2 ”Toistuvan tuoton” osakkeita, jotka ostetaan ennen vuoden 2023 taantumaa

Minne tahansa katsotkin, tilaajapalvelu pyytää huomiotasi: alkaen Netflix (NFLX) kaapelitelevisioon… ja jopa a Kuukauden kuuma kastike -klubi.

Melko hyvin jokaisella on vähintään yksi, ja monilla on useita. Yksi tutkimus osoitti, että 7 prosentilla amerikkalaisista kotitalouksista on kuusi tai enemmän palvelua vain videolle!

Yrityksillä on tietysti syynsä veloittaa toistuvia tuloja. Se on loistava liiketoimintamalli, joka käyttää luottokorttejamme kuukausittain.

Mutta suuret yritykset eivät aina johda palkitseviin osakkeisiin. Meillä päinvastoin osingonhakijoilla on tapana vältellä streamaajia, koska:

1. He eivät maksa osinkoa!
2. Ei nolla- varmuus, huolimatta näennäisesti ennakoitavista tulovirroista: Tiedät varmasti ihmisiä, jotka soittavat suoratoistopalveluun, nauttivat suosikkiohjelmastaan ​​ja katsovat sitten. Olet todennäköisesti tehnyt tämän itse.

Mutta siellä on toinen tapa hyödyntää "toistuvan tuoton" osakkeita vankaille voitoille, jotka välttävät markkinoiden romahduksen: aiomme etsiä yrityksiä, jotka ovat joko sidoksissa nouseviin megatrendeihin tai luopuvat epävakaista kuluttajista kokonaan ja keskittyvät paljon luotettavampiin asiakkaisiin: muut yritykset.

Yritystoiminta on loppujen lopuksi "tahmeampaa": kun yritys sitoutuu tiettyyn palveluntarjoajaan, olipa kyseessä sitten taustatoimintoja, terveyshyötyjä tai pilvialustoja, ne yleensä pysyvät mukana. Sen vaihtaminen on liian kallista ja aikaa vievää.

Löydät parhaat ”toistuvaan tuloon liittyvät” ostot etsimällä neljää ”pakollista” tuotetta (paitsi huippulaadukkaan tuotteen asiakkaat eivät tietenkään voi elää ilman!):

• Kasvava osinko, mikä pyrkii nostamaan yhtiön osakkeen hintaa korkeammalle. Kriisin aikana nouseva voitto on merkki terveestä liiketoiminnasta, joka houkuttelee peloissaan sijoittajia.
• Kasvavat voitot (ja mikä vielä parempi, ilmainen kassavirta, tilannekuva kassavirtauksesta, jota ei voida manipuloida) tukemaan kasvavaa voittoa ja puolestaan ​​meidän positiivisuuttamme.
• Turvallinen maksusuhde: Vaadin, että "tavalliset" osakkeet (eli kiinteistösijoitusrahastomarkkinoiden ulkopuoliset) maksavat enintään 50 % vapaasta kassavirrasta osinkoina.
• Suuri osa sen markkinoista, joten kilpailijoita, joihin vaihtaa, on vähemmän!

Kun lasket kaikki neljä yhteen, saat erinomaisen kuvan pitkän aikavälin tuotoista (ja nousevista osinkoista!). Näimme tämän toiminnassani Piilotetut tuotot palvelua, kun ostimme solutornin "vuokranantajan" Amerikkalainen torni (AMT) marraskuussa 2018.

Olemme kirjoittaneet solutorniyrityksistä, kuten AMT monet kertaa viime vuosina, ja hyvästä syystä: yksi, AMT, yhdessä Kruunun linna (CCI) ja SBA-viestintä (SBAC) ovat pohjimmiltaan oligopoli, joka hallitsee kansakunnan solutorni-infrastruktuuria näiden kolmen välillä.

Jos olet AT&T (T), Verizon Communications (VZ) or T-Mobile US (TMUS), sinun on aika hyvin tehdä bisnestä yhden kolmesta solutornin pinnistä. AMT laskee kaikki kolme suurta puhelinyhtiötä "tilaajiksi", kuten näet alla.

Ja puhutaan "kiinteästä" liiketoiminnasta: AMT:n vuokrasopimuksia ei yleensä voi peruuttaa, ja ne ovat voimassa viidestä kymmeneen vuodeksi, ja niissä on sisäänrakennetut vuotuiset liukuportaat.

Rakastimme AMT:tä, koska se on "pass-through" -yritys, joka ottaa uusista vuokrasopimuksista ja vuosittaisista "liukuportaista" keräämänsä tulot ja siirtää ne sijoittajille nousevan osingon muodossa. joka vuosineljännes, aivan kuten se teki kahden ja puolen vuoden pitoaikamme aikana!

AMT:n huimat osingot (nousu 65 % vain kahdessa ja puolessa vuodessa) nosti myös osakkeen hintaa mukavalla 48 % nousulla tuona aikana – ilmiötä, jota kutsun "osinkomagneetiksi". Lopullinen tulos oli mukava 57 % kokonaistuotto yhdestä älykkäimmistä toistuvista tuloista.

NextEra Energy: Toinen vahva "toistuvien tulojen" esitys

Sähköyhtiöt ovat äärimmäisiä toistuvia tuloja, ja ne ovat myös taantuman kestäviä: koska taloudelle mitä tahansa tapahtuu, sähkölasku on maksettava.

Se on hyvä syy ostaa osake, kuten NextEra Energy (NEE). Lisäksi osake vastaa täydellisesti neljää "pakollista" -ehtoamme: markkinaosuusrintamalla NEE:n säännelty Florida Power & Light -tytäryhtiö on osavaltion suurin laitos, joka palvelee viittä miljoonaa kotitaloutta.

NEE on myös Pohjois-Amerikan suurin uusiutuvan energian kehittäjä. Tämä säänneltyjen toimintojensa tasaisten tulojen ja uusiutuvan puolen kasvun yhdistelmä on johtanut osinkoon, joka on noussut 53 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.

Viimeisellä vuosineljänneksellä osakekohtainen tulos hyppäsi 13 %, ja johdon mukaan vahvana jatkunut tulos antaa yhtiölle mahdollisuuden maksaa osinkoaan 10 % vuosittain ainakin vuoteen 2024 asti, kun tämä vuosi on perustana.

Tämä vahvuus on suurelta osin NextEran uusiutuvien energialähteiden putkilinjan takana: vain heinäkuusta lokakuun lopulle NEE lisäsi tilauskantaansa 2.1 miljardilla gigawatilla, ja sen arvo on nyt noin 20 miljardia. Kun nämä projektit käynnistyvät, ne lisäävät NEE:n tulosta, minkä vuoksi yhtiö odottaa näiden vuosittaisten 10 prosentin osingonkorotuksia.

Puhutaan nyt NEE:n osinkomagneetista, koska se on varmasti vaikuttanut osakkeen hintaan – itse asiassa se saattoi toimia. vähän liiankin hyvin, koska hinta on yli kaksinkertaistanut yhtiön osakkeen kurssikehityksen viimeisen viiden vuoden aikana!

Se ei ole yllättävää, sillä NextEra on harvoin "halpa", koska kaikki tietävät, että se on loistava osake. Se kuitenkin laskee ajoittain (esimerkiksi toukokuussa osakkeet laskivat noin 27 % tammikuun 1. päivästä verrattuna 8 %:n pudotukseen tänä päivänä), joten NEE kannattaa pitää listallasi. osta dippien päällä.

Brett Owens on Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita saat ilmaisen kopion hänen uusimmasta erityiskertomuksestaan: Varhaiseläkesalkkusi: valtavat osingot – joka kuukausi – ikuisesti.

Paljastaminen: ei mitään