muodostaa oma mielipiteesi kunkin yrityksen liiketoimintastrategiasta ja siitä, kuinka kilpailukykyisenä odotat sen toimittavan tavaroita ja palveluita ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan.
Älä missaa: Nämä 24 teknologiaosaketta erottuvat joukosta nyt, kun FAANGit hiipuvat
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo