20 osinkoosaketta, jotka voivat olla turvallisimpia, jos Federal Reserve aiheuttaa taantuman

Alla on luettelo osinkoosakkeista, joilla on ollut alhainen hintavaihtelu viimeisten 12 kuukauden aikana, ja ne on kerätty kolmesta suuresta pörssinoteeratusta rahastosta, jotka seulovat korkeaa tuottoa ja laatua eri tavoin.

Vuodessa, jolloin S&P 500
SPX,
-0.41%
on laskenut 18 %, kolme ETF:ää ovat menestyneet huomattavasti paremmin, ja ryhmän paras on pudonnut vain 1 %.

Lue: BKT näytti hyvältä Yhdysvaltain talouden kannaltaomy, mutta se rtodella wkuin ei

Viime viikko oli kuitenkin erittäin hyvä Yhdysvaltain osakkeille, sillä S&P 500 tuotti 4 % ja Dow Jones Industrial Average.
DJIA,
-0.24%
ottaa sen paras lokakuu ikinä.

Tällä viikolla sijoittajien katseet kääntyvät takaisin Yhdysvaltain keskuspankkiin. Kaksipäiväisen politiikkakokouksen jälkeen liittovaltion avomarkkinakomitean odotetaan tekee neljännen peräkkäisen nousunsa 0.75 % liittovaltion rahastokorkoon keskiviikkona.

Käänteinen tuottokäyrä, jossa on kahden vuoden Yhdysvaltain valtion velkakirjojen tuotot
TMUBMUSD02Y,
4.557%
ylittää 10 vuoden lainan tuotot
TMUBMUSD10Y,
4.046%,
osoittaa, että joukkovelkakirjamarkkinoiden sijoittajat odottavat taantumaa. Samaan aikaan tämä on ollut vaikea tuloskausi monille yrityksille, ja analyytikot ovat reagoineet alentamalla tulosarvioitaan.

S&P 12:n painotettu liukuva 500 kuukauden tulosarvio, joka perustuu FactSetin kyselyyn tekemien analyytikoiden arvioihin, on laskenut 2 % viimeisen kuukauden aikana 230.60 dollariin. Terveessä taloudessa sijoittajat odottavat tämän luvun nousevan joka neljännes, ainakin hieman.

Alhaisen volatiliteetin osakkeet toimivat vuonna 2022

Katso tämä kaavio, joka näyttää kolmen ETF:n kokonaistuoton vuoden alusta S&P 500 -indeksiä vastaan ​​lokakuuhun asti:

Kolmella osinko-osake-ETF:llä on erilainen lähestymistapa:

• 40.6 miljardin dollarin Schwab US Dividend Equity ETF
  SCHD,
  + 0.26%
  seuraa Dow Jones US Dividend 100 -indeksiä neljännesvuosittain. Tämä lähestymistapa sisältää 10 vuoden kassavirran, velan, oman pääoman tuoton ja osinkojen kasvun laadun ja turvallisuuden tarkastukset. Se ei sisällä kiinteistösijoitusrahastoja (REIT). ETF:n 30 päivän SEC-tuotto oli 3.79 % syyskuun 30. päivänä.

• IShares Select Dividend ETF
  DVY,
  + 0.41%
  omaisuutta on 21.7 miljardia dollaria. Se seuraa Dow Jones US Select Dividend -indeksiä, joka on painotettu osinkotuotolla ja "vinoutuu kohti pienempiä yrityksiä, jotka maksavat johdonmukaisia ​​osinkoja", FactSetin mukaan. Se omistaa noin 100 osaketta, sisältää REIT:t ja näyttää viiden vuoden taaksepäin osinkojen kasvun ja maksusuhteiden suhteen. ETF:n 30 päivän tuotto oli 4.07 % syyskuun 30. päivänä.

• SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
  SPYD,
  + 0.56%
  omistaa 7.8 miljardia dollaria omaisuutta ja omistaa 80 osaketta, mikä noudattaa yhtä painotettua lähestymistapaa sijoittaessaan S&P 500:n huipputuottoisiin osakkeisiin. Sen 30 päivän tuotto oli 4.07 % 30. syyskuuta.

Kaikilla kolmella ETF:llä on mennyt tänä vuonna hyvin S&P 500:aan verrattuna. Rahastojen beta-arvo, joka mittaa hinnanvaihtelua S&P 500:n (tässä tapauksessa) suhteen, on vaihdellut tänä vuonna välillä 0.75–0.76 FactSetin mukaan. Beta 1 tarkoittaisi indeksin volatiliteettia, kun taas yli 1 osoittaisi suurempaa volatiliteettia.

Katso nyt tätä viiden vuoden kokonaistuottokaaviota, jossa näkyy kolme ETF:ää S&P 500:aa vastaan ​​viimeisen viiden vuoden ajalta:

Schwab US Dividend Equity ETF sijoittuu korkeimmalle viiden vuoden kokonaistuottoon, kun osingot sijoitetaan uudelleen – se on ainoa kolmesta, joka päihitti indeksin tällä ajanjaksolla.

Seulonta vähiten epävakaiden osinkoosakkeiden suhteen

Kolmella ETF:llä on yhteensä 194 osaketta. Tässä on 20, joilla on alhaisin 12 kuukauden beta. Lista on lajiteltu beta-, nouseva- ja osinkotuottojen mukaan 2.45 prosentista 8.13 prosenttiin:

Yhtiö	Pumppu	12 kuukauden beta	Osinkotuotot	2022 kokonaistuotto
Newmont Corp.	NO, -1.44%	0.17	5.20%	-30%
Verizon Communications Inc.	VZ,	0.22	6.98%	-24%
General Mills Inc.	GIS, -1.58%	0.27	2.65%	25%
Kellogg Co.	K, -1.08%	0.27	3.07%	22%
Merck & Co. Inc.	MRK, -1.42%	0.29	2.73%	35%
Kraft Heinz Co.	KHC, -0.65%	0.35	4.16%	11%
City Holding Co.	CHCO, -1.94%	0.38	2.58%	27%
CVB Financial Corp.	CVBF, -1.81%	0.38	2.79%	37%
First Horizon Corp.	FHN, -0.41%	0.39	2.45%	53%
Avista Corp.	AVA, -8.21%	0.41	4.29%	0%
NorthWestern Corp.	NWE, + 0.04%	0.42	4.77%	-4%
Altria Group Inc	MO, -0.28%	0.43	8.13%	4%
Northwest Bancshares Inc.	NWBI, + 0.13%	0.45	5.31%	11%
AT&T Inc.	T, + 0.66%	0.47	6.09%	5%
Flowers Foods Inc.	FLO, -0.49%	0.48	3.07%	7%
Mercury General Corp.	MCY, -0.10%	0.48	4.38%	-43%
Conagra Brands Inc.	CAG, -0.98%	0.48	3.60%	10%
Amgen Inc.	AMGN, + 0.63%	0.49	2.87%	23%
Safety Insurance Group Inc.	SAFT, -2.10%	0.49	4.14%	5%
Tyson Foods Inc., luokka A	TSN, -0.51%	0.50	2.69%	-20%
Lähde: FactSet

Kaikilla osakeluetteloilla on omat koiransa, mutta 16 näistä 20:stä on ylittänyt S&P 500:n tähän mennessä vuonna 2022, ja 14:llä on ollut positiivinen kokonaistuotto.

Voit napsauttaa tikkejä saadaksesi lisätietoja kustakin yrityksestä. Klikkaus tätä Tomi Kilgoren yksityiskohtaiseen oppaaseen MarketWatchin tarjoussivulta saatavilla olevan tiedon runsaudesta.

Älä missaa: Kuntien joukkolainojen tuotot ovat nyt houkuttelevia – näin voit selvittää, sopivatko ne sinulle