Vaiheittainen kehys kryptoprojektien arvioimiseen

Kun kyse on kryptovaluutoista, sinun on otettava huomioon muutama keskeinen tekijä ennen kuin päätät sijoittaa. Olitpa vasta aloittamassa uusien kryptoprojektien pohjakerrosta tai laajentamassa portfoliotasi, on hyödyllistä, että sinulla on käytettävissä arviointikehys kryptoprojekteja varten.

Tämä artikkeli selittää vaiheittaisen kehyksen, joka auttaa sinua arvioimaan erilaisia kryptoprojekteja.

Kuinka arvioit kryptoprojektia?

Kryptoprojektin analyysin aikana on tärkeää tarkastella projektin eri näkökohtia tietoisen sijoituspäätöksen tekemiseksi. Sinun tulisi yleensä luopua impulsiivisista tunteisiin perustuvista päätöksistä, koska se voi johtaa taloudellisiin menetyksiin.

Mieti sen sijaan seuraavia näkökohtia:

Nämä ovat vain muutamia kysymyksiä, jotka sinun tulee kysyä kryptovaluutan arvioinnin aikana. Keskustelemme niistä yksityiskohtaisemmin tässä oppaassa, joka antaa sinulle puitteet kryptoprojektien arvioimiseen.

Loppujen lopuksi sinulla pitäisi olla melko hyvä käsitys siitä, mitä etsiä - ja kuinka tehdä tietoinen sijoituspäätös. Muista, että kryptomaailmassa on paljon spekulaatiota. Tee siis tutkimustietosi ennen kuin aloitat sijoittamisen.

Kuinka voin tutkia uutta kryptoprojektia?

On olemassa pari alustaa, jotka voivat auttaa sinua löytämään korkealaatuisia kryptoprojekteja, joihin voit sijoittaa, kuten Binance Launchpad, OK Jumpstart ja Gate.io Startup. Nämä ovat kaikki IEO-alustoille, jotka tarjoavat käyttäjilleen mahdollisuuksia investoida startup-lohkoketjuprojekteihin.

On myös kolikoiden alkutarjoukset (ICO), jotka ovat varainkeruumekanismeja kryptoprojekteihin. On kuitenkin tärkeää huomata, että ICO:ta pidetään yleensä riskialttiimpana kuin IEO:ta. Tämä johtuu siitä, että ICO:ita isännöidään kryptovaluuttaprojektin verkkosivustolla, mikä tekee niistä hedelmällisemmän maaperän huijareille ja huijareille.

IEO:t puolestaan käynnistetään vaihtoalustoilla, kuten aiemmin mainitsemillamme. Ne ovat yleensä turvallisempia, koska useimmat startup-yritykset, jotka lähettävät projektinsa näille alustoille, käyvät läpi tarkistusprosessin ennen kuin ne saavat käynnistää token-myynnin.

Kuitenkin, vaikka käyt läpi IEO-alustan, sinun tulee silti tehdä riippumatonta tutkimusta. Tämä auttaa sinua päättämään, onko projekti oikea sijoitusmahdollisuus sinulle ja voitko sijoittaa siihen pitkällä aikavälillä.

Kuinka arvioida lohkoketjuprojektia?

Yleisesti ottaen tässä on otettava huomioon, kun tarkastelet kryptoprojektin päänäkökohtia:

Projektin visio

Kryptoprojektia arvioitaessa on tärkeää varmistaa, että sillä on vahva ja saavutettavissa oleva visio. Kryptossa on sellainen asia kuin "höyryohjelmisto", joka viittaa usein projekteihin, joissa on kaikki kellot ja pillit - mutta jotka eivät todennäköisesti pääse liikkeelle. Kun arvioit kryptoprojektia, ole varovainen niiden suhteen, jotka vaikuttavat liian siisteiltä ja lupaavat liikaa ilman vankkaa suunnitelmaa tai perustaa sen tukemiseksi.

Alan visionäärit keksivät monia uraauurtavia projektiideoita, mutta vain harvat ovat koskaan toteutettavissa tai riittävän käytännöllisiä toteutettavaksi.

Tausta ja joukkue

Toinen tärkeä huomioitava asia on projektin takana oleva tiimi. Tämä on tärkeää, koska loppujen lopuksi projektin parissa työskentelevät ihmiset tekevät projektista menestyvän (tai eivät). Kun katsot joukkuetta, harkitse esimerkiksi seuraavia asioita:

tiimin jäsenten kokemus;
Heidän historiansa ja asiantuntemuksensa kryptoavaruudessa; ja
Kuinka yhtenäinen joukkue on.

Yllä olevat tekijät antavat sinulle käsityksen siitä, onko tiimi vahva ja todennäköisesti onnistuuko projekti.

Valkoisen paperin laatu

Valkoinen kirja on asiakirja, joka tyypillisesti hahmottelee kaiken, mitä sinun tulee tietää projektista, mukaan lukien visio, ongelma, jonka se aikoo ratkaista, ratkaisu, tokenomiikka ja paljon muuta.

Hyvä valkoinen paperi on hyvin kirjoitettu ja helppo ymmärtää ilman liian teknistä. On myös oltava selvää ongelmasta, jonka projekti pyrkii ratkaisemaan, ja kuinka ratkaisu toimii.

Jos valkoinen kirja on epämääräinen tai siinä käytetään liian monia epäselviä termejä, joita et ymmärrä, ei ehkä ole aikaa (ja rahaa) investoida kyseiseen projektiin. Jos sinulla ei ole aikaa tai kärsivällisyyttä käydä läpi useita valkoisia papereita, voit myös tehdä sen tutustu hankkeiden paperikirjoihin. Nämä ovat lyhennettyjä versioita valkoisista papereista, mutta ne ovat yhtä informatiivisia.

Mahdolliset markkinat ja käyttötapaukset

Projektia harkittaessa on myös tärkeää ottaa huomioon potentiaaliset markkinat ja se, onko projektin tarjoamalle ratkaisulle tarvetta. Jos projekti esimerkiksi yrittää ratkaista ongelmaa, jota ei ole olemassa tai jonka toinen projekti on jo ratkaissut, on epätodennäköistä, että projekti tekee kolhua kryptoavaruuteen.

On myös tärkeää pohtia projektin mahdollisia käyttötapoja. Jos esimerkiksi projekti yrittää ratkaista ongelman, joka koskee vain pientä ryhmää ihmisiä, tämän projektin markkinat ovat hyvin rajalliset.

Tokenomics

Tokenomiikka viittaa hankkeen taloudelliseen malliin ja siihen, miten merkkiä tullaan käyttämään ekosysteemissä. Jos esimerkiksi rahaketta käytetään vain maksuvälineenä, sen arvo todennäköisesti vaihtelee markkinoiden mukana.

Kuitenkin, jos merkkiä käytetään tehostaa hajautettua sovellusta (DApp), silloin tokenomiikka on monimutkaisempi ja sen arvo vakaampi. On tärkeää ymmärtää projektin tokenomiikka ennen sijoittamista, koska se voi antaa sinulle käsityksen tunnuksen mahdollisesta arvosta.

Kasvumahdollisuudet

Kasvupotentiaalilla tarkoitetaan todennäköisyyttä, että projektin arvo kasvaa ajan myötä. Jos projektilla on esimerkiksi vahva tiimi, hyvä tiekartta ja vankka tokenomiikkamalli, on todennäköistä, että projektin arvo kasvaa ajan myötä. Hankkeen perusteellinen tutkiminen ennen sijoittamista on tärkeää, sillä monet tekijät voivat vaikuttaa sen kasvumahdollisuuksiin.

tuotteen

Tuote viittaa hankkeen tarjoamaan todelliseen ratkaisuun. Jälleen on tärkeää varmistaa, että tuotetta todella tarvitaan ja että se ratkaisee todellisen ongelman. Ota Ethereum (ETH), joka rakennettiin sellaisen alustan tarpeen perusteella voisi tukea älykkäitä sopimuksia ja laajentaa lohkoketjuteknologian ominaisuuksia.

Solana (SOL), toisaalta on lohkoketju, joka käyttää historiantodistusta, ainutlaatuista konsensusmekanismia. Solana on rakennettu sille olettamukselle, että "sisäinen kello" voi hyötyä suuresti transaktionopeudesta, ja siitä tuli yksi parhaista lohkoketjuista, kun on kyse transaktioista sekunnissa.

Yhteisön vetovoima

Yhteisön vetovoima viittaa kiinnostuksen ja sitoutumisen tasoon, jonka hanke on herättänyt yhteisössään. Hyvä tapa mitata yhteisön vetovoimaa on tarkastella sosiaalisen median seuraajien, blogin tilaajien ja foorumiviestien määrää. Mitä aktiivisempi yhteisö, sitä todennäköisemmin projekti onnistuu.

On myös tärkeää ottaa huomioon yhteisön laatu, ei pelkkä määrä. Esimerkiksi projekti, jossa on paljon sosiaalisen median seuraajia mutta hyvin vähän aktiivisia käyttäjiä, ei todennäköisesti ole yhtä vahva kuin projekti, jossa on pienempi määrä sosiaalisen median seuraajia, mutta aktiivinen käyttäjäkunta.

Markkina-arvo

Markkina-arvo on kaikkien louhittujen rahakkeiden kokonaisarvo. Se on hyvä tapa mitata projektin kokonaiskokoa. Jos krypto ei ole louhittu, markkina-arvo voi viitata myös yrityksen osakkeiden kokonaisarvoon. Se on hyvä indikaattori omaisuuden vakaudesta, koska krypto voi olla epävakaa. Yleensä kryptot, joilla on suurempi markkina-arvo, ovat yleensä vakaampia kuin pienemmät markkina-arvot.

Alusta

Projektin alustalla tarkoitetaan taustalla olevaa teknologiaa, jolle projekti on rakennettu. Esimerkiksi Ethereum on rakennettu Ethereumin lohkoketjulle, kun taas BNB on rakennettu BNB Smart Chain (BSC). Jokaisella alustalla on omat etunsa ja haittansa, ja on tärkeää tutkia projekti perusteellisesti ennen sijoittamista. Esimerkiksi Ethereum on suosituin alusta DApp-sovellusten rakentamiseen, kun taas BSC on suunniteltu tarjoamaan korkea suorituskyky ja alhaiset maksut.

Läpinäkyvyys

Avoimuus viittaa tiedon tasoon, jonka tiimi antaa yhteisönsä saataville. Läpinäkyvä tiimi kommunikoi säännöllisesti yhteisönsä kanssa ja toimittaa päivityksiä projektin edistymisestä.

Ei-läpinäkyvä tiimi puolestaan on salainen ja salaa tietoja yhteisöltään. On tärkeää panostaa läpinäkyviin projekteihin, sillä se on hyvä merkki siitä, että tiimi luottaa projektiin ja on valmis olemaan avoin sen etenemisestä. Lisäksi se pitää sinut turvassa erilaisilta huijauksilta, kuten maton vetämiseltä.

Tiekartta

Etenemissuunnitelman tulee hahmotella projektin liiketoimintasuunnitelma ja antaa sinulle käsitys siitä, kuinka tiimi aikoo toteuttaa visionsa. Hyvä tiekartta on hyvin harkittu ja realistinen, ja siinä on selkeät virstanpylväät, jotka tiimi aikoo saavuttaa. Se on myös päivitettävä säännöllisesti vastaamaan sen nykyistä tilaa. Jos tiekartta on vanhentunut tai epärealistinen, projekti ei todennäköisesti onnistu.