Tämä pieni AI ETF voisi olla piilotettu helmi

Tekoälyn (AI) edistysaskeleet ovat valloittaneet markkinoiden ja suuren yleisön mielikuvituksen vuonna 2023, joten ei ole yllättävää, että tekoälyyn keskittyvät ETF-rahastot ovat saaneet vuosien varrella merkittäviä voittoja. Hallinnoitavat varat (AUM) ovat vain 13 miljoonaa dollaria WisdomTree tekoäly- ja innovaatiorahasto (BATS:WTAI) voi olla piilotettu helmi näiden rahastojen joukossa. Tästä syystä tässä pienessä, tutkan alla sijaitsevassa ETF:ssä on paljon mistä pitää.

AI on vasta aloittamassa

WisdomTree kirjoittaa, että tekoäly "on muuttava megatrendi, jolla on potentiaalia vaikuttaa lähes kaikkiin siihen, miten elämme ja työskentelemme maailmanlaajuisesti tulevina vuosina."

Ja vaikka tekoäly tarjoaa runsaasti pitkän aikavälin kasvupotentiaalia, sitä käytetään myös monissa sovelluksissa, jotka vaikuttavat elämäämme ja yrityksiimme nykyään – olipa kyse sitten chatboteista, kuten ChatGPT, autojen itseohjautuva teknologia, teollisuusautomaatio tai työnkulun automaatioohjelmisto.

Legendaarinen sijoittaja Stanley Druckenmiller, joka tuotti 30 % vuosittain 30 vuoden aikana Dusquense Capitalia johtaessaan, sanoi äskettäin, että tekoäly voisi olla "yhtä vaikuttava kuin Internet". Hän sanoi myös, että vaikka hän uskoo, että olemme taloudellisesti "kovan laskun" edessä, Nvidian ja Microsoftin kaltaiset tekoälyjohtajat voivat olla "uskomattomia mahdollisuuksia" kovasta laskusta.

Lisäksi hän totesi, että vaikka olisikin suuri taantuma, Nvidian mahdollisuus tekoälyyn on niin vakuuttava, että hän ei ole vakuuttunut Nvidian osakekurssin laskemisesta, vaikka sillä on korkea hinta-voittokerroin.

Huolellinen monipuolistaminen

WTAI tarjoaa sijoittajille monipuolisen ja kattavan tavan altistua tekoälylle. Sen lisäksi, että sillä on 76 erilaista osaketta, se ei myöskään ole liian keskittynyt kohti parhaita sijoituksiaan, kuten jotkut muut tekoälyaiheiset ETF:t. Sen kymmenen suurimman omistuksen osuus rahastosta on vain 10 %, mikä tarkoittaa, että sijoittajat eivät ole liian alttiina muutaman suuren omistuksen nousuille ja laskuille. Huippusijalla oleva Nvidian painoarvo on vain 22.6 %, mikä on kohtuullinen.

Toinen asia, josta pidän WTAI:n omistuksissa, on se, että se sijoittaa laajalle alueelle nykypäivän tekoälyuniversumissa. WisdomTree sanoo, että WTAI ETF "pyrkii tarjoamaan tarkan pääsyn tekoälyn megatrendiin tekemällä suoria sijoituksia julkisesti noteerattuihin yrityksiin kaikkialla maailmassa, jotka ovat keskittyneet hyödyntämään tekoälyä erilaisissa teknologioissa ja sovelluksissa."

WTAI keskittyy tekoälyn investointeihin neljälle avainalueelle – tekoälyohjelmistoihin, puolijohteisiin, laitteistoihin (joihin kuuluvat esimerkiksi autonomiset ajoneuvot, droonit, robotiikka ja teollisuusautomaatio) ja se, mitä se kutsuu "innovaatioksi", kaiken kattavaan kategoriaan. Tämä voi sisältää kaikki yritykset, jotka käyttävät tekoälyä häiritä olemassa olevia toimialoja.

Alta löydät tilannekuvan WTAI:n suurimmista omistuksista TipRanksin omistustyökalulla, joka antaa sijoittajille kattavan yleiskatsauksen ETF:n suurimmista omistuksista ja niiden ominaisuuksista.

Puolijohteet ovat elintärkeitä tekoälysovellusten tehostamisessa, ja täältä löytyy paljon johtavia puolijohteiden nimiä, kuten Nvidia, Taiwanin Alchip Technologies, Advanced Micro Devices ja Lattice Semiconductor.

Nvidia on puolijohdevalmistaja tekoälyn suhteen, ja joidenkin lähteiden mukaan sillä on jopa 85 %:n osuus GPU-markkinoista, mutta älä laske pois AMD:tä, jolla Morgan Stanleyn analyytikko Joseph Moore sanoi äskettäin. mahdollisuus tekoälyssä, joka on useita kertoja suurempi kuin alun perin odotettiin. Puolijohteita valmistavilla yrityksillä, kuten Taiwan Semiconductorilla ja ASML Holding NV:llä, on myös paikka 10 parhaan joukossa, koska tekoäly ei olisi mahdollista ilman näitä yrityksiä, jotka valmistavat sen takana olevia siruja, kuten Nvidia ja Advanced Micro Devices.

WTAI:lla on myös suurikokoiset teknologianimet, kuten Meta Platforms, ja listan alapuolella Microsoft, Alphabet ja Amazon, jotka kaikki edistyvät omassa tekoälyteknologiassaan. Salkkuun kuuluu myös ohjelmistoyrityksiä, kuten ServiceNow ja UiPath, jotka hyödyntävät tekoälyä tarjonnassaan auttaakseen asiakkaita tehostamaan ja automatisoimaan työnkulkuaan.

Toinen asia, jonka huomaat WTAI:n suurimmissa omistuksissa, on se, että niillä on erittäin vahvat Smart Scores -pisteet. Smart Score on TipRanksin oma määrällinen osakepisteytysjärjestelmä, joka arvioi osakkeita kahdeksalla eri markkinatekijällä. Tulos on tietopohjainen eikä vaadi ihmisen puuttumista. Älykäs pistemäärä 8 tai enemmän vastaa suorituskyvyn parantamista.

Nvidia, C3.Ai, Lattice Semiconductor, Cadence Design Systems ja ASML ovat edelläkävijöitä 'Perfect 10' -älypisteillä. Samaan aikaan AMD:llä ja Infineon Technologiesilla on myös Outperform-arvosanat, joiden älykkäät pisteet ovat 8 ja 9.

Onko WTAI analyytikkojen mukaan osto?

Analyytikot ovat myös nousussa WTAI:ssa, antaen sille Moderate Buy -luokituksen. WTAI:n 886 luokittelusta 70.56 % on ostoja, 24.32 % pitoa ja 5.11 % myyntiä. Keskimääräinen WTAI-osakkeen hintatavoite 20.13 dollaria tarkoittaa ~15 %:n nousupotentiaalia nykyisestä tasosta.

Kohtuullinen kulusuhde

WTAI:n kohtuullinen kulusuhde on 0.45 %. Vaikka tämä ei olekaan niin halpaa kuin voisi odottaa edulliselta, laajan markkina-alueen indeksirahastolta, tämä on ainakin järkevää tällaiselle erikoistuneelle, temaattiselle ETF:lle. Vaikka se on hieman korkeampi kuin normaalisti haluaisin nähdä, kun tarkastellaan useita muita suosittuja tekoälyteemoja ETF:iä käyttäen TipRanksin ETF-vertailutyökalua, WTAI:lla on joukon alhaisin kulusuhde, mikä syrjäyttää tiukasti Ishares Robotics ja tekoäly multicektor ETF (NYSEARCA:IRBO) ja tulevat paljon pienemmiksi kuin useat muut näkyvät nimet.

TipRanks-käyttäjät voivat käyttää vertailutyökalua vertaillakseen helposti jopa 20 osaketta tai ETF:ää useilla muokattavissa olevilla avainkriteereillä, kuten hinta, älykkäät pisteet, aikaisempi tuotto, AUM ja paljon muuta.

Vahva valinta tekoälyn megatrendiin sijoittamiseen 

Yksi riski, joka sijoittajien tulisi olla tietoinen, on se, että WTAI on 13 miljoonan dollarin AUM-arvoltaan erittäin pieni ETF, mikä voi tehdä siitä volatiiliamman kuin suuremmat ETF:t. Sillä on kuitenkin myös tarpeeksi päivittäistä kaupankäyntiä, joten likviditeetin ei pitäisi olla ongelma keskivertosijoittajalle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kohtuullisella kulusuhteella (etenkin verrattuna muihin tekoälyaiheisiin ETF-rahastoihin) ja hyvin hajautetun omistussalkun ansiosta, joka kattaa kaikki tekoälyavaruuden osa-alueet, WTAI näyttää vahvalta vaihtoehdolta sijoittajille, jotka haluavat saada näkyvyyttä tämä voimakas pitkän aikavälin megatrendi.

Disclosure

Lähde: https://finance.yahoo.com/news/tiny-ai-etf-could-hidden-020400294.html