Vuosi 2022 on täällä ja analyytikoiden mukaan meillä on edessä kuoppainen matka – ainakin aluksi. Äskettäisessä Bankrate-tutkimuksessa 70 % kyselyyn vastanneista parhaista asiantuntijoista ilmoitti uskovansa S&P 500 -korjauksen olevan korteissa joskus seuraavan 6 kuukauden aikana, ja 10 %+ pudotuksen odotetaan olevan.
Vaikka odotetun vetäytymisen taustalla havaittiin useita syitä, toistuvia teemoja olivat nousevat korot ja osakkeiden ylikuumentuneet arvostukset. Lasku pysäyttää härkämarkkinoiden lähes jatkuvan nousun pandemiavetoisesta maaliskuun 2020 pohjalta. Toisaalta hyvä uutinen on, että kaikki osallistujat sanoivat uskovansa, että vuoden 2022 loppuun mennessä S&P palaa voiton tielle, ja indeksin odotetaan kasvavan tänä vuonna 8 % – hieman alle historiallisen keskiarvon. .
Tästä huolimatta tämän kaltaiset lähiajan varoitukset ovat merkki siitä, että on aika puolustaa, ja tämä vie meidät luonnollisesti osinkoosakkeisiin. Nämä ovat osakkeita, jotka takaavat tasaisen tuoton päivittäisistä markkinoiden heilahduksista huolimatta ja suojaavat salkkua kaikilta tulevilta volatiliteilta.
Tätä silmällä pitäen tutustuimme TipRanks-tietokantaan ja etsimme kaksi nimeä, jotka sopivat tiettyyn profiiliin; Wall Streetin analyytikoiden Strong Buy -luokituksen ja markkinat ylittävät vähintään 8 prosentin osinkotuoton. Katsotaanpa tarkemmin.
Ready Capital Corporation (RC)
Ensinnäkin meillä on Ready Capital, kiinteistösijoitusrahasto (REIT). REIT:t ovat olemassa hankkimaan, omistamaan, vuokraamaan ja hallinnoimaan erilaisia kiinteistöjä, mukaan lukien asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöt. Yritykset saavat tulonsa leasing- ja myyntitoiminnasta, ja verolainsäädäntö velvoittaa ne palauttamaan tietyn suuren prosenttiosuuden voitosta suoraan sijoittajille. Osingot ovat yleinen tapa noudattaa noudattamista.
Ready Capital toimii toimitilasegmentissä, jossa se keskittyy enemmän toimitilalainoihin kuin fyysisiin kiinteistöihin. Ready hankkii tällaisia lainoja, mutta myös nostaa, rahoittaa ja hoitaa pieni- ja keskitasoisia liikekiinteistölainoja. Suurin osa Readyn liiketoiminnasta rahoittaa tällaisia lainoja pienyrityksille ja omakotitaloille.
Koko vuoden 2021 ajan yhtiö näki tasaista kasvua sekä ylä- että alapuolella. Viimeisimmässä neljännesvuosiraportissa kolmannelta vuosineljännekseltä yhtiö raportoi 3 miljoonan dollarin liikevaihdon, mikä on paras painos kahden viime vuoden aikana. Osakekohtainen tulos oli 187 senttiä, korkein sitten vuoden 64 toisen neljänneksen ja 2 % korkeampi kuin toisella neljänneksellä.
Osinkosijoittajille EPS-luku on keskeinen mittari, sillä se oli enemmän kuin tarpeeksi korkea kattamaan 42 sentin kantaosakkeen osingon. Osinko on pidetty tällä tasolla viimeiset kolme neljännestä pandemiakriisin aikaisen volatiliteetin jälkeen. Vuosittaisella 1.66 dollarin maksulla osingot tuottavat vaikuttavat 10.7 %.
Analyytikko Matt Howlett, joka kattaa Ready Capitalin B. Rileylle, näkee sen olevan vahvassa asemassa jatkuvan voiton suhteen ensi vuonna.
"Odotamme yhtiön nostavan neljännesvuosittaista osinkoaan 0.45 dollariin/osake vuoden 2022 puoliväliin mennessä. Vaikka COVIDin uusiutuminen on edelleen mahdollinen ylitys CRE-markkinoilla, huomautamme, että RC:n portfolio menestyi erittäin hyvin (0 dollarin tappioita) pandemian ensimmäisen aallon aikana. Lisäksi malli on kompensoinut esimerkiksi sen asuinrakennusliiketoimintaa ja SBA-alustaa (mukaan lukien PPP), jotka todennäköisesti menestyisivät paremmin vuonna 2020 toistuvassa skenaariossa ja erottelevat muita vastaavia. Toisaalta RC on hyvässä asemassa nousevien korkojen suhteen, sillä 70 % sen lainoista on vaihtuvakorkoisia ja 70 % jäljellä olevasta kiinteäkorkoisesta tuotevastaavuudesta rahoitetaan”, Howlett sanoi.
Howlettin kommentit tukevat hänen Buy-luokitusta osakkeista, kun taas hänen 18 dollarin hintatavoitteensa viittaa 15 prosentin nousupotentiaaliin tulevalle vuodelle. Tämänhetkisen osinkotuoton ja odotetun hinnannousun perusteella osakkeella on ~26 % potentiaalinen kokonaistuottoprofiili. (Katso Howlettin ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan Strong Buy -konsensusarvio täällä on yksimielinen, ja se perustuu viiteen positiiviseen arvosteluun, jotka on asetettu viime viikkoina. RC-osakkeiden kauppahinta on 5 dollaria, ja niiden keskimääräinen hintatavoite 15.63 dollaria viittaa noin 17.80 %:n nousuun vuoden 14 loppuun mennessä. (Katso RC-osakkeen analyysi TipRanksissa)
Kimbell Royalty -kumppanit (KRP)
Toinen tarkastelemamme osake, Kimbell Royalty, toimii sekä kiinteistö- että energiasektorilla. Kimbell ostaa ja omistaa mineraalien louhintaoikeuksia mailla korkean tuotannon hiilivetyalueilla eri puolilla Yhdysvaltoja ja kerää rojaltimaksuja öljy- ja kaasutuotteista näiltä mailta. Yhtiön omistukseen kuuluu yli 13 miljoonaa eekkeriä 28 osavaltiossa sellaisilla suurilla alueilla kuin Permin altaalla Texasissa, Bakkenin kentät Montanassa ja Appalakkien kaasualueilla Pennsylvaniassa.
Yksityiskohtiin liittyen, Kimbellin maatiloilla on yli 121,000 46,000 aktiivista kaivoa. Tästä kokonaismäärästä yli 3 49.3 on teksasilaispermilaiskokoonpanoissa. Vaikka öljyn ja kaasun poraus on hidastunut Bidenin hallinnon aikana, korkeammat hinnat kompensoivat jossain määrin, ja Kimbell on osoittanut kasvavan tulon tänä vuonna. Kolmannella vuosineljänneksellä ylin rivi saavutti 23 miljoonaa dollaria, ja se sisälsi ennätystulot öljyn ja kaasun tuotannosta. Se kasvoi 7.5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Nettotulos oli 101 miljoonaa dollaria, mikä merkitsee XNUMX %:n voittoa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
Kun siirrymme osinkoon, pysähdymme nopeasti "jako käytettävissä olevaan käteiseen", joka on keskeinen osingonmaksua tukeva mittari. Kimbell julkaisi ennätyksen myös täällä, 50 senttiä osakkeelta saatavilla. Tämä tuki helposti 37 sentin kantaosakkeen osinkoa, joka nousi 19 % toisen vuosineljänneksen maksusta. Osingonmaksun tuotto on 2 %, joka on paljon korkeampi kuin S&P-listattujen yritysten keskimääräinen osinko ja paljon korkeampi kuin nykyiset valtion joukkovelkakirjalainat. Kaiken tämän mielessä ei ole yllättävää, että KRP:n osakkeet ovat nousseet vaikuttavat 8.4 % vuonna 90.
Vaikka Wells Fargon analyytikko Joseph McKay ottaa varovaisen kannan mineraalisektoriin, hän on nouseva Kimbellin suhteen. McKay kirjoittaa yhtiön nykyisestä asemasta: "Mielestämme tämä on hyvä lähtökohta yritykselle, joka maksaa ensisijaiset osakesaldot tammikuussa 2022, mikä lisää ~2 mm kassavirtaa vuosittain ja antaa yritykselle mahdollisuuden kääntää kulma velan vähentämiseen. Lisäksi KRP:n jakoja odotetaan kohdeltavan pääoman vähennykseksi verotuksellisesti vuoden 2022 jälkeen, mikä on etu verrattuna muihin vastaaviin, etenkin kun hyödykkeiden hinnat jatkavat nousuaan ja verosuojan määräajat lyhenevät.
Näillä kommenteilla analyytikko asettaa KRP:n osakkeille Overweight (eli Buy) -luokituksen sekä 18 dollarin hintatavoitteen. Jos tavoite saavutetaan, osake voi tarjota ~32% tuottoa seuraavien 12 kuukauden aikana. (Jos haluat katsoa McKayn ennätystä, Klikkaa tästä)
Muut analyytikot ovat vielä optimistisempia. Viidestä investointipankista, jotka ovat arvioineet KRP:n viimeisen kolmen kuukauden aikana, kaikki viisi ovat yhtä mieltä siitä, että osake on "osto" - ja heidän mielestään sen arvo on keskimäärin 20.40 dollaria osakkeelta - 50 % nykyistä hinnoittelua edellä. (Katso Kimbell-osakeanalyysi TipRanksissa)
Löydä hyviä ideoita osinkotuotteiden kaupankäynnille houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanksin parhaassa osto-optiossa, äskettäin lanseeratussa työkalussa, joka yhdistää kaikki TipRanksin oma pääomaosaaminen.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-222909067.html