Ennen vuoden 2022 loppua neuvonantajien tulisi aloittaa keskustelut asiakkaiden kanssa useista aiheista, kuten eläkkeestä, sijoittamisesta, vakuutuksista ja veroista.
Monille näistä aiheista on vuoden lopun määräajat tai osallistumisrajat, jotka on tärkeää huomioida. Niiden puuttuminen voi johtaa seuraamuksiin, korkeampiin verolaskuihin ja muihin taloudellisiin seurauksiin.
SmartAsset keskusteli PRW Wealth Management LLC:n partnerin ja sijoitusjohtajan Elliot Hermanin kanssa selvittääkseen, mitkä aiheet neuvonantajien tulisi tuoda asiakkaille esille ennen vuoden loppua. Jos haluat kasvattaa rahoitusneuvontaliiketoimintaasi, tutustu SmartAssetin SmartAdvisor-alusta.
Herman vastaa yrityksensä sijoitusneuvontaprosessista, mukaan lukien sijoitusstrategian kehittämisestä, omaisuuden allokointi, ja sijoituspäällikkö ja tuote due diligence. Hän myös valvoo yrityksen varallisuudenhoitokäytäntöä ja kehittää varallisuuden siirtoon keskittyviä suunnitelmia, eläke, investoinnit, verotus, riskienhallinta ja kiinteistösuunnittelu.
Webinaari, jota moderaattori Susannah Snider, SmartAssetin talouskasvatuksen päätoimittaja, lähetettiin suorana 17. marraskuuta.
Tässä on 10 keskusteltua aihetta:
Eläketilin maksut
Sijoitusrahastojen jaot
Verotappioiden ja pääomavoittojen korjuu
Lahjoitusstrategiat
Tuloveroluokkien hallinta
Vaihtokustannusten nousu
Osallistuminen HSA:n tilit
Katso videosta lisää kontekstia ja neuvojavinkkejä.
Paneeli ei tarjonnut neuvoja, ja jokainen tilanne on ainutlaatuinen. Veroalan ammattilaista tulee kuulla näitä strategioita toteutettaessa.
Elliot Herman ei ole SmartAssetin työntekijä eikä SmartAdvisor-asiakas. Lisäksi hänelle ei ole maksettu osallistumisestaan.
Lähetä sähköpostia [sähköposti suojattu] jos haluat PDF-kopion diaesityksestä.
Vinkkejä rahoitusneuvontaliiketoiminnan kasvattamiseen
Anna meidän olla orgaanisen kasvun kumppanisi. Jos haluat kasvattaa rahoitusneuvontaliiketoimintaasi, tutustu SmartAssetin SmartAdvisor-alusta. Yhdistämme sertifioidut talousneuvojat sopivien asiakkaiden kanssa kaikkialla Yhdysvalloissa
Laajenna sädettäsi. SmartAsset Tuore tutkimus osoittaa, että monet neuvojat odottavat jatkavansa tapaamista asiakkaiden kanssa etänä COVID-19:n jälkeen. Harkitse hakusi laajentamista ja työskentelyä sijoittajien kanssa, jotka pitävät paremmin virtuaalikokousten järjestämisestä tai henkilökohtaisten tapaamisten välistä.
Kuvan luotto: ©iStock.com/juststock
Viesti Webinaari: 10 asiaa, joista neuvonantajien tulisi keskustella asiakkaiden kanssa ennen vuoden loppua ilmestyi ensin SmartAsset-blogi.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html