16 tuottoa, jotka ovat liian suuria huomioimatta

Vaniljasijoittajat myyvät. Mikä tarkoittaa, että me tuloihin keskittyvät vastakkaiset olemme ostamassa.

Tavoitteemme on loppujen lopuksi jää eläkkeelle osingoista. Joten miksi pelastuisimme suurimmista osingoista, joita herra ja neiti Market ovat meille tarjonneet vuotta?

Satoa, tuottoa, tuottoa. Keskustelimme äskettäin 29 tulorahastoa tuottavat yli 8 %.

Entä osakkeet? Kiva kun kysyit. Jutellaan aiheesta 16 makeaa suurikortista kassakoneosaketta, jotka maksavat jopa 15 %.

Jos et saanut sitä kiinni, keskustelin äskettäin Moe Ansarin kanssa Market Wrap ohjelmoida. Sinä pystyt lue lisää täältä, mutta lyhyesti sanottuna sanoin, että myynnin aika on ohi – meillä on rahaa ja valmiita ostamaan.

Mutta emme osta vain mitään. Ostamme tarkoituksella: Rahoittamaan a eläkejärjestely maksetaan yksinomaan käteisosingoilla ja korkotuloilla.

Et voi tehdä sitä vähäisellä tuotolla. Kyllä, valtiovarainministeriöt ovat vihdoin tekee asioista mielenkiintoista nyt, kun 10 vuoden ruokia 4%. Mutta me tarvitsemme vielä enemmän – paljon enemmän.

Haluamme yleensä osakkeiden tuottavan vähintään 7 %. Näin saamme miljoonan dollarin pesämunasta 70,000 XNUMX dollarin vuosipalkan ja silti huomattavan summan, vaikka sinulla olisikin pienempi summa sijoitettavana.

Meillä on tällä hetkellä paljon ehdokkaita – 396 tarkemmin!

Onko parempi keskittyä suurempiin osakkeisiin? Siirrytään näihin 16 suureen osakeyhtiöön, joiden tuotto on 7.1–14.9 prosenttia. Ensin, nopea katsaus koko luetteloon, ja sitten aion korostaa muutamia nimiä, jotka jäävät esiin syystä tai toisesta. Jotkut heistä olemme kiehtova. Toiset ovat kuitenkin mahdollisia osinkokoiria (lue: vältä).

energia

Ilmeisin ja huomionarvoisin osakkeiden klusteri täällä on energiaosakkeet, joita on 11 luettelon 16 nimestä.

Jotkut näistä ovat perinteisiä E&P-pelaajia, kuten Devonin energia
DVN
(DVN, 8.4 % saanto) ja Timanttienergia
FANG
(FANG, 8.0 % saanto). Niiden hinnat ovat aina tiukasti kiinni öljyn hintaan, mutta se maksaa itsensä takaisin vuonna 2022, ja ala on kasvanut lähes 60 prosenttia tähän päivään mennessä. Silti monet tuotot pysyvät korkeina – DVN- ja FANG-tuotto 8 % plus huolimatta 72 % ja 42 % noususta.

Huomaa vain, että vaikka tuotto ei ole kiveen lukittu, jotkin näistä maksuista vaativat tarkempaa katsetta kuin toiset. Chesapeake Energy
CHK
(CHK)esimerkiksi maksaa perusosinkoa vain 55 senttiä osakkeelta, mikä on hyvä 2.2 %:n tuotto käyvin hinnoin. Loput tuosta 7.4 % plus tuotosta tulee kassavirrasta riippuvaisten muuttuvien osinkojen kautta. Tuotot Coterra Energy (CTRA, 8.8 % tuotto) ja Pioneerin luonnonvarat
PXD
(PXD, 13.00 %) heijastavat myös erityisosingot.

Tämä on järkevää kassanhallintaa yrityksille, jotka ovat seuranneet öljyn hintojen hurjaa heilahtelua viime vuosina. Mutta meidän pitäisi olla yhtä varovaisia ​​luotaessamme tällaisiin eläkemaksuihin.

Isompi osa energianimistä on master kommandiittiyhtiöitä (MLP), kuten Enterprise Products Partners LP
EPD
(EPD) ja Energiansiirto LP (ET), jotka molemmat tuottavat 7.6 %. Nämä maksut ovat yleisesti ottaen olleet vakaampia kuin E&P:t, mutta muista: ne ovat päänsärkyä verotuksen jälkeen, ja ne vaativat pelättyä K-1-muotoa.

Icahn Enterprises LP
HOJKS

MLP:istä puheen ollen, ryhmän korkein tuotto on Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9 % tuotto), joka on legendaarisen sijoittajan Carl Icahnin holdingyhtiö.

Jos päätät omistaa IEP:n, yritä jättää huomioimatta välitystilisi hintatuottoja – ne ovat historiallisesti kauhea. Tämä on puhdasta tuottopeliä, ja jakelun osuus viime vuosikymmenen suorituksesta on 85 prosenttia.

VF Corp.

VF Corp (VFC, 7.2 % tuotto) on nimi vaatemerkkien takana, mukaan lukien Vans, North Face, Timberland ja Supreme. Ja bisnes vuonna 2022 on ollut lievästi sanottuna vaikeaa. Syyskuun lopussa yhtiö esitti optimistisen viiden vuoden näkymät, mutta alensi vuoden 2023 ohjeistustaan. Heidän suurimmalla tuotemerkillään Vansilla on edessään lukuisia haasteita, eikä yrityksellä ole paljon resursseja vauhdittaa kasvua suuren velan vuoksi. Silti osakekurssi ei ole ollut näin alhainen vuoden 2011 jälkeen, osakkeet käyvät 10-kertaisesti ensi vuoden tulokseen verrattuna, eikä tuotto ole ollut näin korkea sitten 1990-luvun. Tämä voi olla houkutteleva (vaikkakin riskialtis) tulojen ja mahdollisen kasvun leikki sijoittajille, jotka pelaavat ihan oikeesti pitkä peli.

Verizon CommunicationsVZ

Myös tänä vuonna on ollut vaikeuksia Verizon Communications (VZ, 7.4 %:n tuotto), joka laski 30 % vuonna 2022, ei ole täyttänyt perinteisesti puolustavaa rooliaan. Osittain syynä on tulospuute ja ohjauksen aleneminen, kuten myös kasvun katalysaattorin täydellinen puute. Verizon nosti kuluttajien hintoja tänä vuonna, mutta se oli lähinnä kompensoidakseen sitä, mitä toimitusjohtaja Hans Vestberg sanoo olevan yhtiön infrastruktuuri-investointien "huippuvuosi", arvioiden 22 miljardin dollarin käyttöomaisuusinvestoinnit. Mutta tuo 7.4 %:n osinko on melko vankka, vain 56 % voitosta, ja VZ:n tulevaisuuteen katsova hinta-tulossuhde on pudonnut alle 7:n.

Altria-konserniMO

Marlboron vanhempi Altria Groupin (MO, 8.5 % tuotto) teki massiivisen 12.8 miljardin dollarin sijoituksen e-savukkeiden valmistaja Juuliin – liike, jonka odotettiin suurelta osin käynnistävän luotettavan korkeatuottoisen osingonmaksajan kasvutilaan.

Ei niin paljon.

MO:n osakkeet ovat olleet välinpitämättömiä viime vuosina, kun sen Juul-sijoitus on mennyt savuun. Yhdysvaltain sääntelijät ovat menneet perässä e-savukkeista, ja FDA kielsi tänä kesänä lyhyesti Juulin ennen kuin se myönsi oleskeluluvan omasta tilauksestaan, kun se jatkaa tuotteen tarkistamista.

Kaiken tämän kaaoksen seurauksena Altria on toistuvasti kirjoittanut Juul-osuutensa arvon, joka oli heinäkuun lopulla 450 miljoonaa dollaria.

Silti kollegani Jeff Reeves huomauttaa, että tämä "antimurtuva varasto" on edelleen hyvin hoidettu tulosijoitus, joka voi olla naamioitunut vastakkainen arvoleikki. Se on varmasti ollut puolustuksen lähde vuonna 2022, parin prosentin kasvua kokonaistuoton perusteella verrattuna noin 20 prosentin laskuun laajemmilla markkinoilla.

Brett Owens on Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita saat ilmaisen kopion hänen uusimmasta erityiskertomuksestaan: Varhaiseläkesalkkusi: valtavat osingot – joka kuukausi – ikuisesti.

Paljastaminen: ei mitään